ホームナレッジベースFreshaアカデミー
フォームの記入
戻る
  1. ナレッジベース•
  2. 顧客•
  3. フォームの記入

フォームの記入

相談フォームを通じて顧客情報を収集し、整理します。 顧客のプロフィール内の一元化された場所から、顧客のフォームを管理する方法を確認しましょう。

この記事では

  • 顧客フォームの使い方
  • フォームのリマインダーを送信する
  • 店内でフォームに入力する
  • 予約にフォームを追加する
  • フォームをダウンロードまたは印刷する

顧客フォームの使い方

フォームは、予約にリンクするか、顧客のプロフィールに直接追加することで、重要な顧客情報を収集・保存するのに役立ちます。フォームが作成され、有効化されると、特定のサービスにリンクし、それらのサービスが予約済みになると自動的に送信することができます。

フォームが自動的に送信されると、顧客はフォームへの記入を促す通知を受け取ります。顧客が記入していない場合は、フォローアップのために手動でリマインダーを送信することができます。

記入が完了すると、フォームは顧客のプロフィールのフォームタブに保存され、あなたやチームはそこでいつでもフォームを表示できます。

フォームのリマインダーを送信する

リマインダーは、顧客が予約前に送信されたフォームを確実に記入するのに役立ちます。

  1. カレンダーから既存の予約を開きます。
  2. 予約ビューの左側のパネルで、フォームの横にある操作(3つの点)を選択し、リマインダーを送信を選択します。 
    form_reminder_web_2.jpg
  3. ポップアップで、リマインダーを送信を選択して確定します。
    form_reminder_web_3.jpg
  1. カレンダーから既存の予約を開きます。
  2. 予約ビューで、フォームの横にある 操作(3つの点)をタップし、 リマインダーを送信を選択します。 
    form_reminder_mob_2.jpg
  3. ポップアップで、リマインダーを送信を選択して確定します。
    form_reminder_mob_3.jpg

送信されると、顧客は予約前にオンラインでフォームに記入するよう促す通知を受け取ります。

店内でフォームに入力する 

予約前にフォームに記入していない顧客は、店舗で記入できます。

  1. カレンダーから既存の予約を開きます。
  2. 予約ビューの左パネルで、フォームの横にある操作(3つの点)を選択し、フォームに記入を選択します。 
    complete_form_web_2.jpg
  3. フォームビューで、詳細を記入するか、顧客にデバイスを渡して自分で記入してもらいます。
    complete_form_web_3.jpg
  4. [サインする] ボタンをクリックして署名を追加します。
    complete_form_web_4.jpg
  5. ポップアップで、名前とタイトルを入力し、署名を手書き入力するか、入力するかを選択します。もう一度 サインするボタンをクリックして保存します。
    complete_form_web_5.jpg
  6. 右上の完了ボタンをクリックしてフォームを保存します。
  1. カレンダーから既存の予約を開きます。
  2. 予約ビューで、フォームの横にある操作(3つの点)をタップし、フォームの記入を選択します。 
    complete_form_mob_2.jpg
  3. フォームビューで、詳細を記入するか、デバイスを顧客に渡して自分で記入してもらいます。
    complete_form_mob_3.jpg
  4. サインするボタンをクリックして署名を追加します。
    complete_form_mob_4.jpg
  5. ポップアップに名前と役職を入力し、署名を手書き入力するか、入力するかを選択します。サインするボタンをもう一度タップして保存します。
    complete_form_mob_5.jpg
  6. 右上の 完了ボタンをタップして、フォームを保存します。

記入済みのフォームは予約に保存され、今後の参照用に顧客のプロフィールに添付されます。

予約にフォームを追加する

  1. カレンダーから既存の予約を開きます。
  2. 予約ビューの右パネルで、操作(3つの点)をクリックし、フォームを追加するを選択します。
    add_form_to_appointment_web_2.jpg
  3. フォームビューの左側パネルで、リストからフォームを選択します。
    add_form_to_appointment_web_3.jpg
  4. 右上のオプションをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
    1. 顧客に送信する:予約前に、フォームに記入するよう促すリクエストが顧客に送信されます。
    2. 記入して署名する:顧客モードでフォームを開き、顧客が店内でフォームに記入して署名できるようにします。
    3. 下書きとして保存:フォームを記入せずに保存し、後で終了することができます。
    4. リセット:入力したすべての情報をクリアし、フォームを元の状態に戻します。
      add_form_to_appointment_web_4.jpg

1. カレンダーから既存の予約を開きます。 2. 予約ビューで、操作(3つのドット)をクリックし、フォームを追加するを選択します。
add_form_to_appointment_mob_2.jpg 3. フォームビュー上部のドロップダウンからフォームを選択します。
add_form_to_appointment_mob_3.jpg 4. 下部のオプションボタンをタップし、次のいずれかのオプションを選択します。 1. 顧客に送信する:予約前にフォームに記入するよう促すリクエストが顧客に送信されます。 2. 記入して署名する:顧客モードでフォームを開き、顧客が店内でフォームに記入して署名できるようにします。 3. 下書きとして保存:フォームを記入せずに保存し、後で終了することができます。
add_form_to_appointment_mob_4.jpg

フォームをダウンロードまたは印刷する

  1. 画面左側のメインメニューから、設定に移動します。

  2. [フォーム] カテゴリをクリックして、すべてのフォームテンプレートを表示します。

    PC フォーム フォームカテゴリを選択.jpg

  3. 該当するフォームテンプレートを見つけて選択すると、関連するすべての顧客リクエストフォームが表示されます。また、操作をクリックして 予約内容を選択すると、テンプレートの顧客リクエストフォームをすべて確認できます。

    PC フォーム フォームで予約内容を選択.jpg

  4. 対象の顧客を見つけ、3つの点をクリックして 顧客の応答を表示を選択し、顧客の応答フォームを開きます。

    PC フォーム 顧客の回答を表示.jpg

  5. 右上の オプションをクリックし、印刷を選択して印刷プレビューを開きます。

    PC フォーム [印刷] を選択.jpg

  6. 宛先フィールドで** PDFとして保存**をクリックしてコピーをデバイスにダウンロードするか、印刷する場合はプリンターの名前を選択します。

    PC フォーム 保存先の選択 PDF.jpg

  7. お使いのデバイスの指示に従って、保存または印刷のプロセスを完了します。

  1. 画面下部のメインメニューから、[設定] をタップしてその他のオプションを表示します。

    モバイル フォーム [設定] をタップ.jpg

  2. メニューから フォームを選択して、利用可能なフォームテンプレートのリストを表示します。

    モバイル フォーム [フォーム] をタップ.jpg

  3. 該当するフォームテンプレートを見つけてタップすると、そのテンプレートに関連付けられているすべての顧客リクエストフォームが表示されます。また、3つの点をタップして予約内容を選択すると、テンプレートに関連するすべての顧客リクエストフォームを表示することもできます。

    モバイルフォームの「概要」をタップ.jpg

  4. 画面の一番下までスクロールし、指名 x 回をタップします。xは、このフォームが送信された顧客の数を示します。

    モバイルフォーム 顧客フォームリクエストをタップ.jpg

  5. 対象の顧客を見つけ、3つの点をタップしてから 顧客の応答を表示をタップして、顧客の応答フォームを開きます。

    モバイル フォーム [顧客の回答を表示] をタップ.jpg

  6. 右上の3つの点をタップし、印刷をタップして印刷プレビューを開きます。

    モバイルフォーム 印刷をタップ.jpg

  7. お使いのデバイスの指示に従って、保存または印刷のプロセスを完了します。

よくある質問

    • 完了したフォームまたは未完了のフォームは削除できませんが、下書きのフォームは削除できます。

      これらのリマインダーの記録は、マーケティングの下にあるメッセージ履歴で確認できます。

      はい。顧客はFresha顧客アカウントにログインするだけで、安全にフォームにアクセスして入力することができます。

      顧客は、予約が完了としてマークされる前であれば、いつでもフォームに入力できます。

      • 予約が未来の日付であるにもかかわらず、早期完了としてマークされている場合、フォームはロックされます。
      • 予約が過去のもので、まだ完了としてマークされていない場合、顧客はまだフォームに記入することができます。

      顧客回答フォームは個別に保存または印刷でき、ダウンロードまたは共有するフォームを柔軟に制御できます。

      顧客は、メールまたはテキストで予約確認またはリマインダーを受け取ったときに、予約を管理するを選択できます。これによりFreshaアプリが開き、顧客は自分の予約を確認し、割り当てられた顧客フォームをすべて記入することができます。

      顧客フォームの記入は必須ではありません。フォームが記入されていない場合は、予約の前に記入を促すリマインダーを送信することができます。


顧客フォーム


関連記事

このガイドは役に立ちましたか?

顧客フォーム

顧客フォームの概要

フォームを使用して、予約前または予約中に顧客情報を収集します。

基本情報のフォームテンプレートを作成する

予約前または予約中に、フォームを使用して重要な顧客情報を収集します。

カスタムフォームテンプレートを作成する

フォームのテンプレートにカスタムセクションを追加する。

フォームの記入

下書き、入力済みフォーム、未入力フォームの処理など、フォームを簡単に管理できます。

関連記事

顧客プロフィールを作成する

店舗に新規顧客を追加し、顧客情報を1か所にまとめて整理しましょう。

顧客プロフィールを統合

重複するプロフィールを1つの統合されたレコードに統合して、顧客リストを整理します。

Fresha
アプリを入手

Freshaについて

採用情報

ヘルプとサポート

ブログ

サイトマップ

掲載店舗向け

店舗向けソフトウェア

価格設定

機能

スケジュール

販売時点情報管理

支払い

資本

マーケットプレイス

サポート

ステータス

法務情報

プライバシーポリシー

サービス利用規約

利用規約

SNSでFreshaをフォロー

Facebook
Linkedin
Instagram

© 2026 Fresha.com SV Ltd