Importez facilement tous vos clients dans Fresha

Alors, vous vous êtes inscrit à Fresha (hourra!), vous avez ajouté vos services et les membres de votre équipe… et maintenant? Nous vous recommandons d’ajouter tous vos clients existants à votre compte Fresha avant de commencer à leur fixer des rendez-vous ou de passer en ligne. 

Grâce à notre nouvelle fonctionnalité d’importation, vous pouvez maintenant importer facilement tous vos clients existants dans votre compte Fresha et gérer l’ensemble de votre base de données en un seul endroit.

Quels sont les avantages d’importer vos clients?

• Vous aurez toutes les coordonnées de vos clients au même endroit, prêtes à être utilisées chaque fois que vous aurez besoin de les contacter, ainsi que pour toutes les campagnes de marketing que vous souhaiterez lancer. De plus, chaque fois qu’un nouveau client prend rendez-vous avec vous, ses informations sont automatiquement ajoutées à votre liste de clients Fresha. Fini le temps où il fallait noter les adresses de courriel et les numéros de cellulaire sur papier. 
• Vous pouvez facilement suivre les informations importantes concernant vos clients. Mis à jour en temps réel, votre fil d’actualité clients vous donne un accès instantané à leurs rendez-vous, à leurs annulations, à leurs formulaires, à leurs achats et à bien d’autres informations. Vous pouvez aussi consigner manuellement toute information que vous jugez importante pour le client, et joindre des fichiers (y compris des photos!) pour suivre la progression des soins.
• C’est beaucoup plus sûr. Une base de données numérique est beaucoup plus sûre qu’un agenda papier. Chez Fresha, nous prenons la sécurité très au sérieux. Vos données ne seront partagées avec personne et sont sauvegardées toutes les cinq minutes dans notre base de données infonuagique chiffrée. De plus, notre système utilise la sécurité SSL, et notre matériel est protégé par des pare-feu haut de gamme. Cliquez ici pour consulter notre Politique de confidentialité.
• Fresha éliminera automatiquement les données en double. Il est judicieux de fusionner tous les profils de clients en double figurant dans votre liste de clients afin de pouvoir suivre avec précision leur historique de rendez-vous ainsi que toutes les réservations à venir qu’ils pourraient avoir. Si des clients ont utilisé les mêmes informations de contact, celles-ci sont détectées et peuvent être fusionnées, avec votre autorisation. 

Remarque importante : Aucuns frais pour nouveau client ne vous seront facturés à tort si vos clients importés prennent rendez-vous via la Marketplace de Fresha. Nous ne facturerons des frais pour nouveau client que pour les tout nouveaux clients qui vous trouvent sur l’appli Fresha. 

Comment importer vos clients

Avant de commencer, vous aurez besoin d’un fichier CSV contenant les données de vos clients existants. Si vous avez le fichier dans un autre format, vous trouverez sur le Web des convertisseurs de fichiers gratuits. Vous pouvez aussi télécharger notre modèle CSV et y ajouter toutes les données de vos clients. 

Une fois que vous avez votre fichier CSV, c’est simple :

1. Allez dans la section Clients, cliquez sur Options et sélectionnez Importer des clients. 
2. Sous Téléverser un fichier, vous avez deux options. Vous pouvez soit téléverser votre base de données clients existante au format CSV, soit cliquer sur Télécharger le modèle pour y inscrire les informations de vos clients, puis le téléverser.
3. Cliquez sur Téléverser un fichier et sélectionnez votre fichier CSV, ou faites-le glisser et déposez-le dans l’encadré bleu. 
4. Nous traiterons ensuite votre fichier et vérifierons s’il contient des erreurs. Une fois votre fichier téléversé, vous devrez vérifier les colonnes pour lesquelles Fresha pourrait avoir fait correspondre les noms dans votre fichier avant de procéder à l’importation. 
5. Affichez un aperçu de la liste de clients en cours d’importation et vérifiez que tous les champs seront importés correctement. Si une ligne contient des erreurs, elle ne sera pas importée. Pour apporter des modifications, corrigez votre fichier d’origine et téléversez-le à nouveau. Sinon, si tout vous convient, cliquez sur Démarrer l’importation.

Une fois l’importation terminée, vous verrez une confirmation indiquant le nombre de clients qui ont été importés avec succès. Si vous rencontrez des difficultés, consultez notre guide d’aide dédié. 

Conseil pratique : Les adresses ne peuvent pas être importées séparément dans la base de données clients de Fresha, mais vous pouvez plutôt les ajouter dans la colonne Texte. Vous pouvez aussi ajouter des adresses au profil de votre client dans la plateforme. Pour ce faire, sélectionnez le client, cliquez sur Actions, puis choisissez Modifier le profil.

Pour en savoir plus sur notre logiciel, consultez www.fresha.com/pricing. Ou, pour obtenir des conseils sur la configuration de votre compte d'entreprise Fresha, consultez notre guide de démarrage.