Formları doldurma ve imzalama
Formları müşterilerin randevularına manuel olarak nasıl ekleyeceğinizi, bunları mağazada nasıl dolduracağınızı ve ekip üyelerinin formları nasıl değerlendirip onaylayacağını öğrenin.
Bu makalede
Formları doldurma ve imzalama hakkında
Müşteri formları, randevulardan önce, randevular sırasında veya randevulardan sonra önemli bilgileri toplamanıza yardımcı olur. Ekibiniz gerektiğinde bu formları değerlendirebilir ve imzalayabilir.
Formlar seçtiğiniz ayarlara göre otomatik olarak gönderilebilir veya tek tek randevulara ve müşteri profillerine manuel olarak eklenebilir. Bir form eklendiğinde müşterilere bildirim gönderilir, böylece formu önceden doldurabilirler. Alternatif olarak formları birlikte doldurabilir veya işletmede müşteri modunu kullanarak müşterilerin formları özel olarak doldurmalarına izin verebilirsiniz.
Bir müşteri bir formu gönderdikten sonra ekibiniz yanıtlarını değerlendirebilir ve gerekli imzaları ekleyebilir. Doldurulan formlar, ileride başvurulmak üzere müşterinin kayıtlarına kaydedilir.
Bir randevuya form ekleme
- Mevcut bir randevuyu açın.
- Randevu görünümünde İşlemler'e (üç nokta) tıklayın ve Form ekle'yi seçin.
- Mevcut bir formu eklemek için yanındaki Ekle seçeneğine tıklayın veya yeni bir müşteri formu oluşturmak için Yeni form oluştur seçeneğine tıklayın.
- Formu seçmeden önce nasıl göründüğünü görmek için Ön izleme'ye tıklayarak formu açın ve formun sayfaları arasında gezinin.
Form, randevu görünümünde Kayıtlar altında görüntülenir ve müşterinizin doldurması için hazırdır.
Mağazada bir formu doldurma
Bir formu doğrudan randevudan veya müşteri profilinden müşterinizle birlikte şahsen doldurabilirsiniz.
-
Doldurmak istediğiniz formun yanındaki Eylemler (üç nokta) seçeneğine dokunun ve formu nasıl doldurmak istediğinizi belirleyin:
- Formu doldurun: Formu müşterinizle birlikte doldurun ve kaydetmek için Formu tamamlayın'a tıklayın.
- Müşteri modu: Cihazınızı müşteriye verin, böylece takviminizi veya diğer bilgileri görmeden formu özel olarak doldurabilir. Müşteri, formu doldurmak için Formu başlat'a ve ardından kaydetmek için **Formu tamamla **'ya tıklar. İşlemi tamamladığınızda müşteri modunu kapatmak için **Bitti **seçeneğine tıklayın.
Form, Tamamlandı olarak görünür ve ileride başvurmak üzere müşterinin profiline kaydedilir. Formun bir ekip üyesi imzası gerektirmesi durumunda imzalanana kadar Ekip değerlendirmesi bekleniyor olarak görünür.
Bir ekip üyesinin bir formu değerlendirmesini ve imzalamasını sağlama
Doldurulmuş bir forma bir randevudan, müşterinin profilinden veya formun Gönderilenler sekmesinden erişebilirsiniz.
- Değerlendirmek istediğiniz formun yanındaki İşlemler seçeneğine tıklayın ve Değerlendir ve imzala 'yı seçin.
- Müşterinizin yanıtlarını ve imzalarını kontrol edin, ardından gerekli ekip imzalarını eklemek için Formu imzalayın seçeneğine tıklayın.
- Açılır pencerede imzanızı eklemek için Çiz veya Yaz seçeneğini belirleyin, ardından İmza at seçeneğine tıklayın.
- Formu kaydetmek için İmzalayın ve tamamlayın seçeneğine tıklayın.
Form Değerlendirildi olarak görünür ve ekibinizin imzasıyla kaydedilir.
SSS
Evet. Randevu görünümünde, formun yanındaki Eylemler seçeneğine tıklayın ve Hatırlatma gönder'i seçin. Müşteriniz, formu doldurmasını isteyen bir bildirim alır.
Müşteri modu cihazınızı forma kilitler, böylece müşteriniz takviminizi, diğer müşterileri veya işletme bilgilerini görmeden formu kendisi doldurabilir ve imzalayabilir. İşlemi tamamladığında cihazı size geri verir.
PIN koduyla geçişi etkinleştirdiyseniz, müşteriniz cihazınızı size geri verdikten sonra müşteri modundan çıkmak ve hesabınıza dönmek için PIN kodunuzu girin. Formun bir ekip üyesi imzası gerektirmesi durumunda müşteri modundan çıkar çıkmaz değerlendirmeniz ve imzalamanız için hazır hâlde açılır.
Müşterinizin yanıtları, formu gönderir göndermez kaydedilir. Form Formu tamamla seçeneğine tıklanmadan kapatılırsa veya gönderilmeden önce 5 dakika boyunca etkin kullanılmazsa yanıtlar kaydedilmez ve müşterinizin baştan başlaması gerekir.
Bir formun yanında Kısmen değerlendirildi yazıyorsa bu formun birden fazla ekip üyesi imzası gerektirdiği ve henüz hepsinin eklenmediği anlamına gelir. Gerekli tüm ekip üyeleri imzaladıktan sonra form Değerlendirildi olarak görünür.
Yalnızca bir ekip üyesinin imzasını içeren formların değerlendirilmesi gerekir. Ekip imzası olmayan formlar, müşteriniz tarafından doldurulur doldurulmaz tamamlanmış olur.
Bir formu tamamlanmadan önce düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için formun yanındaki Eylemler seçeneğine tıklayın ve Gönderimi düzenleyi seçin. Bir müşteri veya ekip üyesi bir formu imzaladıktan sonra artık formda değişiklik yapılamaz. Değiştirilmesi gereken bir şey varsa müşterinizin doldurması için yeni bir form ekleyin.
Evet, bir müşterinin doldurması gereken birden fazla form varsa her formu ayrı ayrı açmak yerine hepsini seçebilirsiniz. Böylece müşteri formları tek seferde doldurup imzalayabilir.