Aktualizovat schůzky
V tomto průvodci se dozvíte, jak aktualizovat údaje o schůzce, včetně informací o klientovi, podrobností o službě a stavu schůzky.
V tomto článku
Odebrání nebo nahrazení klientů ve schůzce
- Otevřete schůzku.
- Na levém panelu zobrazení schůzky klikněte na Akce pod profilem klienta.
- Vyberte **Odebrat ** klienta, abyste ho ze schůzky odstranili.
- Chcete-li ke schůzce přiřadit jiného klienta, klikněte na Přidat klienta na levém panelu.
- Kliknutím na tlačítko Uložit schůzku aktualizujte.
Klienty lze odebrat nebo nahradit pouze u schůzek, které byly rezervovány v kalendáři vaším týmem nebo u kterých klient nepřijal platební podmínky.
Přizpůsobení služeb v rámci schůzky
-
Otevřete schůzku.
-
V zobrazení schůzky klikněte na službu a otevřete zobrazení pro úpravu služby.
-
Aktualizujte příslušné údaje, včetně:
- Typ služby
- Cena a sleva
- Začátek a délka trvání
- Rezervovaný člen týmu
- Rezervované zdroje
- Pokročilé možnosti, jako je čas navíc
-
Kliknutím na tlačítko Použít v dolní části zobrazení schůzky aktualizujte podrobnosti služby.
-
Kliknutím na tlačítko Uložit schůzku aktualizujte.
Odebrání služeb ze schůzky
- Otevřete schůzku.
- V zobrazení schůzky klikněte na službu, kterou chcete odebrat, a otevřete podrobnosti.
- Klikněte na ikonu koše ve spodní části zobrazení podrobností služby.
- V potvrzovacím vyskakovacím okně klikněte na Pokračovat.
- Kliknutím na tlačítko Uložit schůzku aktualizujte.
Přidání a aktualizace poznámek ke schůzce
- Otevřete schůzku.
- Klikněte na Akce (tři tečky) v levé dolní části zobrazení schůzky.
- Vyberte Přidat poznámku a otevřete vyskakovací okno.
- Zadejte poznámku do textového pole a pomocí panelu nástrojů pro formátování přidejte tučný text, seznamy nebo jiné formátování. Chcete-li přidat soubor, klikněte na Nahrát a vyberte soubor ze svého zařízení.
- Kliknutím na tlačítko Uložit přidejte poznámku.
Poznámka se zobrazí v sekci Záznamy schůzky spolu s datem a členem týmu, který ji přidal.** **Chcete-li provést změny, otevřete poznámku v části Záznamy nebo vedle ní klikněte na Akce a vyberte Upravit. Aktualizujte text nebo přílohy a poté klikněte na Uložit.
Chcete-li poznámku odebrat, klikněte na Akce, vyberte Odstranit a potvrďte ve vyskakovacím okně.
Můžete aktualizovat stav schůzky, abyste měli přehled o rezervacích a mohli klientům posílat oznámení o schůzkách.
Často kladené dotazy
Klienta můžete ze schůzky odebrat buď při vytváření schůzky, nebo po jejím naplánování. Chcete-li to provést, klikněte na Akce pod jménem klienta na levém panelu a zvolte Odebrat klienta. Schůzka bude poté označena jako Bez rezervace. Klienty, kteří provedli online rezervaci, potvrdili rezervaci kartou nebo zaplatili zálohu, však nelze z termínu odebrat.
Podrobný seznam schůzek můžete vytisknout z části Prodej v hlavní nabídce vlevo. Vyberte Schůzky, pomocí filtrů nastavte časové rozmezí a klikněte na Exportovat. Poté si můžete stáhnout údaje ve formátu PDF, Excel nebo CSV a vytisknout je. Pokud potřebujete pouze rezervace na konkrétní datum, můžete pořídit snímek obrazovky svého kalendáře v preferovaném zobrazení a vytisknout ho.
Pokud byla schůzka již odhlášena a dokončena, klient obdržel službu a provedl platbu, čímž se podrobnosti schůzky uzamkly před dalšími změnami. To znamená, že schůzku nemůžete upravit.
Ano, můžete zabránit klientům v aktualizaci nebo zrušení vlastních schůzek nastavením termínu pro zrušení a změnu termínu v nastavení online rezervací, abyste klientům znemožnili provádět změny po uplynutí stanovené doby.
Chcete-li naplánovat schůzku ve svém kalendáři, je třeba přidat alespoň jednu službu. Pro konzultace doporučujeme vytvořit vyhrazenou službu „Konzultace“ a v případě potřeby ji přidat k termínům.
Poznámky ke schůzce jsou soukromé a vidíte je pouze vy a váš tým. Jsou specifické pro každou schůzku a klienti je neuvidí.
Ne, při změně doby trvání schůzky zůstane zachována její původní cena.
Ano, pokud byla schůzka vytvořena jako opakovaná schůzka, můžete aktualizovat celou sérii najednou. Při provádění jakýchkoli změn u kterékoli schůzky v sérii budete mít možnost uplatnit změny pouze na tuto schůzku nebo na všechny budoucí schůzky.
Ano, můžete. Přejděte na seznam Schůzky a pomocí lišty vyhledávání filtrujte podle jména klienta nebo referenčního čísla schůzky. Můžete také použít filtry pro zúžení časového rozmezí. Jakmile najdete požadované schůzky, klikněte na tlačítko Exportovat v pravém horním rohu a vyberte preferovaný formát z možností PDF, CSV nebo Excel.