Stvaranje obrasca za klijente
Saznajte kako stvoriti obrasce koji prikupljaju podatke o klijentima koji su vam potrebni, počevši od unaprijed pripremljenog predloška ili stvaranja vlastitog od nule.
U ovom članku
O obrascima za klijente
Obrasci za klijente pomažu vam da prikupite i organizirate određene podatke koje trebate od klijenata, od osobnih podataka i anamneze do pristanka na uslugu i povratnih informacija. Jednostavno odaberite gotov predložak da biste brzo započeli ili izradite vlastiti od nule kako bi odgovarao vašim uslugama i tvrtki.
Zatim odaberite kada će se svaki obrazac slati kako bi ga klijenti ispunili i potpisali točno onda kada vam je potreban – bilo da je to prije, tijekom ili nakon termina. Obrasci se mogu automatski dodavati za usluge koje odaberete ili dodavati pojedinačnim terminima i profilima klijenata kad god to želite.
Stvaranje obrasca za klijente
-
U izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Postavke.
-
U rubrici Postavke radnog prostora kliknite **Obrasci **kako biste otvorili popis obrazaca za klijente.
-
Kliknite na gumb Kreiraj obrazac u gornjem desnom kutu.
-
Među opcijama odaberite Obrazac za klijente.
-
Odaberite kako želite izraditi novi obrazac da biste nastavili:
- Stvaranje praznog obrasca: Kliknite Stvori novi kako biste kreirali vlastite stranice i pitanja od nule.
- Upotrijebite predložak: odaberite neki od unaprijed pripremljenih predložaka, uključujući obrasce koje ste prethodno stvorili. Kliknite Pregled da biste vidjeli kako predložak izgleda i Upotrijebi predložak da biste ga prilagodili.
-
Unesite Naziv koji će klijenti vidjeti kada se od njih zatraži da ispune obrazac. Dodajte neobvezan Opis i Kategoriju kako biste pomogli svom timu da pronađe i upotrijebi odgovarajući obrazac.
- Možete odabrati neku od kategorija koje ste prethodno izradili ili izraditi novu odabirom opcije Izradi novu kategoriju.
- Možete odabrati neku od kategorija koje ste prethodno izradili ili izraditi novu odabirom opcije Izradi novu kategoriju.
-
Na kartici Izrada odaberite stranicu da biste otvorili ploču Uređivanje stranice i dodali Naziv i neobvezan **Opis **za svoj obrazac.
-
Da biste sastavili svoj obrazac, odaberite komponente iz ploče s lijeve strane. Kliknite komponentu da biste je dodali ili je povucite na stranicu na kojoj je želite:
- Prilagođeno: Odaberite vrste polja koja želite dodati u svoj obrazac, uključujući različita pitanja, tekstualne okvire i potpise.
- Podaci o klijentu: Dodajte polja za određene podatke o klijentima koje želite navesti u obrascu. Ona se automatski popunjavaju s profila klijenta, a sve promjene koje unese ažuriraju se na njegovom profilu kada se obrazac ispuni.
- Prilagođeno: Odaberite vrste polja koja želite dodati u svoj obrazac, uključujući različita pitanja, tekstualne okvire i potpise.
-
Na ploči Uređivanje komponente unesite pitanje koje želite postaviti i popunite ostale opcije komponente, poput mogućih odgovora.
-
Označite potvrdne okvire kako biste odabrali kada klijenti trebaju odgovoriti na pitanje:
- Ovo je polje obavezno: Klijenti moraju odgovoriti na ovo pitanje prije nego što mogu ispuniti obrazac.
- Uvjetna logika: prikažite pitanje na temelju prethodnog odgovora klijenta. U odjeljku Prikaži pitanje ako odaberite prethodno pitanje, a zatim odaberite koji odgovor pokreće prikaz ovog pitanja.
-
Na kartici Postavke uključite opciju Automatski dodaj terminima kako biste automatski dodali obrazac terminima za odabrane usluge. Umjesto toga možete i isključiti ovu opciju kako biste po potrebi dodavali obrazac pojedinačnim terminima. Ako je ova opcija uključena, konfigurirajte kada i kako se obrazac upotrebljava:
- Usluge: Kliknite Uredi da biste odabrali kojim uslugama se dodaje obrazac. Da biste odredili različita pravila za pojedine usluge, kliknite Napredne postavke, unesite promjene, a zatim kliknite Primijeni.
- Lokacije: Odaberite na kojim se lokacijama upotrebljava obrazac.
- Tko ispunjava obrazac: Odaberite hoće li vaš klijent ispuniti obrazac putem interneta ili tijekom termina u vašem objektu.
- Kada treba ispuniti obrazac?: Odaberite kada će klijenti primiti obrazac. Primjerice, odmah nakon rezervacije.
- Koliko često klijenti moraju ispuniti ovaj obrazac?: Odaberite hoće li klijenti ispunjavati obrazac za svaki termin ili samo jednom u određenom razdoblju.
- Segmenti klijenata: Odaberite koje će skupine klijenata primiti obrazac.
-
Uključite opciju Unaprijed unesite odgovore iz prethodnih slanja kako biste klijentima koji se vraćaju omogućili da započnu s prethodnim odgovorima iz posljednjeg puta kada su ispunili ovaj obrazac.
-
Kliknite na gumb Stvaranje obrasca u gornjem desnom kutu da biste ga spremili.
Vaš je obrazac spremljen i prikazuje se na vašem popisu obrazaca za klijente. Ako ste uključili opciju Automatski dodaj terminima, obrazac će se dodavati novim terminima koji odgovaraju vašim postavkama.
U svakom trenutku možete izravno upisivati tekst u obrazac, povlačiti i ispuštati komponente i stranice kako biste promijenili njihov redoslijed te upotrebljavati ikone pored njih kako biste ih duplicirali ili izbrisali.
Česta pitanja
Da, prilikom izrade obrasca kliknite gumb Pregled u gornjem desnom kutu. Vaš se obrazac otvara onako kako će ga vidjeti klijenti, uključujući svaku stranicu i sva pitanja prikazana na temelju uvjetne logike. Kliknite na Zatvori za povratak na alat za izradu i unos promjena.
Da, pokraj obrasca koji želite ažurirati kliknite **Radnje **(tri točkice) i odaberite Uredi da biste ga ažurirali. Kliknite Spremi kako bi se primijenile vaše izmjene. Promjene se primjenjuju na obrasce koje klijenti još nisu ispunili. Obrasci koji su već ispunjeni zadržavaju pitanja i odgovore od trenutka kada su poslani.
Uvjetna pitanja kreiraju se na temelju prethodnih odgovora klijenta u obrascu, tako da uvjetnu logiku možete dodati bilo kojem pitanju nakon prvog. Primjerice, prvo postavite pitanje „Jeste li trudni?”, a zatim postavite dodatna pitanja tako da se prikazuju samo ako klijent odgovori s „Da”.
Da biste organizirali svoja pitanja na više stranica, kliknite Dodaj novu stranicu na dnu obrasca. Svaka stranica mora sadržavati barem jednu komponentu prije nego što možete dodati još jednu stranicu.
Podaci o klijentu, poput imena i prezimena, telefonskog broja, adrese i alergija, automatski se unose pomoću podataka pohranjenih u profilu klijenta. Klijenti koji se vraćaju moraju samo provjeriti svoje podatke, a ne ih ponovno unositi.
Ako klijent ažurira svoje podatke u obrascu, njegov se profil automatski ažurira kada ga pošalje. Klijenti moraju potvrditi sve promjene svoje e-mail adrese ili broja mobilnog telefona prije slanja. Ako klijent ostavi polje prazno, podaci koji su već spremljeni u njegovom profilu neće se promijeniti.
Da. Možete dodati nekoliko polja za potpis klijenta, primjerice jedno za davanje privole i jedno za naknadnu skrb, kao i polja za potpis člana tima. Klijenti potpisuju prilikom ispunjavanja obrasca, a članovi tima potpisuju nakon toga u okviru svoje recenzije.
Da. Kad upotrijebite predložak, on se kopira na vaš račun kao vaš vlastiti obrazac, tako da možete mijenjati pitanja, formulacije i postavke kako bi odgovarali vašoj tvrtki. Uređivanje vaše kopije ne mijenja izvorni predložak.
Da. U svakom trenutku možete dodati bilo koji obrazac za klijente izravno u termin ili profil klijenta, čak i ako je opcija Automatski dodaj u termine isključena.
Obrazac koji više ne upotrebljavate možete arhivirati. Arhiviranjem se čuvaju svi prethodno ispunjeni obrasci, ali se onemogućuje njihovo dodavanje novim terminima. Obrasci koji nikad nisu ispunjeni također se mogu trajno izbrisati.