Добавяне на сигнали за персонала към клиентските профили
В това ръководство ще научите как да подчертавате ключова информация в профилите на клиентите, за да помогнете на екипа си да бъде подготвен преди всеки час.
Как работят сигналите за персонала
Известията за персонала показват важна информация в профила на клиента и в изгледа на запазения час, така че вашият персонал да я види преди началото на часа. Те са идеални за обозначаване на медицински състояния, ограничения за услуги или специални инструкции, на които трябва да се обърне внимание по време на посещение.
За текущи подробности, като например предпочитания за стилизиране, добавете бележка за клиента. Използвайте бележка за запазен час за еднократни актуализации (като закъснение) и записвайте алергии, като използвате функцията за алергии.
Добавяне на известие за персонала
- Отворете час от вашия Календар.
- Можете също така да отворите клиентски профил от списъка с клиенти.
- В левия панел на изгледа на запазения час кликнете върху Действия и изберете Добавяне на известие за персонала.
- В изскачащия прозорец Добавяне на известие за персонала въведете известие за персонала в текстовото поле.
- Кликнете върху бутона Добавяне, за да запазите известието за персонала в профила на клиента.
След като бъде добавено, известието за персонала ще се появи в профила на клиента и ще се вижда в картата му за връзка. За да актуализирате или изтриете известието, използвайте същите стъпки и изберете Редактиране на известие за персонала.
Често задавани въпроси
Да, можете да изтеглите известията за персонала, като експортирате пълния си списък с клиенти. Известията за персонала ще се появят в колоната Бележки на експортирания файл.
