Exportovat seznam klientů
V tomto průvodci se dozvíte, jak si stáhnout seznam klientů do svého zařízení.
- Z hlavní nabídky vlevo na obrazovce přejděte na Klienti.
- Z levého panelu nabídky vyberte Seznam klientů.
- Klikněte na tlačítko Možnosti v pravém horním rohu a zvolte možnost exportu seznamu klientů ve formátu Excel nebo CSV.
Seznam klientů se stáhne do vašeho zařízení, kde si můžete data otevřít a prohlédnout.
Chcete-li určit, kdo může exportovat údaje o klientech, spravujte přístup pomocí Oprávnění ke stažení klientů.
Často kladené dotazy
Aby byly platební údaje chráněny a splňovaly požadavky PCI, jsou údaje o kartách klientů bezpečně uloženy, plně zašifrovány a nelze je exportovat ani přenášet. Tím je zajištěno, že všechna citlivá data zůstanou vždy bezpečná a soukromá.
Veškeré údaje můžete snadno aktualizovat úpravou profilů klientů přímo ve svém seznamu klientů. Jakmile bude vše v pořádku, exportujte seznam znovu.
Ano, můžete. Přejděte do seznamu Termíny a přes lištu vyhledávání filtrujte podle jména klienta nebo reference termínu. Můžete také použít filtry pro zúžení časového rozmezí. Jakmile najdete požadované schůzky, klikněte na tlačítko Exportovat v pravém horním rohu a vyberte preferovaný formát z možností PDF, CSV nebo Excel.
Ano, před exportem můžete použít Přehled seznamu klientů a filtrovat klienty podle provozovny.