Müşteri formlarını düzenleme
Formlarınızı nasıl düzenli tutacağınızı, işletmeniz değiştikçe bunları nasıl güncelleyeceğinizi ve müşterilerinizin doldurduğu formları nasıl yazdıracağınızı veya indireceğinizi öğrenin.
Bu makalede
Müşteri formlarının nasıl yönetildiği hakkında
Benzer formları konsültasyon, onay veya bakım sonrası gibi kategorilerde gruplandırarak formlarınızı düzenli tutun. Bu, ekibinizin bir randevuya veya hizmete form eklerken doğru formu bulmasını kolaylaştırır.
Ayrıca formlarınızı düzenleyebilir, çoğaltabilir ve arşivleyebilirsiniz. Böylece form listenizi düzenli tutabilir ve işletmenizin ihtiyaçları değiştikçe güncelleyebilirsiniz.
Form kategorileri oluşturma
- Ekranınızın sol tarafındaki ana menüden Ayarlar seçeneğine gidin.
- Müşteri formları listenizi açmak için Formlar'ı seçin.
- Sağ üst köşedeki Ekle düğmesine tıklayın ve Kategoriyi seçin.
- Bir Kategori adı ve isteğe bağlı bir Açıklama girin, ardından Ekle'ye tıklayın.
Yeni kategoriniz form listenizde görünür. Mevcut formları kategoriye eklemek için formları sürükleyip kategoriye bırakın. Yeni bir form oluştururken, formu otomatik olarak eklemek için bir kategori seçebilirsiniz.
Bir formu yönetme
-
Müşteri şablonları bölümünde yönetmek istediğiniz formun üzerindeki Eylemler (üç nokta) simgesine tıklayın.
-
Açılır menüden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Düzenle: Form oluşturucuda formun adını, sorularını veya ayarlarını güncelleyin, ardından Değişiklikleri kaydet'e tıklayın.
- Yeniden adlandır: Form için yeni bir ad girin, ardından açılır pencerede Kaydet'e tıklayın.
- Kopyala: Özelleştirmek için formun ayrı bir kopyasını oluşturun. Değişikliklerinizi yapın, ardından yeni bir form olarak kaydetmek için Form oluşturun'a tıklayın. Orijinal form etkilenmez.
- Yukarı taşı veya Aşağı taşı: Formun listenizde göründüğü yeri değiştirin.
- Arşivle: Formun randevulara eklenmesini durdurun ve tüm hizmetlerden kaldırın. Tamamlanan tüm gönderimler saklanır. Açılır pencerede Onayla 'ya tıklayın.
Yaptığınız tüm değişiklikler henüz doldurulmamış formlara uygulanır. Müşterilerinizin zaten doldurmuş olduğu formlarda, gönderildikleri zamanki sorular ve yanıtlar korunur.
SSS
Gönderimleri tamamlanmış formlar arşivlenebilir ancak kalıcı olarak silinemez, böylece müşterilerinizin kayıtları her zaman saklanır. Arşivleme, formun kullanılmasını durdurur ve her gönderimin görüntülenmeye, yazdırılmaya veya indirilmeye hazır olmasını sağlar.
Yaklaşan randevularda zaten bulunan formlar, doldurulana veya kaldırılana kadar orada kalır. Arşivleme, formun yeni randevulara eklenmesini engeller.
Bir kategoriye eklenmemiş formlar, form listenizde Kategori yok altında görünür. Bunları istediğiniz zaman bir kategoriye sürükleyip bırakabilirsiniz.