Añadir comentarios a los perfiles de los clientes
En esta guía, aprenderás a añadir comentarios a los perfiles de los clientes para que tu Equipo pueda llevar un seguimiento de los detalles importantes en todas las citas futuras.
En este artículo
Acerca de los comentarios del cliente
Los comentarios del cliente te permiten guardar información importante del cliente, como fórmulas de color, preferencias de estilo, imágenes y archivos. Estos comentarios solo son visibles para tu equipo, permanecen en el Perfil del cliente y están disponibles para cada cita futura.
Para una actualización puntual que solo se aplique a una única visita, como la llegada tardía de un cliente, usa en su lugar una nota de cita. Si hay información que tu Equipo deba ver inmediatamente, como problemas de salud, añade una alerta para el equipo.
Añadir un comentario al Perfil de un cliente
- Abre el Perfil de un cliente desde tu Lista de clientes.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Registros y, a continuación, abre la pestaña Comentarios.
- Haz clic en Añadir en la parte superior derecha e introduce tu comentario en el campo de texto. Se abre la ventana emergente Añadir un comentario con el cliente añadido automáticamente.
- Para incluir un archivo, haz clic en Subir y selecciona un archivo de tu dispositivo. Los archivos adjuntos de Imagen se muestran como miniaturas y los demás Archivos se muestran con un icono del tipo de archivo. Puedes adjuntar más de un Archivo.
- Si tu negocio tiene más de un centro, usa la pestaña Centro para que el comentario sea visible en Todos los centros o selecciona centros específicos. Esta pestaña no se muestra si tu negocio solo tiene un centro.
- Haz clic en el botón Guardar de la parte superior derecha para añadir el comentario al Perfil del cliente. Si cierras la ventana emergente con Cambios sin guardar, se te pedirá que confirmes antes de descartarlos.
Una vez añadido, el comentario aparece en la parte superior de la pestaña Comentarios, junto con la fecha y el miembro del equipo que lo creó. Los Comentarios se agrupan por Mes, por lo que los historiales más largos son fáciles de consultar.
Editar o eliminar el comentario de un cliente
- Abre el Perfil de un cliente desde tu Lista de clientes y en el panel del menú de la izquierda, selecciona Registros y, a continuación, abre la pestaña Comentarios.
- Para hacer cambios, haz clic en Acciones y, a continuación, selecciona Editar. Actualiza el texto o los archivos adjuntos y, a continuación, haz clic en Guardar.
- Para eliminar el comentario, haz clic en Acciones, selecciona Eliminar y, a continuación, confirma en la ventana emergente.
Los comentarios de los clientes no se pueden recuperar una vez eliminados, por lo que es mejor revisar los detalles antes de eliminar uno.
Preguntas frecuentes
Los comentarios del cliente no se pueden recuperar una vez eliminados, por lo que es mejor revisar los detalles antes de eliminarlos.
Los comentarios del cliente son privados para que tu equipo pueda verlos internamente. Los clientes nunca ven los comentarios añadidos a su Perfil.
El propietario de tu negocio puede controlar quién puede ver, crear y editar comentarios sobre los clientes. Si un miembro del equipo no tiene permiso para ver los comentarios de un centro, no verá los comentarios de ese centro, incluso si por lo demás puede acceder al Perfil del cliente.
Sí, al añadir un comentario desde una cita o una venta, el comentario se vincula automáticamente a esa cita o venta. También aparece en la pestaña Comentarios del cliente bajo el filtro correspondiente de Comentarios sobre la cita o Comentarios sobre la venta.
