Temel bir form şablonu oluşturma
Bu kılavuzda, randevular öncesinde veya sırasında önemli müşteri bilgilerini toplamanıza yardımcı olacak özelleştirilebilir formları nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz.
Formlar nasıl çalışır?
Oluşturabileceğiniz ve randevulara veya müşteri profillerine bağlayabileceğiniz iki tür danışan bilgi formu vardır: otomatik ve manuel. Otomatik formlar belirli hizmetlere eklenir ve müşterilere randevularından önce gönderilir. Manuel formlar, gerektiğinde herhangi bir randevuya veya müşteri profiline eklenebilir. Bir form oluşturulduktan ve etkinleştirildikten sonra müşterilerle nasıl ve ne zaman paylaşılacağını kontrol edebilirsiniz.
Bir müşteri randevusundan önce bir formu doldurmadıysa bir hatırlatma gönderebilir veya formu işletmenizde doldurmasını sağlayabilirsiniz.
Temel bir form şablonu oluşturma
- Ekranınızın sol tarafındaki menüden Ayarlar seçeneğine gidin.
- Form şablonlarınıza erişmek için Formlar kategorisini seçin.
- Yeni bir form oluşturmak için sağ üstteki Ekle düğmesine tıklayın.
- Bölüm ekle adımında, soldaki menüden Müşteri bilgileri'ni seçin.
- Açılır pencerede bir ünvan ve açıklama ekleyin ve müşterilerinizin sağlamasını istediğiniz önceden tanımlanmış bilgileri seçin.
- Forma özel bir bölüm de ekleyebilirsiniz. 6. Bölüm ekle düğmesine tıklayın. Yeni bölümünüz form oluşturucuda görünecektir.
- Başka bir bölüm eklemek için alt kısımdaki Bölüm ekle düğmesine tıklayın. Formunuzun nasıl görüneceğini görmek için üst kısımdaki Ön izleme sekmesini seçin.
- Forma ayrıntılarını eklemek için sağ üstteki Sonraki adım düğmesine tıklayın.
8. Form ayrıntıları adımının sol panelinde, müşterilerin göreceği şekilde form adını girin. Sağ panelde formun onlara nasıl göründüğünün ön izlemesi gösterilir. - Sol panelin altında formunuzun nasıl gönderilmesini istediğinizi seçin:
- Randevudan önce: Formu, bir randevu alındığında otomatik olarak gönderilecek şekilde ayarlayın. Müşterilerin formu her seferinde mi yoksa yalnızca bir kez mi dolduracağını seçin. Form için etkinleştirilen hizmetleri özelleştirmek için Düzenle seçeneğine tıklayın.
- Manuel: Formu müşterilerinizin randevularına ekleyerek onlara ne zaman gönderileceğini seçin.
- Müşteriler formu doldururken imzanın gerekli olup olmayacağını seçin.
- Formu oluşturmak için sağ üst köşedeki Kaydet düğmesine tıklayın.
- Aşağıdakiler arasından formunuzu ne zaman etkinleştireceğinizi seçin:
Daha sonra etkinleştir: Form etkinleştirilene kadar müşterilere gönderilemez. Şimdi etkinleştir: Form müşterilere gönderilmeye hazırdır. Otomatik olarak gönderilmesini ayarladıysanız müşteriler formu doldurmaları için bildirimler almaya başlayacaktır. Yaklaşan randevuları olan müşterileri dâhil etmek için onay kutusunu işaretleyin, ardından Etkinleştir'i seçin.
Şablon kaydedildikten sonra form listenizde görünür.
Formlarınızın Müşteri bilgileri bölümü, müşterinin profiline kaydedilen kişisel veriler kullanılarak otomatik olarak doldurulacaktır.
Form şablonlarını yönetme
1. Ayarlar bölümünden Formlar'ı açın.
2. Formun yanındaki İşlemler düğmesine tıklayın ve aşağıdakilerden birini seçin: 
1. Genel bakış: Form etkinliğinin, müşteri form taleplerinin ve danışan bilgi formu ayrıntılarının bir özetini görüntüleyin.
2. Düzenle: Formun bölümlerinde, sorularında veya başlığında değişiklik yapın.
3. Ön izleme: Formu etkinleştirmeden önce müşterilere nasıl görüneceğini inceleyin.
4. Devre dışı bırak: Formun gönderilmesini veya manuel olarak eklenmesini engellemek için formu devre dışı bırakın.
5. Etkinleştir (yalnızca form devre dışı bırakıldığında görünür): Formun rezervasyon sırasında otomatik olarak gönderilmesini veya randevulara ve profillere manuel olarak eklenmesini etkinleştirin.
SSS
Formlar etkinleştirildiğinde ve rezervasyon sırasında bir hizmetle ilişkilendirildiğinde otomatik olarak gönderilir. Daha sonra eklenen formlar, hizmetin gerektirmesi halinde müşterinin hatırlatmasına dâhil edilir.
Formlar silinemez. Bunun yerine formu devre dışı bırakabilirsiniz.
Devre dışı bırakılan formlar artık otomatik olarak gönderilmeyecek ve gerektiğinde manuel olarak yeniden eklenmeleri gerekecektir. Tamamlanmamış taslak formlar kaldırılacak ve içerikleri artık kaydedilmeyecektir.
Bir form şablonunda yapılan güncellemeler, müşteriler tarafından zaten imzalanmış olan formların yerine geçmeyecektir. Bu, doldurulmuş formların bütünlüğünü korur.