Добавяне на файлове към клиентски профили
В това ръководство ще научите как да качвате документи и изображения в клиентски профили.
В тази статия
Как работят файловете
Файловете ви позволяват сигурно да съхранявате документи и изображения в профила на клиента. Можете да ги използвате, за да запазите снимки „преди“ и „след“ или всякакви други подходящи записи. Качените файлове се виждат само от вашия екип и остават прикачени към клиентския профил за бъдеща справка.
Добавяне на файл към профил на клиент
- Отворете профил на клиент от вашия Списък на клиенти.
- В панела на менюто в изгледа на профила на клиента щракнете върху Документи и изберете Файлове от списъка.
- Кликнете върху бутона Добавяне в горната част на десния панел, за да качите нов файл.
- Изберете файл от устройството си, който да добавите. Можете да качвате голям брой типове файлове, включително CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG и JPEG.
След като бъде качен, файлът ще се появи в профила на клиента в раздел „Файлове“ и може да бъде прегледан от екипа ви по всяко време.
Управление на клиентски файлове
- Отворете профила на клиент от вашия Списък на клиенти.
- В панела на менюто на изгледа на профила на клиента щракнете върху Документи и изберете Файлове от списъка.
- Използвайте лентата за търсене, за да намерите файл, или използвайте превключвателя, за да промените изгледа между списък и решетка.
- Кликнете върху Действия (три точки) до файла и изберете една от следните опции:
- Преглед на файла: Вижте каченото съдържание. Документите във формат CSV, PDF, XLS и XLSX ще трябва да бъдат изтеглени, за да бъдат прегледани.
- Преименуване на файл: Актуализирайте името на файла в изскачащия прозорец, след което кликнете върху бутона Преименуване, за да запазите.
- Изтегляне на файл: Запазете файла на устройството си. Той ще се появи в папката ви с изтеглени файлове.
- Изтриване: Премахване на файла за постоянно от профила на клиента. Кликнете върху бутона Изтриване, за да потвърдите отново.
След като бъде управляван, файлът ще отразява всички актуализации в профила на клиента и ще остане достъпен за вашия персонал или ще бъде премахнат, ако бъде изтрит.
ЧЗВ
След като файловете бъдат изтрити, те се премахват от профила на клиента и не могат да бъдат възстановени.
Файловете се пазят като поверителни, така че вашият екип да може да ги преглежда вътрешно, докато клиентите няма да ги виждат.
