Ažuriranje statusa (zakazanih) termina
Saznajte kako da na prvi pogled pratite (zakazane) termine u kalendaru i održavate organizovanost svog tima tokom celog dana pomoću statusa (zakazanih) termina.
U ovom članku
Kako funkcionišu statusi (zakazanih) termina
Ažuriranje statusa (zakazanih) termina vam pomaže da upravljate svojim tokom rada i aktivira obaveštenja o (zakazanim) terminima za vaše klijente.
Svaki (zakazani) termin počinje sa podrazumevanim statusom Rezervisano i odatle se ažurira u zavisnosti od toga šta se dalje dešava. Statuse (zakazanih) termina možete da ažurirate ručno ili da dozvolite da se automatski menjaju na osnovu radnji klijenata ili obavljenih prodaja. Oni su označeni bojama i vidljivi su u kalendaru, na listi (zakazanih) termina i u profilima klijenata, tako da uvek znate u kojoj je fazi rezervacija.
Sledeće promene statusa dešavaju se automatski:
- Zakazan: Podrazumevani status za svaki novi termin koji vaš tim kreira u kalendaru. Ako klijent rezerviše onlajn i ne primenjuje se nijedna politika plaćanja, (zakazani) termin će biti kreiran sa ovim statusom.
- Potvrđeno: Primenjuje se kada klijent potvrdi svoju rezervaciju. Može ga postaviti vaš tim ili se može postaviti automatski ako klijent potvrdi prihvatanjem vaših pravila plaćanja.
- Završeno: Postavlja se kada se (zakazani) termin odjavi preko prodajnog mesta. Uvek će imati povezanu prodaju, ali plaćanje i dalje može biti neizvršeno ili delimično izvršeno.
- Otkazan: Postavlja se kada je (zakazani) termin otkazan. (Zakazani) termini mogu da se otkažu samo ako je vreme početka u budućnosti. Klijenti takođe mogu da otkažu onlajn, u zavisnosti od vaših podešavanja onlajn rezervacija.
Možete da upravljate svojim radnim procesom tako što ćete ručno ažurirati statuse (zakazanih) termina pomoću sledećeg:
- Prilagođeni statusi: Kreirajte statuse koji su prilagođeni vašim poslovnim potrebama, na primer „Stigao“ ili „Započeto“ da biste označili da je (zakazani) termin u toku.
- Propušten termin: Podesite ručno ako se klijent ne pojavi na početku termina. Ovo možete da primenite tek nakon što prođe vreme početka (zakazanog) termina.
Ažuriranje statusa (zakazanog) termina
Status (zakazanog) termina možete da ažurirate u bilo kom trenutku iz kalendara.
- Otvorite (zakazani) termin.
- Kliknite na trenutni Status u gornjem desnom uglu prikaza termina.
- Izaberite novi status u padajućem meniju da biste ažurirali (zakazani) termin.
Promene statusa stupaju na snagu odmah i ažuriraće boju (zakazanog) termina u vašem kalendaru.
Kreirajte prilagođene statuse (zakazanih) termina
Ako imate određeni tok rada, možete da kreirate prilagođene statuse koji odražavaju vaše poslovne potrebe.
-
U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja.
-
Kliknite na Zakazivanje da biste kreirali prilagođene statuse (zakazanih) termina.
-
Na levoj tabli menija izaberite Statusi (zakazanih) termina.
-
Kliknite na dugme Dodaj u gornjem desnom uglu da biste kreirali novi status.
-
Na stranici novog statusa (zakazanog) termina unesite sledeće podatke:
-
Naziv: Dodajte naziv statusa. Na primer, „Konsultacija“ ili „Pre tretmana“.
-
Ikona: Kliknite na ikonu i izaberite novu koja odražava razlog statusa. To će se prikazivati kod (zakazanog) termina u kalendaru.
-
Boja: Izaberite boju koja će odražavati status (zakazanog) termina u kalendaru.
-
-
Kliknite na dugme Dodaj u gornjem desnom uglu da biste sačuvali novi status (zakazanog) termina.
Kada ih kreirate, vaši prilagođeni statusi će se pojaviti kao opcije prilikom ažuriranja statusa (zakazanog) termina.
Izmena ili brisanje statusa (zakazanih) termina
-
Na listi statusa (zakazanih) termina kliknite na dugme Radnje pored statusa kojim želite da upravljate.
-
Izaberite jednu od sledećih opcija na tabli:
-
Izmeni: Ažurirajte detalje vremena statusa, uključujući Naziv, Ikonu i Boju.
-
Izbriši: Trajno uklonite tip blokiranog vremena. Pojaviće se iskačući prozor za potvrdu u kojem se od vas traži da ponovo potvrdite brisanje.
-
Pomeri nagore ili Pomeri nadole: Promenite položaj statusa na listi da biste kontrolisali gde se prikazuje prilikom ažuriranja statusa (zakazanog) termina.
-
Sve promene statusa odmah će se odraziti na sve povezane (zakazane) termine. Ako izbrišete status koji je u upotrebi, od vas će se tražiti da izaberete novi status kako biste tim (zakazanim) terminima dodelili novi status.
Neki statusi su podrazumevani u sistemu i ne mogu se menjati, preuređivati ili brisati, a to su Rezervisano, Potvrđeno, Završeno, Otkazano i Propušten termin.
Česta pitanja
Prilagođeni statusi (zakazanih) termina su samo za internu upotrebu. Klijenti će i dalje videti standardna ažuriranja kao što su potvrde i podsetnike.
Kada brišete status, on će odmah biti izbrisan ako se ne koristi. Ako se koristi, moraćete tim (zakazanim) terminima da dodelite drugi prilagođeni status. Nećete moći da izaberete Završeno, Otkazano ili Propušten termin.
Da, svaki termin u okviru grupnog termina može da ima svoj status. Status možete da ažurirate pojedinačno za svaku rezervaciju u okviru grupe.
Statusi (zakazanih) termina će se prikazivati za svaki pojedinačni (zakazani) termin, uključujući one u okviru grupnog (zakazanog) termina. Status ćete videti i na Listi zakazanih termina u odeljku Prodaja, kao i na profilu svakog klijenta u istoriji (zakazanih) termina.
