Tạo vai trò quyền hạn
Tìm hiểu cách tạo vai trò quyền hạn tùy chỉnh cho các cấp độ nhân viên khác nhau, cho phép bạn tùy chỉnh thêm quyền truy cập của từng nhân viên vào Workspace doanh nghiệp của bạn.
Quyền truy cập hoạt động như thế nào
Vai trò quyền hạn xác định những gì mỗi nhân viên có thể truy cập và thực hiện trong workspace của bạn. Mỗi vai trò bao gồm một tập hợp các quyền được sắp xếp theo khu vực. Bạn có thể bật hoặc tắt các quyền này để phù hợp với trách nhiệm của vai trò đó.
Mỗi Workspace đều có các vai trò quyền hạn mẫu để giúp bạn bắt đầu. Bạn có thể chỉnh sửa các vai trò này hoặc tạo vai trò của riêng mình để phù hợp với cấu trúc doanh nghiệp của bạn. Sau khi một Vai trò quyền hạn được chỉ định cho một nhân viên, họ sẽ chỉ có thể truy cập các tính năng được Vai trò đó cho phép.
Quyền được sắp xếp theo các lĩnh vực sau:
Lịch: Kiểm soát quyền truy cập vào các cuộc hẹn và thời gian bị chặn, cũng như việc nhân viên chỉ có thể quản lý lịch của riêng họ hay tất cả lịch của đội ngũ.
Doanh số: Bao gồm các quyền để xử lý doanh số, phát hành hoàn tiền và áp dụng giảm giá.
Khách hàng: Kiểm soát việc nhân viên có thể xem toàn bộ chi tiết khách hàng hay chỉ tên khách hàng.
Báo cáo: Xác định xem nhân viên có thể xem báo cáo cho toàn bộ đội ngũ hay chỉ xem hiệu suất của chính họ.
Đội ngũ: Quản lý quyền truy cập vào Cài đặt đội ngũ, bao gồm khả năng cài đặt hoa hồng.
Catalog: Kiểm soát việc nhân viên có thể xem hoặc quản lý dịch vụ, gói trả trước, sản phẩm và bảng giá hay không.
Hồ sơ trực tuyến: Cho phép nhân viên xem hoặc chỉnh sửa hồ sơ đặt lịch hẹn trực tuyến của workspace.
Tiếp thị: Kiểm soát quyền truy cập vào các công cụ tiếp thị, bao gồm chiến dịch và khuyến mãi.
Thanh toán và ví: Quản lý quyền truy cập vào cài đặt thanh toán và các tính năng của ví.
Workspace: Kiểm soát quyền truy cập vào cài đặt workspace, chẳng hạn như Chi tiết doanh nghiệp và cấu hình địa điểm.
Tạo vai trò quyền hạn
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, vào Cài đặt.
- Nhấp vào danh mục Đội ngũ để truy cập cài đặt quyền.
- Trong bảng menu bên trái, chọn Vai trò quyền hạn, rồi nhấp vào nút Thêm ở trên cùng bên phải màn hình để tạo một vai trò mới.
- Nhập tên của vai trò quyền hạn (ví dụ: Quản lý). Nhấp vào Tiếp tục ở góc trên bên phải màn hình để chuyển sang Bước tiếp theo.
- Tiếp theo, chọn những khu vực cấp quyền mà vai trò đó có thể truy cập. Bỏ chọn mọi lĩnh vực mà bạn muốn gỡ bỏ quyền truy cập.
- Trong menu bên trái, hãy chọn từng khu vực quyền hạn để tùy chỉnh cài đặt quyền truy cập của khu vực đó. Dấu chấm màu xanh lá bên cạnh một khu vực cho biết vai trò hiện có toàn quyền truy cập.
- Nhấp vào Tiếp tục ở góc trên bên phải màn hình để chuyển sang Bước tiếp theo.
- Tiếp theo, chỉ định nhân viên vào vai trò quyền hạn. Dùng thanh tìm kiếm để tìm nhân viên, sau đó đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh tên của họ.
- Nhấp vào Lưu ở góc trên bên phải màn hình để tiếp tục tạo Vai trò quyền hạn của bạn.
Sau khi bạn tạo một vai trò quyền hạn, vai trò đó sẽ xuất hiện trong danh sách vai trò quyền hạn của bạn với thông tin chung ngắn gọn về các phạm vi quyền truy cập của vai trò đó, cùng với bất kỳ nhân viên nào được chỉ định cho vai trò đó.
Câu hỏi thường gặp
Không có giới hạn về số lượng vai trò quyền hạn mà bạn có thể tạo. Bạn có thể quản lý vai trò quyền hạn của đội ngũ bất cứ lúc nào.
Chỉ chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc nhân viên có quyền Có thể quản lý mức cấp quyền mới có thể xác định hoặc chỉnh sửa vai trò quyền hạn. Nhân viên không có quyền truy cập này không thể thay đổi quyền cho chính họ hoặc cho người khác.
Để xóa quyền truy cập của nhân viên vào thông tin khách hàng, hãy bỏ chọn danh mục Khách hàng trong vai trò quyền hạn được chỉ định cho nhân viên đó. Bạn có thể đánh dấu vào ô bên cạnh các khu vực cụ thể mà nhân viên có thể xem, tùy thuộc vào nhiệm vụ hàng ngày của họ.