Completar y firmar a mano formularios
Descubre cómo añadir formularios manualmente a las citas de los clientes, completarlos en el establecimiento y hacer que los miembros del equipo los revisen y firmen.
En este artículo
Acerca de completar y firmar a mano formularios
Los formularios para clientes te ayudan a recopilar información importante antes, durante o después de las citas, con la opción de que tu equipo los revise y los firme a mano cuando sea necesario.
Los formularios se pueden enviar automáticamente según los ajustes que hayas elegido o añadirse manualmente a citas particulares y perfiles de clientes. Se notifica a los clientes cuando se añade un formulario, para que puedan rellenarlo con antelación. También podéis rellenar los formularios juntos o dejar que los clientes los completen en privado utilizando el modo cliente en el establecimiento.
Cuando un cliente envía un formulario, tu equipo puede revisar sus respuestas y añadir las firmas necesarias. Los formularios cumplimentados se guardan en el historial del cliente para futuras consultas.
Añadir un formulario a una cita
- Abre una cita existente.
- En la vista de la cita, haz clic en Acciones (los tres puntos) y selecciona Añadir un formulario.
- Para añadir un formulario existente, haz clic en Añadir junto a él o haz clic en Crear nuevo formulario para crear un nuevo formulario de cliente.
- Para ver cómo es el formulario antes de elegirlo, haz clic en Vista previa para abrirlo y ve pasando por las páginas del formulario con clicks.
El formulario aparece en Registros en la vista de la cita, listo para que tu cliente lo complete.
Completar un formulario en el establecimiento
Puedes rellenar un formulario en persona con tu cliente directamente desde la cita o desde su perfil de cliente.
-
Junto al formulario que quieres completar, selecciona Acciones (los tres puntos) y elige cómo quieres completar el formulario:
- Rellenar formulario: Rellena el formulario con tu cliente y haz clic en Completar formulario para guardarlo.
- Modo cliente: Entrega tu dispositivo al cliente para que pueda completar el formulario en privado, sin ver tu calendario ni otros detalles. El cliente hace clic en Iniciar formulario para rellenarlo y, a continuación, en **Completar formulario **para guardarlo. Cuando haya terminado, haz clic en **Listo **para cerrar el modo cliente.
El formulario aparece como Completado y se guarda en el perfil del cliente para futuras consultas. Si el formulario requiere la firma de un miembro del equipo, aparecerá como Pendiente de revisión por parte del equipo hasta que se firme.
Hacer que un miembro del equipo revise y firme un formulario
Puedes acceder a un formulario completado desde una cita, desde el perfil del cliente o desde la pestaña Envíos del formulario.
- Junto al formulario que quieres revisar, haz clic en Acciones y selecciona Revisar y firmar.
- Comprueba las respuestas y las firmas de tu cliente y, a continuación, haz clic en Firmar formulario para añadir las firmas necesarias del equipo.
- En la ventana emergente, elige Firmar a mano o Escribir para añadir tu firma y, a continuación, haz clic en Firmar.
- Haz clic en Firmar y completar para guardar el formulario.
El formulario aparece como Revisado y se guarda con la firma de tu equipo.
Preguntas frecuentes
Sí. En la vista de la cita, haz clic en Acciones junto al formulario y selecciona Enviar recordatorio. Tu cliente recibirá una notificación para que complete el formulario.
El modo cliente bloquea tu dispositivo en el formulario, para que tu cliente pueda rellenarlo y firmarlo a mano él mismo sin ver tu calendario, otros clientes ni los datos de tu negocio. Cuando haya terminado, te devolverá el dispositivo.
Si tienes activado el cambio de PIN, introduce tu PIN para volver a tu cuenta y salir del modo cliente una vez que tu cliente te devuelva el dispositivo. Si el formulario requiere la firma de un miembro del equipo, se abrirá para que lo revises y firmes en cuanto salgas del modo cliente.
Las respuestas de tu cliente se guardan en cuanto envía el formulario. Si el formulario se cierra antes de hacer clic en Completar formulario o permanece inactivo durante 5 minutos antes de enviarlo, las respuestas no se guardan y tu cliente tiene que empezar de nuevo.
Si un formulario está marcado como Revisado parcialmente, necesita la firma de más de un miembro del equipo y aún no se han añadido todas. Una vez que todos los miembros del equipo necesarios hayan firmado, el formulario aparecerá como Revisado.
Solo deben revisarse los formularios que incluyan la firma de un miembro del equipo. Los formularios sin firmas del equipo se dan por finalizados en cuanto tu cliente los completa.
Puedes editar un formulario antes de que se complete. Para hacerlo, haz clic en Acciones junto al formulario y selecciona Editar envío. Una vez que un cliente o un miembro del equipo haya firmado a mano un formulario, ya no se podrá modificar. Si hay que cambiar algo, añade un nuevo formulario para que tu cliente lo complete.
Sí, si un cliente tiene varios formularios que completar, puedes seleccionarlos todos para que pueda rellenarlos y firmarlos a la vez, en lugar de abrir cada formulario por separado.