Добавяне на препоръки за клиенти ръчно
В това ръководство ще научите как ръчно да добавяте препоръки за клиенти в клиентските профили, така че винаги да знаете кой привлича нови клиенти към вашия бизнес.
В тази статия
Как работят препоръките на клиенти
Когато нов клиент е привлечен от някого, който вече е във вашия списък с клиенти, можете лесно да актуализирате неговия клиентски профил, за да отразите кой го е привлекол. Това ви помага да поддържате точни записи за клиентите и да гарантирате, че препоръките се проследяват правилно.
Добавяне на препоръчани клиенти към клиентските профили ръчно
- От главното меню вляво на екрана отидете на Clients.
- Изберете Списък с клиенти от левия панел на менюто.
- Кликнете върху профила на клиент, за да видите подробностите за профила му.
- В изгледа на клиента кликнете върху Действия и изберете Редактиране на данните за клиента, за да актуализирате информацията за клиента.
- В изгледа Редактиране на клиента превъртете надолу до Допълнителна информация, за да добавите данните за препоръката.
- В раздел Препоръчан от щракнете върху Добавяне, за да изберете съществуващия клиент, който е препоръчал този нов клиент на вашия бизнес.
- В изскачащия прозорец използвайте лентата за търсене, за да потърсите и изберете препращащия клиент от списъка си с клиенти.
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да актуализирате данните в профила на клиента.
В профила на препоръчания клиент данните за клиента включват раздел „Препоръчан от“, който показва името на лицето, което го е препоръчало.
Премахване или промяна на препоръка в клиентски профил
- От главното меню вляво на екрана отидете на Clients.
- Изберете Списък с клиенти от левия панел на менюто.
- В изгледа на клиента щракнете върху Действия и изберете Редактиране на данните за клиента, за да актуализирате информацията за клиента.
- В изгледа Редактиране на клиента превъртете надолу до Допълнителна информация.
- В Препоръчан от кликнете върху Премахване до съществуващия клиент, който е препоръчал този нов клиент.
- За да промените клиента, щракнете върху Добавяне, за да изберете друг съществуващ клиент като препоръчал.
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да актуализирате данните в профила на клиента.
Често задавани въпроси
Ръчното задаване на препращащ в профила на клиент не премахва и не засяга таксата за нов клиент на Marketplace.
Таксата за нов клиент на платформата се прилага въз основа на това как клиентът първоначално е намерил и резервирал вашия бизнес чрез платформата Fresha, независимо от всички данни за препоръка, добавени по-късно.
Да, информацията за препоръките се показва в Отчет с анализи за клиенти. Ако клиент е бил привлечен от някого, името на лицето, което го е привлякло, ще бъде посочено в колоната Привлечен от.