Fyll i och signera formulär
Lär dig hur du lägger till formulär manuellt i kundernas bokningar, fyller i dem i butiken och låter teammedlemmar granska och godkänna formulär.
I den här artikeln
Om att fylla i och signera formulär
Kundformulär hjälper dig att samla in viktig information före, under eller efter bokningar, med möjlighet för ditt team att granska och signera dem vid behov.
Formulär kan skickas automatiskt baserat på dina valda inställningar eller läggas till manuellt i enskilda bokningar och kundprofiler. Kunder meddelas när ett formulär läggs till, så att de kan fylla i det i förväg. Alternativt kan ni fylla i formulären tillsammans eller låta kunderna fylla i dem privat med hjälp av kundläget i salongen.
När en kund har skickat in ett formulär kan ditt team granska kundens svar och lägga till eventuella nödvändiga signaturer. Ifyllda formulär sparas i kundens register för framtida referens.
Lägg till ett formulär i en bokning
- Öppna en befintlig bokning.
- I bokningsvyn klickar du på Åtgärder (tre prickar) och väljer Lägg till ett formulär.
- För att lägga till ett befintligt formulär klickar du på Lägg till bredvid det eller på Skapa nytt formulär för att skapa ett nytt kundformulär.
- För att se hur formuläret ser ut innan du väljer det klickar du på Förhandsgranska för att öppna det och klickar dig igenom formulärets sidor.
Formuläret visas under Register i bokningsvyn, redo för din kund att fylla i.
Fyll i ett formulär i salongen
Du kan fylla i ett formulär personligen med din kund direkt från bokningen eller från kundens kundprofil.
-
Bredvid det formulär du vill fylla i väljer du Åtgärder (tre punkter) och väljer hur du vill fylla i formuläret:
- Fyll i formulär: Fyll i formuläret tillsammans med din kund och klicka på Slutför formulär för att spara det.
- Kundläge: Lämna över din enhet till kunden så att hen kan fylla i formuläret privat, utan att se din kalender eller annan information. Kunden klickar på Börja fylla i formuläret för att fylla i det och sedan på **Fyll i formuläret **för att spara det. När du är klar klickar du på **Klart **för att stänga kundläget.
Formuläret visas som Ifyllt och sparas i kundens profil för framtida referens. Om formuläret behöver en teammedlems signatur visas det som Väntar på teamets granskning tills det har signerats.
Låt en teammedlem granska och signera ett formulär
Du kan komma åt ett ifyllt formulär från en bokning, kundens profil eller från formulärets flik Inskickade.
- Bredvid det formulär du vill granska klickar du på Åtgärder och väljer Granska och signera.
- Kontrollera kundens svar och signaturer och klicka sedan på Signera formulär för att lägga till eventuella nödvändiga teamsignaturer.
- I popup-fönstret väljer du Rita eller Skriv för att lägga till din signatur och klickar sedan på Signera.
- Klicka på Signera och slutför för att spara formuläret.
Formuläret visas som Granskat och sparas med ditt teams signatur.
Vanliga frågor
Ja. I bokningsvyn klickar du på Åtgärder bredvid formuläret och väljer Skicka påminnelse. Din kund får en avisering med en uppmaning att fylla i formuläret.
Kundläget låser din enhet till formuläret, så att din kund kan fylla i det och signera det själv utan att se din kalender, andra kunder eller företagsinformation. När de är klara lämnar de tillbaka enheten till dig.
Om du har pinväxling aktiverat anger du din pinkod för att återgå till ditt konto och lämna kundläget när din kund lämnar tillbaka din enhet. Om formuläret kräver en teammedlems signatur öppnas det så att du kan granska och signera det direkt när du lämnar kundläget.
Din kunds svar sparas så snart hen skickar in formuläret. Om formuläret stängs innan du klickar på Slutför formulär eller lämnas inaktivt i 5 minuter innan det skickas in sparas inte svaren och din kund måste börja om.
Om ett formulär är märkt som Delvis granskat krävs signaturer från fler än en teammedlem, och inte alla har lagts till ännu. När alla nödvändiga teammedlemmar har signerat visas formuläret som Granskat.
Endast formulär som inkluderar en teammedlems signatur behöver granskas. Formulär utan teamsignaturer är färdiga så snart din kund fyller i dem.
Du kan redigera ett formulär innan det har slutförts. För att göra det klickar du på Åtgärder bredvid formuläret och väljer Redigera inlämning. När en kund eller teammedlem har signerat ett formulär kan det inte längre ändras. Om något behöver ändras lägger du till ett nytt formulär som din kund kan fylla i.
Ja, om en kund har flera formulär att fylla i kan du välja dem alla så att kunden kan fylla i dem och signera dem på en gång, istället för att öppna varje formulär separat.