Завершення візитів
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як оформлення записів автоматично позначає їх як завершені, забезпечуючи точність даних для звітності, маркетингу тощо.
У цій статті
Завершення запису шляхом оформлення оплати
Записи позначаються як Завершені, коли для них оформляється оплата через точку продажу.
- Відкрийте запис.
- На правій панелі вікна запису натисніть кнопку Оформлення покупки, щоб відкрити кошик.
- Виберіть спосіб оплати на лівій панелі та натисніть кнопку Оплатити зараз, щоб обробити транзакцію.
Після обробки платежу запис буде позначено як Виконаний у вашому Календарі, Списку записів та Профілі клієнта. Буде створено запис про продаж, який ви зможете надіслати клієнту електронною поштою або роздрукувати. Відповідно до ваших налаштувань клієнтам буде надіслано «повідомлення подяки», зокрема з можливістю залишити відгук.
Після зміни статусу запису на Завершено його не можна змінити.
Поширені запитання
- Відкрийте запис.
- На правій панелі вікна запису натисніть кнопку Оформлення оплати.
- Під назвою послуги для клієнта натисніть кнопку Додати в кошик.
- У вікні кошика на лівій панелі відкрийте вкладку Записи, щоб переглянути список доступних записів.
- Виберіть будь-які додаткові записи, які потрібно оформити.
- На правій панелі вікна запису натисніть кнопку Перейти до оплати, щоб завершити оформлення замовлення.
Ви можете оформити оплату майбутніх записів, але їхній статус залишатиметься "Заброньовано" до запланованого часу початку. Ви можете вручну позначити його як Завершений, натиснувши Завершити зараз у вікні перегляду запису.
Після оформлення та завершення запису жодних подальших змін внести не можна. Щоб мати можливість гнучко реагувати на додаткові продажі, зміни в останню мить або скасування, ми рекомендуємо оформлювати запис після прибуття клієнта. Якщо клієнт хоче сплатити заздалегідь, ви можете прийняти депозит у закладі або продати подарункову картку для використання в день запису.
Так, якщо увімкнено повідомлення з подякою, клієнти отримають сповіщення після оформлення запису із запрошенням залишити відгук.
Так, якщо у вас є записи, за які не потрібно сплачувати (наприклад, консультації), вам усе одно потрібно буде оформити запис через точку продажу, щоб позначити його як завершений.
Коли запис оформлено й завершено, це означає, що клієнт отримав послугу та здійснив оплату. Після оформлення та завершення запису жодних подальших змін вносити не можна.
Так. Ви можете оформити оплату за кілька записів одночасно, виконавши наведені нижче кроки.