Оновити дані візитів
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як оновлювати дані візиту, зокрема інформацію про клієнта, відомості про послугу та статус візиту.
У цій статті
Вилучення або заміна клієнтів у даних запису
- Відкрийте запис.
- На лівій панелі вікна запису натисніть Дії під профілем клієнта.
- Виберіть Видалити клієнта, щоб видалити його з запису.
- Щоб призначити іншого клієнта для запису, натисніть Додати клієнта на лівій панелі.
- Натисніть кнопку Зберегти, щоб оновити дані запису.
Клієнтів можна вилучати або замінювати лише в записах, які були заброньовані у календарі вашою командою або для яких клієнт не прийняв правила оплати.
Налаштування послуг у записі
-
Відкрийте запис.
-
У вікні запису натисніть послугу, щоб відкрити вікно редагування послуги.
-
Оновіть відповідні дані, зокрема:
- Тип послуги
- Ціна та знижка
- Час початку та тривалість
- Учасник команди, якого заброньовано
- Заброньовані ресурси
- Додаткові параметри, як-от додатковий час
-
Натисніть кнопку Застосувати внизу екрана перегляду запису, щоб оновити дані про послугу.
-
Натисніть кнопку Зберегти, щоб оновити дані запису.
Вилучення послуг із даних запису
- Відкрийте запис.
- У вікні запису натисніть послугу, яку потрібно видалити, щоб відкрити її відомості.
- Натисніть **значок кошика внизу вікна з відомостями про послугу.
- Натисніть Продовжити у спливному вікні підтвердження.
- Натисніть кнопку Зберегти, щоб оновити дані запису.
Додавання та оновлення приміток до запису
- Відкрийте запис.
- Натисніть Дії (три крапки) у нижньому лівому куті вікна запису.
- Виберіть Додати примітку, щоб відкрити спливне вікно.
- Введіть примітку в текстове поле, використовуючи панель інструментів форматування, щоб додати жирний текст, списки або інші елементи форматування. Щоб додати файл, натисніть "Завантажити" і виберіть файл на своєму пристрої.
- Натисніть кнопку Зберегти, щоб додати примітку.
Нотатка відображається в розділі «Записи» візиту разом із датою та іменем учасника команди, який її додав.** **Щоб внести зміни, відкрийте примітку в розділі "Записи" або натисніть Дії поруч із нею, а потім виберіть Редагувати. Оновіть текст або вкладення, а потім натисніть Зберегти.
Щоб видалити примітку, натисніть Дії, виберіть Видалити, а потім підтвердьте дію у спливному вікні.
Ви можете оновлювати статус запису, щоб швидко відстежувати бронювання та надсилати клієнтам сповіщення про візити.
Поширені запитання
Ви можете вилучити клієнта із запису під час створення запису або після його запланування. Для цього натисніть Дії під іменем клієнта на лівій панелі та виберіть Видалити клієнта. Після цього запис буде позначено як Візит без попереднього запису. Однак клієнтів, які здійснили бронювання онлайн, підтвердили своє бронювання за допомогою картки або сплатили депозит, не можна вилучити із запису.
Ви можете надрукувати докладний список своїх записів у розділі Продажі в основному меню ліворуч. Виберіть Записи, встановіть діапазон дат за допомогою фільтрів і натисніть Експортувати. Потім ви можете завантажити свої дані у форматі PDF, Excel або CSV для друку. Якщо вам потрібні лише бронювання на певну дату, ви можете зробити знімок екрана календаря в потрібному режимі перегляду й роздрукувати його.
Якщо запис уже оформлено й завершено, клієнт отримав послугу та здійснив оплату, а дані запису заблоковано для подальших змін. Це означає, що ви не можете редагувати дані запису.
Так, ви можете заборонити клієнтам змінювати або скасовувати свої власні записи, встановивши кінцевий термін скасування та перенесення запису в налаштуваннях онлайн-бронювання, щоб обмежити клієнтів у можливості вносити зміни після визначеного часу.
Щоб створити запис у календарі, потрібно додати принаймні одну послугу. Для консультацій ми радимо створити окрему послугу «Консультація» та додавати її до записів, коли це потрібно.
Примітки до запису є приватними і доступні для перегляду лише вам і вашому персоналу. Вони стосуються кожного конкретного запису і не доступні для перегляду клієнтами.
Ні, у разі зміни тривалості запису його початкова ціна залишиться незмінною.
Так, якщо запис було створено як повторюваний запис, ви можете оновити всю серію за один раз. Під час внесення будь-яких змін до будь-якого запису в серії вам буде надано можливість застосувати зміни лише до цього запису або до всіх майбутніх записів.
Так, можете. Перейдіть до списку Записи і скористайтеся рядком пошуку, щоб відфільтрувати записи за іменем клієнта або номером запису. Ви також можете застосувати фільтри, щоб звузити діапазон дат. Знайшовши потрібні записи, натисніть кнопку Експортувати у верхньому правому куті та виберіть потрібний формат із варіантів PDF, CSV або Excel.