Adjuntar archivos a los perfiles de los clientes
En esta guía, aprenderás a cargar documentos e imágenes en los perfiles de los clientes.
En este artículo
Cómo funcionan los archivos
Los archivos te permiten almacenar de forma segura documentos e imágenes dentro del Perfil de un Cliente. Puedes usarlos para guardar Fotos de antes y después o cualquier otro registro relevante. Los archivos subidos solo son visibles para tu Equipo y permanecen adjuntos al perfil del Cliente para futuras referencias.
Adjuntar un archivo a un perfil de cliente
- Abre el Perfil de un Cliente desde tu Lista de clientes.
- En el panel de menú de la vista de perfil del cliente, haz clic en Documentos y selecciona Archivos de la lista.
- Haz clic en el botón Añadir en la parte superior del panel derecho para subir un nuevo Archivo.
- Elige un archivo de tu dispositivo para añadirlo. Puedes subir una amplia gama de tipos de archivo, incluidos CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG y JPEG.
Una vez subido, el archivo aparecerá en el perfil del cliente en Archivos y tu equipo podrá verlo en cualquier momento.
Gestionar archivos de clientes
- Abre el Perfil de un cliente desde tu Lista de clientes.
- En el panel de menú de la vista del perfil del cliente, haz clic en Documentos y selecciona Archivos de la lista.
- Utiliza la barra de búsqueda para localizar un archivo o activa/desactiva para cambiar la vista entre lista y cuadrícula.
- Haz clic en Acciones (tres puntos) junto al archivo y selecciona una de las siguientes Opciones:
- Vista previa del archivo: ver el contenido subido. Los documentos CSV, PDF, XLS y XLSX deberán descargarse para poder verlos.
- Cambiar nombre de archivo: Actualiza el Nombre del archivo en la ventana emergente y, a continuación, haz clic en el botón Cambiar nombre para guardar.
- Descargar archivo: guarda el archivo en tu dispositivo. Aparecerá en tu carpeta de descargas.
- Eliminar: Elimina permanentemente el archivo del Perfil del Cliente. Haz clic en el botón Eliminar para volver a confirmar.
Una vez gestionado, el archivo reflejará cualquier actualización en el Perfil del cliente y seguirá siendo accesible para tu Equipo o se quitará si se elimina.
Preguntas frecuentes
Una vez que se eliminan los archivos, se borran del perfil del cliente y no se pueden recuperar.
Los archivos son privados para que tu Equipo pueda verlos internamente, mientras que los Clientes no los verán.
