Qui peut consulter les performances d'un formulaire client ?

Les membres de l'équipe disposant de l'autorisation de gérer les formulaires peuvent consulter les onglets Récapitulatif, Données, Envois et Renseignements de chaque formulaire.

Puis-je toujours consulter les envois précédents et les données après avoir modifié un formulaire ?

Oui, tous les envois et toutes les réponses précédents restent disponibles dans l’onglet Données. Toutes les modifications que vous apportez au formulaire s'appliquent aux envois ultérieurs, et les nouvelles réponses sont enregistrées conformément au formulaire mis à jour.

Que signifie « Vérification requise » à côté d'un formulaire ?

La mention Vérification requise dans l'onglet Envois signifie qu'un client a rempli le formulaire et qu'un membre de l'équipe doit le vérifier et le signer. Pour ce faire, cliquez sur Actions à côté de l'envoi et sélectionnez Vérifier et signer.

Puis-je consulter le formulaire d'un client à partir de son profil ?

Oui, ouvrez le profil du client et sélectionnez l'onglet Formulaires pour afficher tous les formulaires qui lui ont été envoyés ou qu'il a remplis.

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Données sur les formulaires clients

Découvrez comment consulter le taux de remplissage de chaque formulaire client, comprendre les réponses des clients et afficher ou exporter les envois individuels.

Dans cet article

À propos des données sur les formulaires clients
Consulter les données d'un formulaire client

À propos des données sur les formulaires clients

Les données sur les fiches clients vous aident à comprendre comment les clients interagissent avec vos formulaires et à consulter les informations qu'ils fournissent. Vous pouvez voir combien de formulaires ont été demandés et remplis, découvrir comment les clients répondent aux différentes questions et consulter ou exporter les envois précédents.

Consulter les données d'un formulaire client

Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez aux Paramètres.
Sous Paramètres de l'espace de travail, cliquez sur **Formulaires **pour ouvrir votre liste de formulaires clients.
Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez consulter.
Utilisez les onglets en haut de la page pour basculer entre les vues :
1. Récapitulatif : consultez le nombre de formulaires ayant fait l'objet d'une requête, qui ont été remplis et qui n'ont pas été remplis au fil du temps.
2. Données : consultez les réponses des clients à chaque question du formulaire.
3. Envois : Consultez tous les clients invités à remplir le formulaire, avec les dates d'envoi et de remplissage, son statut et le rendez-vous associé. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour trouver l'envoi d'un client spécifique.
  1. Cliquez sur Actions à côté d’un envoi pour l’afficher, l’imprimer, le télécharger ou le vérifier et le signer.
4. Renseignements : Consultez un récapitulatif des paramètres du formulaire, notamment les dates auxquelles le formulaire est envoyé, la fréquence à laquelle il est demandé aux clients de le remplir et les prestations, les établissements et les segments de clientèle auxquels il s'applique.

Dans le menu principal situé en bas de votre appareil, appuyez sur Plus (icône de grille) et ouvrez Paramètres.
Sous Paramètres de l'espace de travail, appuyez sur **Formulaires **pour ouvrir votre liste de formulaires clients.
Appuyez sur le formulaire que vous souhaitez consulter.
Utilisez les onglets en haut de la page pour basculer entre les vues :
1. Récapitulatif : consultez le nombre de formulaires qui ont fait l'objet d'une requête, qui ont été remplis et qui n'ont pas été remplis au fil du temps.
2. Données : consultez les réponses des clients à chaque question du formulaire.
3. Envois : Consultez tous les clients invités à remplir le formulaire, avec les dates auxquelles il a été envoyé et rempli, son statut et le rendez-vous associé. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour trouver l'envoi d'un client spécifique.
  1. Appuyez sur Actions à côté d’un envoi pour le consulter, l’imprimer, le télécharger ou le vérifier et le signer.
4. Renseignements : consultez un récapitulatif des paramètres du formulaire, notamment les moments où le formulaire est envoyé, la fréquence à laquelle il est demandé aux clients de le remplir et les prestations, les établissements et les segments de clientèle auxquels il s'applique.

FAQ

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1. Récapitulatif : consultez le nombre de formulaires ayant fait l'objet d'une requête, qui ont été remplis et qui n'ont pas été remplis au fil du temps.
2. Données : consultez les réponses des clients à chaque question du formulaire.
3. Envois : Consultez tous les clients invités à remplir le formulaire, avec les dates d'envoi et de remplissage, son statut et le rendez-vous associé. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour trouver l'envoi d'un client spécifique.
  1. Cliquez sur Actions à côté d’un envoi pour l’afficher, l’imprimer, le télécharger ou le vérifier et le signer.
4. Renseignements : Consultez un récapitulatif des paramètres du formulaire, notamment les dates auxquelles le formulaire est envoyé, la fréquence à laquelle il est demandé aux clients de le remplir et les prestations, les établissements et les segments de clientèle auxquels il s'applique.

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1. Récapitulatif : consultez le nombre de formulaires qui ont fait l'objet d'une requête, qui ont été remplis et qui n'ont pas été remplis au fil du temps.
2. Données : consultez les réponses des clients à chaque question du formulaire.
3. Envois : Consultez tous les clients invités à remplir le formulaire, avec les dates auxquelles il a été envoyé et rempli, son statut et le rendez-vous associé. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour trouver l'envoi d'un client spécifique.
  1. Appuyez sur Actions à côté d’un envoi pour le consulter, l’imprimer, le télécharger ou le vérifier et le signer.
4. Renseignements : consultez un récapitulatif des paramètres du formulaire, notamment les moments où le formulaire est envoyé, la fréquence à laquelle il est demandé aux clients de le remplir et les prestations, les établissements et les segments de clientèle auxquels il s'applique.

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Formulaires des clients

Remplir et signer des formulaires

Créer un modèle de formulaire basique

Récapitulatif des formulaires des clients

Organiser les formulaires des clients