Organizar los formularios de los clientes
Descubre cómo mantener tus formularios organizados, actualizarlos a medida que cambie tu negocio e imprimir o descargar los formularios completados por tus clientes.
En este artículo
Acerca de cómo se gestionan los formularios de los clientes
Mantén tus formularios organizados agrupando los similares en categorías, como consulta, consentimiento o cuidados posteriores. Así, a tu equipo le resultará más fácil encontrar el formulario adecuado al añadirlo a una cita o a un servicio.
También puedes editar, duplicar y archivar formularios para mantener tu lista de formularios organizada y actualizada a medida que cambien las necesidades de tu negocio.
Crear categorías de formularios
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes
- Selecciona Formularios para abrir tu lista de formularios de clientes.
- Haz clic en el botón Añadir situado en la parte superior derecha y selecciona Categoría.
- Introduce un Nombre de la categoría y una Descripción opcional, y luego haz clic en Añadir.
Tu nueva categoría aparecerá en tu lista de formularios. Para añadirle formularios existentes, arrástralos y suéltalos en la categoría. Al crear un nuevo formulario, puedes seleccionar una categoría para añadirlo automáticamente.
Gestionar un formulario
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En Plantillas de clientes, haz clic en Acciones (los tres puntos) en el formulario que quieras gestionar.
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En el menú desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:
- Editar: Actualiza el nombre, las preguntas o los ajustes del formulario en el creador de formularios y, a continuación, haz clic en Guardar cambios.
- Cambiar nombre: Introduce un nuevo nombre para el formulario y, a continuación, haz clic en Guardar en la ventana emergente.
- Duplicar: Crea una copia independiente del formulario para personalizarla. Realiza los cambios y, a continuación, haz clic en Crear formulario para guardarlo como un formulario nuevo. El formulario original no se verá afectado.
- Subir o Bajar: Cambia la posición del formulario en tu lista.
- Archivar: Evita que el formulario se añada a las citas y elimínalo de todos los servicios. Se conservan todos los envíos completados. Haz clic en Confirmar en la ventana emergente.
Los cambios que hagas se aplicarán a los formularios que aún no se hayan completado. Los formularios que tus clientes ya hayan completado conservarán las preguntas y las respuestas del momento en que se enviaron.
Preguntas frecuentes
Los formularios con envíos completados se pueden archivar, pero no eliminar de forma permanente, de modo que los registros de tus clientes siempre se conserven. Al archivar un formulario, deja de usarse y todos los envíos quedan disponibles para verlos, imprimirlos o descargarlos.
Los formularios que ya están en las próximas citas permanecen allí hasta que se completen o se eliminen. Al archivar un formulario, deja de añadirse a las nuevas citas.
Los formularios que no se hayan añadido a ninguna categoría aparecerán en Sin categoría en tu lista de formularios. Puedes arrastrarlos y soltarlos en una categoría en cualquier momento.