Organisera kundformulär
Lär dig hur du håller ordning på dina formulär, uppdaterar dem när din verksamhet förändras och skriver ut eller laddar ner dina kunders ifyllda formulär.
I den här artikeln
Om hur kundformulär hanteras
Håll ordning på dina formulär genom att gruppera liknande formulär i kategorier, till exempel konsultation, samtycke eller eftervård. Det gör det lättare för ditt team att hitta rätt formulär när de lägger till ett formulär till en bokning eller tjänst.
Du kan också redigera, kopiera och arkivera formulär för att hålla din formulärlista organiserad och uppdaterad när ditt företags behov förändras.
Skapa formulärkategorier
- Från huvudmenyn till vänster på skärmen går du till Inställningar
- Välj Formulär för att öppna din lista över kundformulär.
- Klicka på knappen Lägg till längst upp till höger och välj Kategori.
- Ange ett Kategorinamn och en valfri Beskrivning och klicka sedan på Lägg till.
Din nya kategori visas i din lista över formulär. Om du vill lägga till befintliga formulär i den drar du och släpper dem i kategorin. När du skapar ett nytt formulär kan du välja en kategori för att automatiskt lägga till det.
Hantera ett formulär
-
Under** kundmallar** klickar du på Åtgärder (tre punkter) på det formulär du vill hantera.
-
I rullgardinsmenyn väljer du bland följande alternativ:
- Redigera: Uppdatera formulärets namn, frågor eller inställningar i formulärverktyget och klicka sedan på Spara ändringar.
- Byt namn: Ange ett nytt namn för formuläret och klicka sedan på Spara i popup-fönstret.
- Kopiera: Skapa en separat kopia av formuläret som du kan anpassa. Gör dina ändringar och klicka sedan på Skapa formulär för att spara det som ett nytt formulär. Det ursprungliga formuläret påverkas inte.
- Flytta upp eller Flytta ner: Ändra var formuläret visas i din lista.
- Arkivera: Förhindra att formuläret läggs till i bokningar och ta bort det från eventuella tjänster. Alla slutförda inlämningar sparas. Klicka på Bekräfta i popup-fönstret.
Alla ändringar du gör gäller för formulär som ännu inte har slutförts. Formulär som dina kunder redan har fyllt i behåller frågorna och svaren från när de skickades in.
Vanliga frågor
Formulär med ifyllda svar kan arkiveras men inte raderas permanent, så dina kunders uppgifter sparas alltid. Arkivering gör att formuläret inte längre kan användas och gör alla inlämningar tillgängliga för visning, utskrift eller nedladdning.
Formulär som redan finns på kommande bokningar finns kvar där tills de har fyllts i eller tagits bort. Arkivering gör att formuläret inte läggs till i några nya bokningar.
Formulär som inte har lagts till i en kategori visas under Ingen kategori i din lista över formulär. Du kan när som helst dra och släppa dem till en kategori.