Crea ruoli di autorizzazione
Scopri come creare ruoli di autorizzazione personalizzati per i diversi livelli del team, che ti consentono di personalizzare ulteriormente l'accesso di ciascun membro del team alla tua area di lavoro aziendale.
Come funzionano le autorizzazioni
I ruoli di autorizzazione definiscono a cosa può accedere e cosa può fare ciascun membro del team nella tua area di lavoro. Ogni ruolo include una serie di autorizzazioni organizzate per area, che puoi abilitare o disabilitare in base alle responsabilità di quel ruolo.
Ogni Area di lavoro include Ruoli di autorizzazione predefiniti per aiutarti a iniziare. Puoi modificare questi ruoli o crearne di personalizzati in base alla struttura della tua attività. Una volta assegnato un ruolo di autorizzazione a un membro del team, quest'ultimo potrà accedere solo alle funzionalità consentite da quel ruolo.
I permessi sono organizzati nelle seguenti aree:
Calendario: controlla l'accesso agli appuntamenti e alle fasce orarie bloccate e stabilisce se un membro del team può gestire solo il proprio calendario o tutti i calendari del team.
Vendite: Include le autorizzazioni per l'elaborazione delle vendite, l'Emissione di rimborsi e l'applicazione di Sconti.
Clienti: stabilisce se un membro del team può visualizzare i Dettagli cliente completi o solo i Nomi cliente.
Report: determina se un membro del team può visualizzare i report per l'intero team o solo per le proprie prestazioni.
Team: Gestisce l'accesso alle Impostazioni del team, inclusa la possibilità di impostare le Commissioni.
Catalogo: determina se un membro del team può visualizzare o gestire servizi, pacchetti, prodotti e prezzi.
Profilo online: consente a un membro del team di visualizzare o modificare il profilo di prenotazione online dell'area di lavoro.
Marketing: Controlla l'accesso agli strumenti di marketing, incluse le campagne e le promozioni.
Pagamenti e portafoglio: Gestisce l'accesso alle Impostazioni di pagamento e alle funzionalità del portafoglio.
Spazio di lavoro: controlla l'accesso alle Impostazioni dello spazio di lavoro, come i Dettagli dell'attività e la configurazione della sede.
Crea un ruolo di autorizzazione
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Impostazioni.
- Clicca sulla categoria Team per accedere alle Impostazioni delle autorizzazioni.
- Nel pannello del menu a sinistra, seleziona Ruoli di autorizzazione e clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra dello schermo per creare un nuovo ruolo.
- Inserisci il Nome del ruolo di autorizzazione (ad esempio, Responsabile). Clicca su Continua in alto a destra sullo schermo per procedere al Passaggio successivo.
- Successivamente, scegli a quali aree di autorizzazione il ruolo può accedere. Deseleziona tutte le aree da cui vuoi rimuovere l'accesso.
- Nel menu a sinistra, seleziona ciascuna area di autorizzazione per personalizzarne le Impostazioni di accesso. Un punto verde accanto a un'area indica che il ruolo ha attualmente l'accesso completo.
- Clicca su Continua in alto a destra sullo schermo per procedere al Passaggio successivo.
- Successivamente, assegna i membri del team al ruolo di autorizzazione. Usa la barra di ricerca per trovare un membro del team, quindi seleziona la casella di spunta accanto al suo nome.
- Clicca su Salva in alto a destra sullo schermo per procedere alla creazione del tuo ruolo di autorizzazione.
Dopo aver creato un ruolo di autorizzazione, questo apparirà nella tua lista dei ruoli di autorizzazione con una breve panoramica delle sue aree di accesso, insieme a tutti i membri del team assegnati al ruolo.
Domande frequenti
Non ci sono limiti al numero di Ruoli di autorizzazione che puoi creare. Puoi gestire i ruoli di autorizzazione del tuo Team in qualsiasi momento.
Solo il titolare o i membri del team con l'autorizzazione Gestisci i livelli di autorizzazione abilitata possono definire o modificare i Ruoli di autorizzazione. I membri del team senza questo accesso non possono modificare le autorizzazioni per sé o per gli altri.
Per rimuovere l'accesso di un membro del team alle informazioni sui clienti, disattiva la categoria Cliente nel ruolo di autorizzazione assegnato. Puoi selezionare la casella di spunta accanto alle aree specifiche che il membro del team può visualizzare, a seconda delle sue attività giornaliere.