Створити чернетку операції продажу
Дізнайтеся, як зберігати дані про продажі, перш ніж ви будете готові оформити замовлення, щоб мати можливість за потреби вносити зміни.
У цій статті
Про чернетки продажів
Чернетки продажів дають змогу створити продаж і зберегти його перед оформленням замовлення, надаючи вам час на формування та оновлення кошика перед отриманням оплати. Це корисно, якщо клієнт захоче додати товари пізніше, якщо вам потрібно підтвердити послуги або ціни, або якщо ви готуєте продаж заздалегідь.
Ви можете повернутися до чернетки продажу в будь-який час, щоб відредагувати товари, сервісні збори, чайові та знижки. Чорнові версії продажів відображаються у звітах лише після завершення продажу й отримання оплати.
Щоб прийняти часткову оплату й зберегти залишок для подальшої оплати, створіть частково оплачену продажу.
Створення чернетки операції продажу
-
Відкрийте наявний запис у своєму календарі.
-
На правій панелі вікна запису натисніть кнопку Оформлення покупки внизу.
-
Ви також можете:
- Додати більше позицій у кошик за допомогою кнопки Додати в кошик на правій панелі.
- Натисніть Швидкі дії (три крапки) внизу правої панелі, щоб знайти параметри Застосування знижки до всього кошика або окремих послуг і Коригування вартості послуг.
-
Натисніть Швидкі дії (три крапки) внизу правої панелі, а потім виберіть Додати знижку на кошик.
Після збереження чернетка продажу з'явиться у вашому календарі зі значком чернетки продажу (кошик). Щоб завершити продаж, відкрийте запис у календарі та натисніть кнопку Продовжити оформлення замовлення, щоб отримати оплату від клієнта.
Редагування або скасування чернетки продажу
- У головному меню ліворуч на екрані перейдіть у розділ Продажі, а потім виберіть Продажі на панелі меню ліворуч.
- Натисніть вкладку "Чернетки" та скористайтеся рядком пошуку й фільтрами на панелі інструментів, щоб знайти продаж.
- Виберіть Реєстраційний номер чернетки, щоб переглянути деталі продажу.
- На правій панелі вікна продажу натисніть Дії (три крапки) і виберіть один із наведених нижче варіантів.
- Редагування чернетки продажу: на правій панелі натисніть кнопку Оформлення замовлення і внесіть необхідні зміни. Натисніть Швидкі дії (три крапки) внизу, а потім виберіть Зберегти чернетку.
- Скасувати чернетку продажу: на правій панелі натисніть Дії (три крапки), а потім виберіть Скасувати чернетку.** Натисніть Підтвердити у спливному вікні, щоб підтвердити скасування.
