กรอกและลงนามในแบบฟอร์ม
ดูวิธีเพิ่มแบบฟอร์มในการนัดหมายของลูกค้าด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์มในร้าน และให้สมาชิกในทีมรีวิวและลงนามในแบบฟอร์ม
ในบทความนี้
เกี่ยวกับการกรอกและลงนามในแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มลูกค้าจะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลสำคัญได้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการนัดหมาย โดยมีตัวเลือกให้ทีมของคุณตรวจสอบและลงนามได้เมื่อจำเป็น
แบบฟอร์มสามารถส่งโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่คุณเลือก หรือเพิ่มด้วยตนเองในการนัดหมายแต่ละครั้งและโปรไฟล์ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มแบบฟอร์ม เพื่อให้กรอกล่วงหน้าได้ หรือคุณจะกรอกแบบฟอร์มร่วมกันก็ได้ หรือจะให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเป็นการส่วนตัวโดยใช้โหมดลูกค้าในร้านก็ได้เช่นกัน
เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว ทีมของคุณจะตรวจสอบคำตอบและเพิ่มลายเซ็นที่จำเป็นได้ แบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะบันทึกลงในประวัติของลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
เพิ่มแบบฟอร์มในการนัดหมาย
- เปิดการนัดหมายที่มีอยู่
- ในมุมมองการนัดหมาย ให้คลิก การดำเนินการ (จุดสามจุด) แล้วเลือก เพิ่มแบบฟอร์ม
- หากต้องการเพิ่มแบบฟอร์มที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่ม ที่อยู่ถัดจากแบบฟอร์ม หรือคลิก สร้างแบบฟอร์มใหม่ เพื่อ สร้างแบบฟอร์มลูกค้าใหม่
- หากต้องการดูว่าแบบฟอร์มมีลักษณะอย่างไรก่อนเลือก ให้คลิก ดูตัวอย่าง เพื่อเปิดแบบฟอร์ม แล้วคลิกดูหน้าต่างๆ ของแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มจะปรากฏใต้ บันทึก ในมุมมองการนัดหมาย พร้อมให้ลูกค้าของคุณกรอก
กรอกแบบฟอร์มที่ร้าน
คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มด้วยตนเองร่วมกับลูกค้าได้โดยตรงจากการนัดหมายหรือจากโปรไฟล์ลูกค้า
-
ถัดจากแบบฟอร์มที่คุณต้องการกรอกให้เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก การดำเนินการ (จุดสามจุด) แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์:
- กรอกแบบฟอร์ม: กรอกแบบฟอร์มร่วมกับลูกค้าของคุณ แล้วคลิก กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึก
- โหมดลูกค้า: ส่งต่ออุปกรณ์ของคุณให้ลูกค้า เพื่อให้กรอกแบบฟอร์มได้เป็นการส่วนตัว โดยไม่เห็นปฏิทินหรือรายละเอียดอื่นๆ ของคุณ ลูกค้าคลิก เริ่มกรอกแบบฟอร์ม เพื่อกรอกข้อมูล จากนั้นคลิก **กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ **เพื่อบันทึก เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิดโหมดลูกค้า
แบบฟอร์มจะแสดงสถานะเป็น "กรอกเสร็จแล้ว" และจะบันทึกไว้ในโปรไฟล์ของลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากแบบฟอร์มต้องมีลายเซ็นของสมาชิกในทีม แบบฟอร์มจะแสดงเป็น รอการรีวิวจากทีม จนกว่าจะมีการลงนาม
ให้สมาชิกในทีมรีวิวและลงนามในแบบฟอร์ม
คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้จากการนัดหมาย โปรไฟล์ของลูกค้า หรือจากแท็บการส่งแบบฟอร์ม
- ถัดจากแบบฟอร์มที่คุณต้องการรีวิว ให้คลิก การดำเนินการ แล้วเลือก รีวิวและลงนาม
- ตรวจสอบคำตอบและลายเซ็นของลูกค้า จากนั้นคลิก ลงนามในแบบฟอร์ม เพื่อเพิ่มลายเซ็นของสมาชิกทีมที่จำเป็น
- ในป๊อปอัป ให้เลือก วาด หรือ พิมพ์ เพื่อเพิ่มลายเซ็นของคุณ จากนั้นคลิก ลงนาม
- คลิก ลงนามและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อบันทึกแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มจะแสดงเป็น ตรวจสอบแล้ว และจะบันทึกพร้อมลายเซ็นของทีมคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ได้ ในมุมมองการนัดหมาย ให้คลิก การดำเนินการ ถัดจากแบบฟอร์ม แล้วเลือก ส่งการเตือนความจำ ลูกค้าของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์
โหมดลูกค้าจะล็อกอุปกรณ์ของคุณไว้ที่แบบฟอร์ม เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลและลงนามด้วยตนเองได้โดยไม่เห็นปฏิทิน ลูกค้าคนอื่นๆ หรือรายละเอียดธุรกิจของคุณ เมื่อลูกค้าทำเสร็จแล้ว ก็จะส่งอุปกรณ์คืนให้คุณ
หากคุณเปิดใช้งานการสลับ PIN ไว้ ให้ป้อน PIN เพื่อกลับไปยังบัญชีของคุณและออกจากโหมดลูกค้าเมื่อลูกค้าส่งคืนอุปกรณ์ให้คุณแล้ว หากแบบฟอร์มต้องมีลายเซ็นของสมาชิกในทีม แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นมาให้คุณตรวจสอบและลงนามได้ทันทีที่คุณออกจากโหมดลูกค้า
คำตอบของลูกค้าจะถูกบันทึกทันทีที่ส่งแบบฟอร์ม หากปิดแบบฟอร์มก่อนคลิก กรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือปล่อยไว้โดยไม่มีการดำเนินการเป็นเวลา 5 นาที ก่อนส่ง ระบบจะไม่บันทึกคำตอบ และลูกค้าของคุณจะต้องเริ่มกรอกใหม่
หากแบบฟอร์มมีข้อความกำกับว่า "รีวิวบางส่วนแล้ว" แสดงว่าต้องมีลายเซ็นของสมาชิกในทีมมากกว่า 1 คน และยังไม่ได้เพิ่มลายเซ็นครบทุกคน เมื่อสมาชิกในทีมที่จำเป็นต้องลงนามทุกคนลงนามแล้ว แบบฟอร์มจะแสดงสถานะเป็น รีวิวแล้ว
เฉพาะแบบฟอร์มที่มีลายเซ็นของสมาชิกในทีมเท่านั้นที่ต้องรีวิว แบบฟอร์มที่ไม่มีลายเซ็นของสมาชิกทีมจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทันทีที่ลูกค้ากรอกข้อมูลเสร็จ
คุณแก้ไขแบบฟอร์มได้ก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิก การดำเนินการ ถัดจากแบบฟอร์ม แล้วเลือก แก้ไขการส่ง เมื่อลูกค้าหรือสมาชิกในทีมลงนามในแบบฟอร์มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก หากต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ให้เพิ่มแบบฟอร์มใหม่ให้ลูกค้ากรอก
ได้ หากลูกค้ามีแบบฟอร์มที่ต้องกรอกหลายรายการ คุณสามารถเลือกแบบฟอร์มทั้งหมดไว้ได้ เพื่อให้ลูกค้ากรอกและลงนามได้ในคราวเดียว แทนที่จะต้องเปิดแบบฟอร์มแต่ละรายการแยกกัน