Información sobre el formulario de cliente
Descubre cómo ver el estado de cumplimentación de cada formulario de cliente, entender las respuestas de los clientes y consultar o exportar los envíos particulares.
En este artículo
Acerca de los datos de los formularios para clientes
Los datos de los formularios de clientes te ayudan a entender cómo interactúan los clientes con tus formularios y a revisar la información que facilitan. Puedes ver cuántos formularios se han solicitado y completado, analizar cómo responden los clientes a las preguntas particulares y revisar o exportar los envíos anteriores.
Ver los datos de un formulario de cliente
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En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
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En Ajustes del workspace, haz clic en **Formularios **para abrir tu lista de formularios de clientes.
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Haz clic en el formulario que quieres revisar.
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Utiliza las pestañas de la parte superior de la página para cambiar de vista:
- Resumen: Consulta cuántos formularios se han solicitado, completado y no completado a lo largo del tiempo.
- Datos: Consulta cómo respondieron los clientes a cada pregunta del formulario.
- Envíos: Consulta todos los clientes a los que se les pidió que completaran el formulario, con la fecha en que se envió y se completó, su estado y la cita vinculada. Utiliza la barra de búsqueda y los filtros para encontrar el envío de un cliente específico.
- Haz clic en Acciones junto a un envío para verlo, imprimirlo, descargarlo o revisarlo y firmarlo a mano.
- Detalles: Consulta un resumen de los ajustes del formulario, incluidos el momento en que se envía, la frecuencia con la que se pide a los clientes que lo rellenen y los servicios, centros y segmentos de clientes a los que se aplica.
Preguntas frecuentes
Los miembros del equipo con permiso para gestionar formularios pueden ver las pestañas Resumen, Datos, Envíos y Detalles de cada formulario.
Sí, todos los envíos y respuestas anteriores siguen estando disponibles en la pestaña Información. Los cambios que hagas en el formulario se aplicarán a los envíos futuros, y las nuevas respuestas se registrarán según el formulario actualizado.
La etiqueta Requiere revisión en la pestaña Envíos significa que un cliente ha rellenado el formulario y que un miembro del equipo debe revisarlo y firmarlo. Para hacerlo, haz clic en Acciones junto al envío y selecciona Revisar y firmar.
Sí, abre el perfil del cliente y selecciona la pestaña Formularios para ver todos los formularios que se le han enviado o que ha rellenado.