จัดระเบียบแบบฟอร์มลูกค้า
ดูวิธีจัดระเบียบแบบฟอร์ม อัปเดตแบบฟอร์มเมื่อธุรกิจของคุณมีการเปลี่ยนแปลง และพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ลูกค้ากรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เกี่ยวกับการจัดการแบบฟอร์มลูกค้า
จัดระเบียบแบบฟอร์มของคุณโดยจัดกลุ่มแบบฟอร์มที่คล้ายกันไว้ในหมวดหมู่ เช่น การให้คำปรึกษา การให้ความยินยอม หรือการดูแลหลังรับบริการ วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณค้นหาแบบฟอร์มที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องเพิ่มแบบฟอร์มลงในการนัดหมายหรือบริการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไข ทำสำเนา และเก็บถาวรแบบฟอร์ม เพื่อให้รายการแบบฟอร์มเป็นระเบียบและเป็นปัจจุบันตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจคุณ
สร้างหมวดหมู่แบบฟอร์ม
- จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ การตั้งค่า
- เลือก แบบฟอร์ม เพื่อเปิดรายการแบบฟอร์มลูกค้าของคุณ
- คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ที่มุมขวาบน แล้วเลือก หมวดหมู่
- ป้อน ชื่อหมวดหมู่ และ คำอธิบาย (ไม่บังคับ) จากนั้นคลิก เพิ่ม
หมวดหมู่ใหม่ของคุณจะปรากฏในรายการแบบฟอร์ม หากต้องการเพิ่มแบบฟอร์มที่มีอยู่ลงในหมวดหมู่ ให้ลากแล้ววางแบบฟอร์มลงในหมวดหมู่ เมื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติได้
จัดการแบบฟอร์ม
-
ใต้เทมเพลตลูกค้า ให้คลิก การดำเนินการ (จุดสามจุด) บนแบบฟอร์มที่ต้องการจัดการ
-
จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- แก้ไข: อัปเดตชื่อ คำถาม หรือการตั้งค่าของแบบฟอร์มในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม จากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนชื่อ: ป้อนชื่อใหม่สำหรับแบบฟอร์ม จากนั้นคลิก บันทึก ในป๊อปอัป
- ทำสำเนา: สร้างสำเนาแบบฟอร์มแยกต่างหากเพื่อปรับแต่ง ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก สร้างแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกเป็นแบบฟอร์มใหม่ แบบฟอร์มเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ
- เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง: เปลี่ยนตำแหน่งที่แบบฟอร์มปรากฏในรายการของคุณ
- เก็บถาวร: หยุดการเพิ่มแบบฟอร์มในการนัดหมายและลบแบบฟอร์มออกจากบริการทั้งหมด ระบบจะเก็บแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งหมดไว้ คลิก ยืนยัน ในป๊อปอัป
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะใช้กับแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้กรอกเสร็จสมบูรณ์ แบบฟอร์มที่ลูกค้ากรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วจะยังคงมีคำถามและคำตอบตั้งแต่ตอนที่ส่งเข้ามา
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มที่มีการส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถจัดเก็บถาวรได้ แต่จะลบอย่างถาวรไม่ได้ จึงมีการเก็บบันทึกของลูกค้าไว้เสมอ การเก็บถาวรจะหยุดการใช้งานแบบฟอร์มและเก็บการส่งข้อมูลทุกครั้งไว้ให้ดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดได้
แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วในการนัดหมายที่กำลังจะมาถึงจะยังคงอยู่จนกว่าจะกรอกเสร็จสมบูรณ์หรือถูกลบออก การเก็บถาวรจะหยุดการเพิ่มแบบฟอร์มไปยังการนัดหมายใหม่ใดๆ
แบบฟอร์มที่ยังไม่ได้เพิ่มในหมวดหมู่จะปรากฏใต้ ไม่มีหมวดหมู่ ในรายการแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถลากแล้ววางแบบฟอร์มลงในหมวดหมู่ได้ตลอดเวลา