Slå samman kundprofiler
I den här guiden får du lära dig hur du slår samman duplicerade kundprofiler på din arbetsyta.
I den här artikeln
Så här fungerar sammanslagning av kunder
Fresha identifierar duplicerade kundprofiler när samma e-postadress eller telefonnummer används.
Om en kund bokar online med information som matchar profiler i butiken slår systemet automatiskt samman dem till en. En varning visas om du försöker lägga till en ny kund vars information matchar en befintlig kund.
Sammanslagning av en kunds profil kombinerar all information om kunden, försäljning och bokningar under en profil och kan inte ångras.
Slå samman enskilda profiler
- Gå till Kunder från huvudmenyn till vänster på skärmen.
- Välj Kundlista från den vänstra menypanelen.
- Välj en kund från din kundlista för att öppna hens profil.
- I kundprofilvyn klickar du på Åtgärder och väljer Slå samman profiler.
- I vyn Slå samman dubbletter markerar du kryssrutan bredvid de föreslagna kunderna.
- Välj Lägg till en annan kund för att manuellt lägga till en kund som inte finns med i listan.
- Välj Lägg till en annan kund för att manuellt lägga till en kund som inte finns med i listan.
- Klicka på knappen Sammanfoga valda längst ner för att sammanfoga kundprofilerna.
- I popup-fönstret för kundinformation väljer du rätt namn, mobil eller e-post.
- Klicka på knappen Slå ihop och spara för att bekräfta.
När de har slagits samman kombineras de valda kundprofilerna till en enda profil.
Vanliga frågor
När du slår samman kundprofiler kombineras alla bokningar, all försäljningshistorik och all information från båda profilerna till en enda profil.
Sammanslagningar är permanenta, så det är bäst att granska profilerna noggrant innan du bekräftar.
Fresha tittar på e-postadresser eller mobiltelefonnummer för att identifiera potentiella dubbletter. Kunder kan skapa flera profiler med samma mobilnummer men olika e-postadresser.
Profiler som är länkade till Marketplace-konton kan inte slås samman med varandra. Du kan dock slå samman en Marketplace-profil med en matchande profil i butiken om kontaktuppgifterna är desamma. Om en kund har flera Marketplace-konton bör du uppmuntra hen att använda ett enda konto eller uppdatera sina kontouppgifter.
För att undvika förvirring och säkerställa korrekta register rekommenderar vi att kunder använder olika kontaktuppgifter för separata konton. Om två profiler har samma e-postadress eller mobilnummer slår Fresha automatiskt samman dem när kunden bokar online.
När en profil i salongen slås samman med en Marketplace-användarprofil behåller systemet automatiskt namnet från Marketplace-profilen.