Completar formularios
Recopila y organiza la información de los clientes a través de formularios de consulta. Aprende a gestionar los Formularios de tu Cliente desde un lugar centralizado dentro de su Perfil.
En este artículo
Cómo se usan los formularios de clientes
Los Formularios te ayudan a recopilar y almacenar información importante de los clientes, ya sea vinculándolos a citas o añadiéndolos directamente al Perfil de un cliente. Una vez que un formulario se crea y se activa, se puede vincular a servicios específicos y enviarse automáticamente cuando se reservan cita(s) para esos servicios.
Cuando se envía un formulario automáticamente, los clientes reciben una notificación para que lo completen. Si no lo han rellenado, puedes optar por enviar un recordatorio Manualmente para hacer un seguimiento.
Una vez completado, el formulario se guarda en la pestaña Formularios del Perfil del cliente, donde tú y tu Equipo podéis consultarlo en cualquier momento.
Enviar un recordatorio de formulario
Los recordatorios ayudan a garantizar que los clientes rellenen cualquier Formulario enviado antes de su cita.
- Abre una cita existente desde tu Calendario.
- En el panel izquierdo de la vista de la cita, selecciona Acciones (tres puntos) junto a un formulario y selecciona Enviar recordatorio.
- En la ventana emergente, selecciona Enviar recordatorio para confirmar.
Una vez enviada, el cliente recibirá una notificación para que complete el formulario online antes de su cita.
Completar un formulario en el establecimiento
Los clientes que no hayan completado su formulario antes de su cita pueden rellenarlo en la tienda.
- Abre una cita existente desde tu Calendario.
- En el panel izquierdo de la vista de la cita, selecciona Acciones (tres puntos) junto a un formulario y selecciona Completar formulario.
- En la vista Formulario, puedes rellenar los Detalles o pasar el dispositivo a los Clientes para que lo rellenen ellos mismos.
- Haz clic en el botón Firmar a mano para añadir una Firma.
- En la ventana emergente, introduce su nombre y título y, a continuación, elige entre dibujar o escribir una Firma. Vuelve a hacer clic en el botón Firmar a mano para guardarla.
- Haz clic en el botón Completar en la parte superior derecha para guardar el Formulario.
El formulario completado se guarda en la cita y se adjunta al perfil del cliente para futuras referencias.
Añadir un formulario a una cita
- Abre una cita existente desde tu Calendario.
- En el panel derecho de la vista de la cita, haz clic en Acciones (tres puntos) y selecciona Añadir un formulario.
- En el panel izquierdo de la vista de formulario, selecciona un formulario de la lista.
- Haz clic en Opciones en la parte superior derecha y elige una de las siguientes opciones:
- Enviar al cliente: se enviará al cliente una solicitud para que complete el formulario antes de su cita.
- Rellenar y firmar a mano: abre el formulario en modo Cliente para que el Cliente pueda rellenarlo y firmarlo a mano en la tienda.
- Guardar como borrador: guarda el formulario sin completarlo para que se pueda finalizar más tarde.
- Restablecer: borra toda la información introducida y devuelve el formulario a su estado original.
Descargar o imprimir un formulario
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Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
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Haz clic en la categoría Formularios para ver todas las plantillas de formulario.
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Localiza y selecciona la Plantilla de formulario correspondiente para mostrar todos los Formularios de solicitud de clientes asociados a ella. También puedes ver todos los formularios de solicitud de los clientes para una Plantilla con clicks en Acciones y luego seleccionando Resumen.
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Localiza al Cliente que te interesa, haz clic en los tres puntos y, a continuación, selecciona Ver la respuesta del cliente para abrir su formulario de respuesta.
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En la parte superior derecha, haz clic en Opciones y, a continuación, selecciona Imprimir para abrir la vista previa de la impresión.
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En el campo Destino, haz clic en Guardar como PDF para descargar una copia en tu dispositivo o elige el nombre de tu impresora si quieres imprimirlo.
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Completa el proceso de guardado o impresión siguiendo las instrucciones de tu dispositivo.
Preguntas frecuentes
- Si la cita es en el futuro, pero se marca como completada antes de tiempo, el formulario se bloquea.
- Si la cita es pasada y aún no se ha marcado como completada, el Cliente aún puede rellenar el Formulario.
Los Formularios completados o incompletos no se pueden eliminar, pero los borradores de Formularios sí.
Puedes ver un registro de estos recordatorios en tu Historial de mensajes, que se encuentra en Marketing.
Sí, los Clientes solo tienen que iniciar sesión en su cuenta de Cliente de Fresha para acceder al Formulario y completarlo de forma segura.
Los clientes pueden completar el formulario en cualquier momento antes de que la cita se marque como completada.
Los Formularios de respuesta de los Clientes se pueden guardar o imprimir individualmente, lo que te da un control total sobre qué Formularios descargar o compartir.
Cuando los Clientes reciben una confirmación de cita o un recordatorio por email o SMS, pueden seleccionar Gestionar cita. Esto abre la app de Fresha, donde pueden ver su reserva y completar cualquier Formulario de cliente que se les haya asignado.
No es obligatorio completar los Formularios del cliente. Si no se ha completado un Formulario, puedes enviar un recordatorio para completarlo antes de la cita.