Actualizar citas
En esta guía, aprenderás a actualizar los detalles de una cita, incluida la información del cliente, los detalles del servicio y el estado de la cita.
En este artículo
Eliminar o sustituir a los Clientes en una cita
- Abre una cita.
- En el panel izquierdo de la vista de la cita, haz clic en Acciones debajo del Perfil del cliente.
- Selecciona Eliminar cliente para eliminarlo de la cita.
- Para asignar otro Cliente a la cita, haz clic en Añadir cliente en el panel izquierdo.
- Haz clic en el botón Guardar para actualizar la cita.
Solo se puede eliminar o sustituir a los clientes en las citas que haya reservado tu Equipo en el calendario o que no tengan una Política de pago aceptada por el cliente.
Personalizar los Servicios en una cita
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Abre una cita.
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Desde la vista de la cita, haz clic en un Servicio para abrir la vista de edición del servicio.
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Actualiza los detalles pertinentes, que incluyen:
- Tipo de servicio
- Precio y descuento
- Hora de inicio y duración
- Miembro del equipo reservado
- Recursos reservados
- Opciones avanzadas como tiempo adicional
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Haz clic en el botón Aplicar en la parte inferior de la vista de la cita para actualizar los detalles del servicio.
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Haz clic en el botón Guardar para actualizar la cita.
Eliminar Servicios de una cita
- Abre una cita.
- Desde la vista de la cita, haz clic en el Servicio que quieras eliminar para abrir los Detalles.
- Haz clic en el icono de la Papelera en la parte inferior de la vista de detalles del servicio.
- Haz clic en Continuar en la ventana emergente de confirmación.
- Haz clic en el botón Guardar para actualizar la cita.
Añadir y actualizar comentarios en una cita
- Abre una cita.
- Haz clic en Acciones (tres puntos) en la parte inferior izquierda de la vista de la cita.
- Selecciona Añadir un comentario para abrir la ventana emergente.
- Introduce tu comentario en el campo de texto y usa la barra de herramientas de formato para añadir negrita, listas u otro formato. Para incluir un archivo, haz clic en Subir y selecciona un archivo de tu dispositivo.
- Haz clic en el botón Guardar para añadir el comentario.
El comentario aparece en la sección Registros de la cita, junto con la fecha y el miembro del equipo que lo añadió.** **Para realizar cambios, abre el comentario en la sección Registros o haz clic en Acciones junto a él y, a continuación, selecciona Editar. Actualiza el texto o los archivos adjuntos y, a continuación, haz clic en Guardar.
Para eliminar el comentario, haz clic en Acciones, selecciona Eliminar y, a continuación, confirma en la ventana emergente.
Puedes actualizar el estado de la cita para llevar un seguimiento de las reservas de un vistazo y activar las notificaciones de citas para tus clientes.
Preguntas frecuentes
Puedes eliminar a un Cliente de una cita mientras la creas o después de que se haya programado. Para ello, haz clic en Acciones debajo del Nombre del cliente en el panel izquierdo y selecciona Eliminar cliente. La cita se marcará entonces como Sin cita. Sin embargo, no se puede eliminar de la cita a los clientes que hayan reservado online, confirmado su reserva con una tarjeta o pagado un depósito.
Puedes imprimir una lista detallada de tus citas desde la sección Ventas en el menú principal de la izquierda. Selecciona Citas, establece el rango de fechas usando los filtros y haz clic en Exportar. A continuación, puedes descargar tus datos en formato PDF, Excel o CSV para imprimirlos. Si solo necesitas las reservas para una Fecha específica, puedes hacer una captura de pantalla de tu Calendario en la vista que prefieras e imprimirla.
Si una cita ya se ha marcado como finalizada, el Cliente ha recibido el Servicio y ha realizado el pago, por lo que los Datos de la cita se bloquean para que no se puedan cambiar. Esto significa que no puedes editar la cita.
Sí, puedes evitar que los Clientes actualicen o cancelen sus propias citas estableciendo un plazo de cancelación y reprogramación en tus Ajustes de reservas online para impedir que los Clientes realicen cambios después de una hora determinada.
Para programar una cita en tu Calendario, deberás añadir al menos un Servicio. Para las consultas, sugerimos crear un Servicio de «Consulta» específico y añadirlo a las citas cuando sea necesario.
Los Comentarios sobre la cita son privados y solo son visibles para ti y para tu Equipo. Son específicas de cada cita y los Clientes no pueden verlas.
No, al cambiar la duración de una cita, se mantendrá su Precio original.
Sí, si la cita se creó como cita repetida, puedes actualizar toda la serie de una sola vez. Al realizar cualquier cambio en cualquier cita de la serie, tendrás la opción de aplicar los cambios solo a esa cita o a todas las citas futuras.
Sí, puedes. Ve a tu lista de Citas y utiliza la barra de búsqueda para filtrar por el Nombre del cliente o la Referencia de la cita. También puedes aplicar filtros para reducir el rango de fechas. Cuando hayas encontrado las citas que necesitas, haz clic en el botón Exportar de la parte superior derecha y elige el formato que prefieras entre PDF, CSV o Excel.