Informe del resumen de ventas
Descubre cómo usar el Resumen de ventas para dar seguimiento a tus ventas, reembolsos y descuentos.
En este artículo
Explicación del informe de resumen de ventas
Junto con el Informe detallado del registro de ventas, el Informe resumido de ventas te brinda una visibilidad completa de tus ventas, reembolsos y descuentos. Al seleccionar un periodo específico y opciones de agrupación, puedes analizar el rendimiento y las métricas clave para ese periodo. Por ejemplo:
- Sucursal: Consulta cuántos ingresos aporta cada sucursal.
- Miembro del equipo y ventas adicionales - Agrupa los datos por miembro del equipo e incluye las Ventas netas de ventas adicionales para identificar quién sobresale en la venta adicional. Esto ayuda a resaltar las fortalezas y las áreas de capacitación.
- Canal - Agrupa los datos por canal y usa la columna Ventas netas promedio por venta para averiguar qué canales generan mayores ventas. Esto ayuda a priorizar los canales que son más rentables y se alinean con tus objetivos comerciales.
- Descuento: agrupa los datos por tipo de descuento para ver qué promociones están funcionando mejor y comprender el impacto de cada oferta.
Uso del informe de resumen de ventas
Al seleccionar un intervalo de fechas, agrupación y filtros específicos, puedes dar seguimiento al rendimiento de las ventas y al resumen del periodo seleccionado.
NOTA:
- Las ventas anuladas y las ventas de tarjetas de regalo están excluidas del informe.
- Un cliente se clasifica como “nuevo” en función de su primera compra. Cualquier cliente que realice su primera venta se marcará como cliente nuevo.
CONSEJO IMPORTANTE: Este informe no incluye propinas ni cargos por servicio porque se basa en artículos de venta. Para ver estos cargos adicionales, consulta los informes Cargos por servicio, Resumen de propinas y Lista de ventas para comprender estos cargos adicionales.
Opciones de agrupación
Usa el menú desplegable Agrupar por para filtrar tus datos por:
- Tipo: el tipo de artículo de venta (por ejemplo, servicio, membresías, producto, comisión por cancelación tardía, penalización por inasistencia, envío).
- Categoría: la categoría del artículo vendido.
- Artículo: el nombre del artículo vendido.
- Miembro del equipo - El miembro del equipo que procesó la venta.
- Cliente - El cliente asociado con la venta.
- Fuente - El canal del que proviene el cliente (por ejemplo, enlace Reservar ahora, Facebook, Instagram, sin cita previa o cualquier campo creado en la página Fuentes de referencia).
- Género - El género del cliente según lo especificado en su perfil de cliente.
- Retención - Indica si la venta fue la primera venta del cliente, una venta recurrente o sin cita previa.
- Canal - El canal utilizado para hacer la reserva de la cita.
- Sucursal - Sucursal donde se realizó la venta o la cita.
- Hora - La hora exacta en que se realizó la venta (por ejemplo, 10 de enero de 2024, 10:00 a. m.).
- Día - La fecha en que se realizó la venta (p. ej., 10 de enero de 2024).
- Mes - El mes y el año de la venta (por ejemplo, enero de 2024).
- Trimestre - El trimestre y el año de la venta (por ejemplo, primer trimestre de 2024).
- Año - El año de la venta (p. ej., 2024).
- Forma de pago - La forma de pago seleccionada al finalizar la compra (configurada en la página Tipos de pago).
- Tipo de transacción - El tipo de transacción (Venta, Reembolso).
- Estado de la venta - El estado de la venta (por ejemplo, Completada, Reembolso, Sin pagar, Pago parcial, Cambiada).
- Proveedor - El proveedor del producto vendido.
- Marca - La marca del producto vendido.
- Categoría de descuento: la categoría de descuento aplicada al artículo.
- Tipo de descuento - El tipo de descuento (por ejemplo, oferta, promoción en la sección Marketing).
- Nombre del descuento - El nombre del descuento o promoción aplicado.
- Venta adicional - Si el artículo se agregó durante el proceso de pago (venta adicional).
Intervalo de fechas
Selecciona un intervalo de fechas mediante el menú desplegable del calendario para ver los datos dentro de un periodo específico. El filtro de intervalo de fechas se basa en el día en que se realizó la actividad e incluye la fecha de inicio y la fecha de finalización del intervalo de fechas seleccionado.
Opciones de filtro
Utiliza el menú desplegable de filtros para acotar tus datos por:
- Sucursal - Sucursal donde se realizó la venta o la cita.
- Miembro del equipo: el miembro del equipo que procesó la venta.
- Estado: el estado de la venta (por ejemplo, Completada, Reembolso, Sin pago, Pago parcial, Cambio).
- Canal: el canal utilizado para crear la cita.
- Tipo: el tipo de artículo de la venta (servicio, membresías, producto, comisión por cancelación tardía, comisión por no presentarse, envío).
- Género del cliente - El género del cliente, tal como se especifica en su perfil de cliente.
- Retención del cliente - Indica si la venta fue la primera venta del cliente, una venta recurrente o una venta sin cita previa.
Comprender los campos de datos del resumen de ventas
- Cantidad de ventas: cantidad de ventas realizadas.
- Artículos vendidos - Número de artículos vendidos.
- Ventas brutas - Valor total de las ventas, incluidos los impuestos (si se han configurado los impuestos).
- Descuentos: valor total del descuento aplicado dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Reembolsos: valor total de los reembolsos procesados dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Ventas netas - Valor total de las ventas netas procesadas dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Impuestos - Valor total de los impuestos aplicados a las ventas realizadas dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Ventas totales - Valor total de las ventas procesadas dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- % de descuento - Porcentaje de descuentos aplicados al monto bruto de la venta.
- Artículos con descuento - Número de artículos a los que se aplicó un descuento.
- Costo - Precio de suministro total especificado de los productos vendidos.
- Margen - Ventas netas menos el costo total de los productos vendidos.
- % de margen - El porcentaje de margen aplicado a las ventas netas.
- Cantidad de venta adicional: la cantidad de artículos agregados durante el proceso de pago de la cita.
- Ventas netas de venta adicional - El valor total de las ventas netas de los artículos agregados durante el proceso de pago de la cita.
- % de venta adicional (ventas netas):- Porcentaje de las ventas netas totales de los artículos agregados durante el proceso de pago de la cita.
- % de venta adicional (artículos vendidos) - Porcentaje del total de artículos vendidos que se agregaron durante el proceso de pago de la cita.
- % de venta adicional (cantidad de ventas) - Porcentaje de ventas con al menos un artículo agregado durante el pago de la cita.
- Venta neta promedio por artículo - El monto promedio de venta neta por artículo vendido, Ventas netas/artículos vendidos.
- Ventas netas promedio por venta - El monto promedio de venta neta por venta (factura) generada, Ventas netas/Cantidad de ventas.
- Ventas netas de servicio - Valor total de las ventas netas de servicio.
- Ventas netas de productos - Valor total de las ventas netas de productos.
- Otras ventas netas - Valor total de las ventas netas de artículos que no sean productos o servicios.
- Tasa impositiva promedio - Porcentaje del impuesto total aplicado sobre las ventas brutas totales.