Crear una plantilla de formulario básica
En esta guía, aprenderás a crear Formularios personalizables que te ayuden a recopilar datos importantes del Cliente antes o durante las Citas.
En este artículo
Cómo funcionan los formularios
Hay dos tipos de formularios de consulta que puedes crear y vincular a citas o perfiles de clientes: automáticos y manuales. Los formularios automáticos se adjuntan a servicios específicos y se envían a los clientes antes de su cita. Los formularios manuales se pueden añadir a cualquier cita o Perfil de cliente según sea necesario. Una vez que se crea y activa un Formulario, puedes controlar cómo y cuándo se comparte con los clientes.
Si un cliente no ha completado un formulario antes de su cita, puedes enviarle un recordatorio o pedirle que lo complete en el establecimiento.
Crear una plantilla de formulario básica
- En el menú de la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
- Selecciona la categoría Formularios para acceder a tus plantillas de formulario.
- Haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha para crear un nuevo formulario.
- En el paso Añadir secciones, selecciona Datos del cliente en el menú de la izquierda.
- En la ventana emergente, añade un Título, una Descripción y selecciona los detalles predefinidos que deseas que proporcionen tus clientes.
- También puedes añadir una sección personalizada al formulario.
- Haz clic en el botón Añadir una sección. Tu nueva sección aparecerá en el Editor de formularios.
- Para añadir otra sección, haz clic en el botón Añadir una sección en la parte inferior. Selecciona la pestaña Vista previa en la parte superior para ver qué aspecto tendrá tu formulario.
- Para añadir otra sección, haz clic en el botón Añadir una sección en la parte inferior. Selecciona la pestaña Vista previa en la parte superior para ver qué aspecto tendrá tu formulario.
- Haz clic en el botón Siguiente paso en la parte superior derecha para añadir detalles al formulario.
- En el panel izquierdo del paso Detalles del formulario, introduce el Nombre del formulario tal y como lo verán los clientes. El panel derecho muestra una vista previa de cómo les aparece el formulario.
- En el panel izquierdo, elige cómo quieres que se envíe tu formulario:
- Antes de la cita: configura el formulario para que se envíe automáticamente cuando se reserve una cita. Elige si los clientes lo rellenan cada vez o solo una vez. Para personalizar los Servicios activados para el formulario, haz clic en Editar.
- Manualmente: escoge cuándo enviar el formulario a tus clientes añadiéndolo a su cita.
- Elige si es obligatorio añadir una firma cuando los clientes rellenen el formulario.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para crear el Formulario.
- Escoge cuándo activar tu formulario entre las siguientes opciones:
Activar más tarde: el formulario no se puede enviar a los clientes hasta que esté Activado. Activar ahora: El formulario está listo para ser enviado a los clientes. Si lo has configurado para que se envíe automáticamente, los clientes comenzarán a recibir notificaciones para completar el formulario. Para incluir a los clientes con próximas citas, marca la casilla de verificación y, a continuación, selecciona Activar.
Una vez guardada la Plantilla, aparece en tu lista de Formularios.
La sección Datos del cliente de tus Formularios se rellenará automáticamente con los Datos personales que se hayan guardado en el Perfil del cliente.
Gestionar plantillas de formulario
- Abre Formularios desde Ajustes.
- Haz clic en el botón Acciones junto al formulario y selecciona una de las siguientes opciones:
- Resumen: consulta un resumen de la actividad del formulario, las solicitudes de formularios de clientes y los detalles del formulario de consulta.
- Editar: Cambiar las secciones, las preguntas o el título del formulario.
- Vista previa: consulta cómo se verá el formulario para los clientes antes de activarlo.
- Desactivar: Desactiva el formulario para que no se envíe ni se añada manualmente.
- Activar (solo visible cuando el formulario está desactivado): Activa el formulario para que se envíe automáticamente al reservar o se añada manualmente a las citas y los perfiles.
Preguntas frecuentes
Los formularios se envían automáticamente cuando están activados y vinculados a un Servicio en el momento de la reserva. Los Formularios añadidos posteriormente se incluyen en el recordatorio del Cliente siempre que el Servicio requiera uno.
Los Formularios no se pueden eliminar. En su lugar, puedes desactivar el Formulario.
Los Formularios desactivados ya no se enviarán automáticamente y, si vuelven a ser necesarios, deberán añadirse de nuevo manualmente. Se eliminarán todos los borradores de formularios sin completar y su contenido ya no se guardará.
Las actualizaciones de una Plantilla de formulario no anularán los Formularios que ya hayan sido firmados a mano por los Clientes. Esto preserva la integridad de los Formularios completados.