Insikter om kundformulär
Läs om hur du ser hur långt varje kundformulär har kommit, förstår kundernas svar och visar eller exporterar enskilda inlämningar.
I den här artikeln
Om insikter om kundformulär
Insikter om kundformulär hjälper dig att förstå hur kunder interagerar med dina formulär och granska den information de tillhandahåller. Du kan se hur många formulär som har begärts och slutförts, undersöka hur kunder svarar på enskilda frågor och granska eller exportera tidigare inlämningar.
Visa insikterna för ett kundformulär
-
Från huvudmenyn till vänster på skärmen går du till Inställningar.
-
Under Inställningar för arbetsyta klickar du på **Formulär **för att öppna din lista över kundformulär.
-
Klicka på det formulär du vill granska.
-
Använd flikarna högst upp på sidan för att växla mellan vyerna:
- Översikt: Se hur många formulär som har begärts, slutförts och inte slutförts över tid.
- Insikter: Se hur kunder svarade på varje fråga i formuläret.
- Inskickade formulär: Se alla kunder som har blivit ombedda att fylla i formuläret, med datumet då det skickades och fylldes i, dess status och den länkade bokningen. Använd sökfältet och filtren för att hitta en specifik inlämning från en kund.
- Klicka på Åtgärder bredvid en inlämning för att visa, skriva ut, ladda ner eller granska och signera den.
- Information: Få en översikt över formulärets inställningar – inklusive när formuläret skickas, hur ofta kunder ombeds att fylla i det och vilka tjänster, platser och kundsegment det gäller för.
Vanliga frågor
Teammedlemmar med behörighet att hantera formulär kan se flikarna Översikt, Insights, Inskickade formulär och Information för varje formulär.
Ja, alla tidigare inlämningar och svar är fortfarande tillgängliga på fliken Insikter. Alla ändringar du gör i formuläret gäller för framtida inlämningar, och nya svar registreras enligt det uppdaterade formuläret.
Märkningen Behöver granskas på fliken Inskickade formulär betyder att en kund har fyllt i formuläret och att en teammedlem måste granska och signera det. För att göra detta klickar du på Åtgärder bredvid inlämningen och väljer Granska och signera.
Ja, öppna kundens profil och välj fliken Formulär för att se alla formulär som har skickats till kunden eller som kunden har fyllt i.