Slå sammen kundeprofiler
I denne veiledningen lærer du hvordan du slår sammen dupliserte kundeprofiler i arbeidsområdet ditt.
I denne artikkelen
Slik fungerer sammenslåing av kunder
Fresha identifiserer dupliserte kundeprofiler når samme e-postadresse eller telefonnummer brukes.
Hvis en kunde booker online ved hjelp av informasjon som samsvarer med profiler i butikk, slår systemet dem automatisk sammen til én. Et varsel vises hvis du prøver å legge til en ny kunde med informasjon som samsvarer med en eksisterende kunde.
Når du slår sammen en kundes profil, samles alle kundens opplysninger, salg og avtaler under én profil, og dette kan ikke angres.
Slå sammen enkeltprofiler
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Kunder.
- Velg Kundeliste fra menypanelet til venstre.
- Velg en kunde fra kundelisten din for å åpne profilen hans/hennes.
- I kundeprofilvisningen klikker du på Handlinger og velger Slå sammen profiler.
- I visningen Slå sammen duplikater merker du av i avmerkingsboksen ved siden av de foreslåtte kundene.
- Velg Legg til en ny kunde for å legge til en kunde som ikke er oppført, manuelt.
- Velg Legg til en ny kunde for å legge til en kunde som ikke er oppført, manuelt.
- Klikk på knappen Slå sammen valgte nederst for å slå sammen kundeprofilene.
- I popup-vinduet for kundeinformasjon velger du riktig navn, mobil eller e-postadresse.
- Klikk på knappen Slå sammen og lagre for å bekrefte.
Når de er slått sammen, kombineres de valgte kundeprofilene til én profil.
Vanlige spørsmål
Når du slår sammen kundeprofiler, slås alle timer, salgshistorikk og informasjon fra begge profilene sammen til én enkelt profil.
Sammenslåinger er permanente, så det er best å gå nøye gjennom profilene før du bekrefter.
Fresha ser på e-postadresser eller mobilnumre for å identifisere potensielle duplikater. Kunder kan opprette flere profiler ved å bruke samme mobilnummer, men forskjellige e-postadresser.
Profiler knyttet til Markedsplass-kontoer kan ikke slås sammen med hverandre. Du kan imidlertid slå sammen en Markedsplassprofil med en matchende profil i butikk hvis kontaktinformasjonen er den samme. Hvis en kunde har flere Markedsplass-kontoer, bør du oppfordre vedkommende til å bruke én enkelt konto eller oppdatere kontoinformasjonen sin.
For å unngå forvirring og sikre nøyaktige opplysninger, anbefaler vi at kunder bruker forskjellig kontaktinformasjon for separate kontoer. Hvis to profiler har samme e-postadresse eller mobilnummer, slår Fresha dem automatisk sammen når kunden booker online.
Når en profil i butikk slås sammen med en brukerprofil på Markedsplassen, beholder systemet automatisk navnet fra Markedsplassprofilen.