Créer un brouillon de vente
Apprenez à enregistrer les ventes avant d'être prêt à les encaisser, ce qui vous donne la possibilité d'apporter des modifications si nécessaire.
Dans cet article
À propos des brouillons de ventes
Les brouillons de ventes vous permettent de créer une vente et de l'enregistrer avant de l'encaisser, ce qui vous donne le temps de constituer et de mettre à jour le panier avant de prendre le paiement. C'est utile si un client souhaite ajouter des articles ultérieurement, si vous devez confirmer des prestations ou des tarifs, ou si vous préparez une vente à l'avance.
Vous pouvez revenir à un brouillon de vente à tout moment pour modifier les articles, les frais de service, les pourboires et les réductions. Les brouillons de ventes n'affectent les rapports qu'une fois la vente finalisée et le paiement encaissé.
Pour encaisser un paiement partiel et enregistrer le solde restant à payer ultérieurement, créez une vente partiellement réglée.
Créer un brouillon de vente
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Ouvrez un rendez-vous existant à partir de votre calendrier.
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Dans le panneau de droite de la vue du rendez-vous, cliquez sur le bouton Encaisser en bas.
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Vous pouvez également :
- Ajouter d'autres achats au panier à l'aide du bouton Ajouter au panier dans le panneau de droite.
- Cliquez sur Actions rapides (trois points) en bas du panneau de droite pour accéder aux options permettant d'Appliquer une réduction au panier entier ou à des prestations individuelles et d'Ajuster les frais de service.
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Cliquez sur Actions rapides (trois points) en bas du panneau de droite, puis sélectionnez Ajouter une réduction sur le panier.
Une fois enregistré, le brouillon de vente apparaît dans votre calendrier avec une icône de brouillon de vente (panier). Pour finaliser la vente, ouvrez le rendez-vous depuis votre calendrier et sélectionnez le bouton Poursuivre l'encaissement pour encaisser le paiement du client.
Modifier ou annuler un brouillon de vente
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Ventes, puis sélectionnez Ventes dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur l'onglet Brouillons et utilisez la barre de recherche et les filtres de la barre d'outils pour trouver la vente.
- Sélectionnez le numéro de référence de l'ébauche pour afficher les renseignements de la vente.
- Dans le panneau de droite de la vue des ventes, cliquez sur Actions (trois points) et choisissez l'une des options suivantes :
- Modifier le brouillon de vente : dans le panneau de droite, cliquez sur le bouton Encaisser et effectuez les ajustements nécessaires. Cliquez sur Actions rapides (trois points) en bas, puis sélectionnez Enregistrer l'ébauche.
- Annuler le brouillon de vente : dans le panneau de droite, cliquez sur Actions (trois points), puis sélectionnez Annuler le brouillon. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle pour confirmer l'annulation.
