Създайте шаблон за основен формуляр
В това ръководство ще научите как да създавате персонализируеми формуляри, които ви помагат да събирате важни данни за клиентите преди или по време на запазените часове.
В тази статия
Как работят формулярите
Има два вида формуляри за консултация, които можете да създадете и свържете със запазени часове или профили на клиенти – автоматични и ръчни. Автоматичните формуляри са прикрепени към конкретни услуги и се изпращат на клиентите преди часа им. Ръчните формуляри могат да се добавят към всеки запазен час или клиентски профил, ако е необходимо. След като формулярът бъде създаден и активиран, можете да контролирате как и кога се споделя с клиентите.
Ако клиентът не е попълнил формуляр преди часа си, можете да изпратите напомняне или да го накарате да го попълни в салона.
Създаване на основен шаблон за формуляр
- От менюто вляво на екрана отидете на Настройки.
- Изберете категорията Формуляри, за да получите достъп до шаблоните на формулярите си.
- Кликнете върху бутона Добавяне в горния десен ъгъл, за да създадете нов формуляр.
- В стъпката Добавяне на раздели изберете Данни за клиента от менюто вляво.
- В изскачащия прозорец добавете Заглавие, Описание и изберете предварително определените данни, които искате да предоставят клиентите ви.
- Можете също да добавите персонализиран раздел към формуляра.
- Кликнете върху бутона Добавяне на раздел. Новият ви раздел ще се появи в конструктора на формуляри.
- За да добавите друг раздел, кликнете върху бутона Добавяне на раздел в долната част. Изберете раздела Визуализация в горната част, за да видите как ще изглежда формулярът ви.
- За да добавите друг раздел, кликнете върху бутона Добавяне на раздел в долната част. Изберете раздела Визуализация в горната част, за да видите как ще изглежда формулярът ви.
- Кликнете върху бутона Следваща стъпка в горния десен ъгъл, за да добавите подробности към формуляра.
- В левия панел на стъпката подробности за формуляра въведете името на формуляра, както се вижда от клиентите. В десния панел се показва визуализация на това как изглежда формулярът за тях.
- Под левия панел изберете как искате да бъде изпратен формулярът ви:
- Преди часа: Задайте формулярът да се изпраща автоматично, когато бъде резервиран час. Изберете дали клиентите да го попълват всеки път или само веднъж. За да персонализирате услугите, активирани за формуляра, щракнете върху Редактиране.
- Ръчно: Изберете кога да изпратите формуляра на клиентите си, като го добавите към техния час.
- Изберете дали се изисква подпис, когато клиентите попълват формуляра.
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да създадете формуляра.
- Изберете кога да активирате вашия формуляр от следните опции:
Активиране по-късно: формулярът не може да бъде изпратен на клиенти, докато не бъде активиран. Активиране сега: Формулярът е готов за изпращане до клиентите. Ако сте го настроили да се изпраща автоматично, клиентите ще започнат да получават известия за попълване на формуляра. За да включите клиенти с предстоящи запазени часове, поставете отметка в квадратчето, след което изберете Активирано.
След като шаблонът бъде запазен, той се показва във вашия списък с формуляри.
Разделът Данни за клиента във вашите формуляри ще се попълва автоматично, като се използват личните данни, които са запазени в профила на клиента.
Управление на шаблони за формуляри
- Отворете Формуляри от Настройки.
- Щракнете върху бутона Действия до формуляра и изберете едно от следните:
- Общ преглед: Прегледайте обобщение на активността във формулярите, заявките за формуляри от клиенти и данните от формулярите за консултация.
- Редактиране: Направете промени в разделите, въпросите или заглавието на формуляра.
- Преглед: Вижте как формулярът ще се показва на клиентите, преди да го активирате.
- Деактивиране: Деактивирайте формуляра, за да спрете изпращането или ръчното му добавяне.
- Активиране (вижда се само когато формулярът е деактивиран): Активирайте формуляра, за да се изпраща автоматично при резервация, или го добавете ръчно към запазени часове и профили.
Често задавани въпроси
Формулярите се изпращат автоматично, когато са активирани и свързани с услуга в момента на резервацията. Формулярите, добавени след това, са включени в напомнянето на клиента, стига услугата да изисква такова.
Формулярите не могат да бъдат изтрити. Вместо това можете да деактивирате формуляра.
Деактивираните формуляри вече няма да се изпращат автоматично и ще трябва да бъдат добавени отново ръчно, ако отново възникне нужда от тях. Всички незавършени чернови на формуляри ще бъдат премахнати и тяхното съдържание вече няма да се запазва.
Актуализациите на шаблон на формуляр няма да заменят формулярите, които вече са подписани от клиенти. Това запазва целостта на попълнените формуляри.