Esporta il tuo Elenco dei clienti
In questa guida imparerai come scaricare il tuo Elenco dei clienti sul tuo dispositivo.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Clicca sul pulsante Opzioni in alto a destra e scegli di esportare il tuo Elenco dei clienti in formato Excel o CSV.
L'Elenco dei clienti verrà scaricato sul tuo dispositivo, dove potrai aprire e visualizzare i dati.
Per controllare chi può esportare i dati dei clienti, gestisci l'accesso usando l'autorizzazione Può scaricare l'elenco clienti.
Domande frequenti
Per proteggere le informazioni di pagamento e rispettare la conformità PCI, i dettagli delle Carte dei clienti sono archiviati in modo sicuro, completamente crittografati e non possono essere esportati o trasferiti. Ciò garantisce che tutti i dati sensibili rimangano sempre sicuri e privati.
Puoi facilmente aggiornare qualsiasi dettaglio modificando i profili dei clienti direttamente nel tuo Elenco dei clienti. Una volta che tutto sembra corretto, esporta di nuovo l'elenco.
Sì, puoi. Vai al tuo elenco di Appuntamenti e usa la barra di ricerca per filtrare per Nome del cliente o Riferimento dell'appuntamento. Puoi anche applicare filtri per restringere il Periodo. Una volta trovati gli appuntamenti che ti servono, clicca sul pulsante Esporta in alto a destra e scegli il formato che preferisci tra PDF, CSV o Excel.
Sì, puoi usare il Report Elenco dei clienti per filtrare i clienti per sede prima di esportare.