Reporte de resumen de desempeño
Aprende a usar el Informe de resumen de desempeño para dar seguimiento de manera efectiva a tus actividades comerciales, incluidas las ventas, las citas, la productividad y los datos de los clientes.
En este artículo
Explicación del informe de resumen de rendimiento
El reporte de resumen de desempeño se puede usar para dar seguimiento a las métricas del negocio por miembro del equipo o por sucursal, lo que te ayuda a analizar el desempeño de cada uno de ellos.
Uso del informe de resumen de rendimiento
Para aprovechar al máximo el Informe de resumen de rendimiento, selecciona el rango de fechas que desees y utiliza las opciones de agrupación y filtro disponibles para acotar los datos.
Opciones de agrupación
Utiliza el menú desplegable Agrupar por para organizar tus datos por:
- Miembro del equipo - Ver el rendimiento por miembro individual del equipo.
- Sucursal - Ver el rendimiento por sucursal del negocio.
Intervalo de fechas
Selecciona un intervalo de fechas mediante el menú desplegable del calendario para ver los datos dentro de un período de tiempo específico. El filtro de rango de fechas se basa en el día en que tuvo lugar la actividad e incluye la fecha de inicio y finalización del rango de fechas seleccionado.
Opciones de filtro
Refina aún más tus datos con el menú de filtros por:
- Miembro del equipo - Filtra por miembros específicos del equipo.
- Sucursal - Filtra por sucursal del negocio.
Comprender los campos de datos del Resumen de rendimiento
El Reporte de resumen de rendimiento se divide en 9 subsecciones:
- Resumen de ventas
- Otras ventas
- Desempeño de ventas
- Venta adicional
- Citas
- Valor de las citas
- Productividad
- Clientes
- Reseñas de clientes
Resumen de ventas
En esta subsección encontrará datos de ventas para los siguientes tipos de artículos:
- Servicios - Ventas totales de servicios.
- Productos: ventas totales de productos.
- Membresías - Total de ventas de membresías.
- Envío: ventas totales de envío.
- Comisiones por cancelación tardía - Ventas totales provenientes de comisiones por cancelación tardía.
- Comisiones por no presentarse: ventas totales provenientes de comisiones por no presentarse.
- Ventas totales - Valor de las ventas totales.
NOTA:
- Las ventas anuladas y las ventas con tarjetas de regalo están excluidas.
- Si se configuran impuestos, estos se incluirán en el valor de las ventas.
Otras ventas
En esta sección encontrará datos de ventas para los siguientes tipos de artículos:
- Tarjetas de regalo - Total de ventas de tarjetas de regalo.
- Cargos por servicio - Total de cargos por servicio de las ventas.
- Total de otras ventas - Valor total de las ventas de tarjetas de regalo y cargos por servicio.
NOTA:
- Las ventas anuladas están excluidas.
- Si se configuran impuestos, estos se incluirán en el valor de las ventas.
Rendimiento de las ventas
En esta sección encontrarás datos de ventas adicionales para los siguientes tipos de artículos:
- Servicios vendidos - Número total de servicios vendidos.
- Valor promedio del servicio - El valor promedio de los servicios vendidos (ventas de servicios/servicios vendidos).
- Productos - Número total de productos vendidos.
- Valor promedio del producto - El valor promedio de los productos vendidos (ventas de productos/producto vendido).
NOTA: Se excluyen las ventas anuladas.
Venta adicional
En esta sección encontrarás datos de ventas adicionales para los siguientes tipos de artículos:
- Servicios - Ventas totales de servicios no incluidos en la cita original.
- Productos: total de ventas de productos agregados durante el proceso de pago de la cita.
- Membresías - Total de ventas de membresías agregadas durante el pago de la cita.
- Tarjetas de regalo: total de ventas de tarjetas de regalo agregadas durante el proceso de pago de la cita.
- Total de ventas adicionales - Total de ventas adicionales.
- % de venta adicional - Porcentaje de ventas adicionales (Total de ventas adicionales/Total de ventas de la subsección Resumen de ventas).
NOTA:
- Las ventas anuladas están excluidas.
- Si se configuran impuestos, estos se incluirán en el valor de las ventas.
- Este informe considera como artículos de venta adicional cualquier producto, membresía o tarjeta de regalo que se agregue a la venta durante el proceso de pago de la cita, o cualquier servicio nuevo que no esté incluido en la cita original.
Citas
En esta sección, encontrarás un resumen de los diferentes canales de reserva a través de los cuales se reservan las citas:
- Citas en línea - Número total de citas reservadas en línea.
- Marketplace de Fresha - Número total de citas reservadas en línea a través del Marketplace de Fresha
- Sitio web - Número total de citas reservadas en línea a través del enlace Reservar ahora.
- Facebook - Número total de citas reservadas en línea a través de Facebook.
- Instagram - Número total de citas reservadas en línea a través de Instagram.
- Reserva con Google - Número total de citas reservadas en línea a través de Google.
- Campañas automáticas - Número total de citas reservadas a través de las campañas automáticas.
- Mensajes masivos - Número total de citas reservadas a través de los mensajes de la campaña masiva.
- % de citas en línea - Porcentaje de citas reservadas en línea (Citas en línea / Total de citas).
- Citas fuera de línea - Número total de citas reservadas fuera de línea (citas creadas por el negocio).
- % de citas fuera de línea - Porcentaje de citas reservadas fuera de línea (Citas fuera de línea / Total de citas).
- Total de citas - Número total de citas.
- % solicitadas por el cliente - Porcentaje de citas en las que el cliente solicitó un miembro del equipo en el momento de crear su reserva.
- Citas canceladas - Número total de citas canceladas.
- % de citas canceladas - Porcentaje de citas canceladas (citas canceladas / total de citas).
- Citas con ausencia - Número total de citas marcadas como ausencia.
- % de citas con ausencia - Porcentaje de citas con ausencia (Citas con ausencia / Total de citas).
Valor de las citas
En esta subsección encontrarás el valor de los datos de ventas para los siguientes tipos de elementos:
- Citas en línea - Número total de citas reservadas en línea.
- Marketplace de Fresha - Número total de citas reservadas en línea a través del Marketplace de Fresha.
- Sitio web - Número total de citas reservadas en línea a través del enlace Reservar ahora.
- Facebook - Número total de citas reservadas en línea a través de Facebook.
- Instagram - Número total de citas reservadas en línea a través de Instagram.
- Reserva con Google - Número total de citas reservadas en línea a través de Google.
- Campañas automáticas - Número total de citas reservadas a través de las campañas automáticas.
- Mensajes masivos - Número total de citas reservadas a través de los mensajes de la campaña masiva.
- % de citas en línea - Porcentaje de citas reservadas en línea (citas en línea/total de citas).
- Citas fuera de línea - Número total de citas reservadas fuera de línea (citas creadas por el negocio).
- % de citas fuera de línea - Porcentaje de citas reservadas fuera de línea (Citas fuera de línea / Total de citas).
- Promedio de servicios por cita - Número promedio de servicios por cita.
- Valor promedio de la cita - Valor promedio por cita.
- Valor total de las citas - Valor total de las citas.
NOTA: Las citas canceladas y las citas en las que no se presentó el cliente están incluidas.
Productividad
resume las actividades que afectan la tasa de ocupación de un miembro del equipo (turnos, horarios bloqueados, tiempo libre y horas reservadas):
- Horas disponibles - El número total de horas disponibles que se calcula como Turnos programados - Horas de tiempo libre - Horas bloqueadas + Citas reservadas fuera del horario laboral.
- Horas programadas - El número de horas de trabajo programadas para los miembros del equipo (de la página Turnos programados).
- Horas de tiempo libre - El número de horas de trabajo programadas para los miembros del equipo (de la página Tipos de tiempo libre).
- Horario bloqueado - El número total de horas de horario bloqueado agregadas al calendario del miembro del equipo.
- Horas reservadas - El número total de horas para las que se ha reservado a un miembro del equipo.
- Horas no reservadas - El número total de horas disponibles que no se han reservado.
- % de ocupación - La tasa de ocupación que se calcula con base en las Horas reservadas / horas disponibles.
NOTA:
- Las horas bloqueadas solo cuentan cuando coinciden con un turno de trabajo programado. No aplican si hay otra cita al mismo tiempo.
- Las horas de tiempo libre solo se consideran cuando se superponen con un turno de trabajo programado. Se ignoran si hay otra cita programada a la misma hora.
- Las citas fuera del horario programado o que se superponen con horarios bloqueados o tiempo libre se cuentan como horas reservadas y disponibles.
CONSEJO IMPORTANTE: Los datos proporcionados en esta subsección te ayudarán a analizar algunos de los siguientes puntos:
- Comparación de empleados o sucursales: compara las tasas de ocupación entre los miembros del equipo o las sucursales del negocio para identificar a los que tienen el mejor desempeño y las áreas que requieren mejoras.
- Evaluación comparativa: evalúa las tasas de ocupación actuales en comparación con los promedios históricos o los estándares de la industria para establecer objetivos de desempeño alcanzables e identificar posibles áreas de mejora.
Clientes
En esta sección encontrarás datos de ventas para los siguientes tipos de artículos:
- Clientes nuevos - Número total de clientes con su primera cita dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- % de clientes nuevos - Porcentaje de clientes nuevos con su primera cita dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Clientes recurrentes - Número total de clientes con su primera cita antes del intervalo de fechas seleccionado.
- % de clientes recurrentes - Porcentaje de clientes con su primera cita antes del intervalo de fechas seleccionado.
- Clientes sin cita previa - Número de citas sin perfil de cliente asociado.
- % de clientes sin cita previa - Porcentaje de citas sin perfil de cliente asociado.
- Total de clientes: número total de clientes con citas dentro del intervalo de fechas seleccionado, excluyendo a los clientes sin cita previa.
- Clientes que volvieron a programar - Número de clientes con una cita programada después del intervalo de fechas seleccionado.
- % de clientes que volvieron a programar - Porcentaje de clientes con una cita programada después del intervalo de fechas seleccionado.
- % de clientes que no volvieron a reservar - Porcentaje de clientes sin cita programada después del intervalo de fechas seleccionado.
NOTA:
- Si un cliente tiene varias citas, solo se cuenta una vez. Si su primera cita está dentro del rango de fechas seleccionado, se le considera nuevo.
- Clientes sin cita previa se refiere al recuento de citas sin cita previa, ya que estas no están vinculadas a un perfil de cliente. La misma persona puede tener varias citas sin cita previa, pero estas no se pueden vincular a ella porque no hay un perfil de cliente asociado.
Reseñas de clientes
En esta sección, encontrarás información sobre las reseñas de los clientes, como:
- Calificación promedio de los clientes - Calificación promedio de las reseñas de los clientes.
- Número de reseñas de clientes - Número total de reseñas de clientes.