Créer une ébauche de vente
Découvrez comment enregistrer des ventes avant d’être prêt à passer à la caisse, ce qui vous donne la flexibilité d’apporter des modifications au besoin.
Dans cet article
Fonctionnement des ébauches de vente
Les ébauches de vente vous permettent de créer une vente et de l'enregistrer avant l'encaissement, ce qui vous donne le temps de constituer et de mettre à jour le panier avant d'accepter le paiement. C’est utile si un client veut ajouter des articles plus tard, si vous devez confirmer des services ou des tarifs, ou si vous préparez une vente à l’avance.
Vous pouvez revenir à une ébauche de vente à tout moment pour modifier les articles, les frais de service, les pourboires et les réductions. Les ébauches de vente n'affectent les rapports qu'une fois la vente terminée et le paiement effectué.
Pour accepter un paiement partiel et enregistrer le solde restant à payer plus tard, créez une vente partiellement payée.
Créer une ébauche de vente
- Ouvrez un rendez-vous existant à partir de votre calendrier.
- Dans le panneau de droite de la vue du rendez-vous, cliquez sur le bouton Encaissement en bas.
- Vous pouvez également :
- Ajouter d'autres articles au panier à l'aide du bouton Ajouter au panier dans le panneau de droite.
- Cliquez sur Actions rapides (trois points) au bas du panneau de droite, où vous trouverez des options pour Appliquer une réduction à l'ensemble du panier ou à des services individuels et pour Ajuster les frais de service.
- Cliquez sur Actions rapides (trois points) au bas du panneau de droite, puis sélectionnez Ajouter une réduction au panier.
Une fois enregistrée, l'ébauche de vente apparaît dans votre calendrier avec une icône d'ébauche de vente (panier). Pour finaliser la vente, ouvrez le rendez-vous à partir de votre calendrier et sélectionnez le bouton Continuer l'encaissement pour percevoir le paiement du client.
Modifier ou annuler une ébauche de vente
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Ventes, puis sélectionnez Ventes dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur l'onglet Ébauches et utilisez la barre de recherche et les filtres de la barre d'outils pour trouver la vente.
- Sélectionnez le Numéro de référence de l'ébauche pour afficher les informations sur la vente.
- Dans le panneau de droite de la vue de la vente, cliquez sur Actions (trois points) et choisissez l'une des options suivantes :
- Modifier l'ébauche de vente : Dans le panneau de droite, cliquez sur le bouton Encaissement et apportez les modifications nécessaires. Cliquez sur Actions rapides (trois points) en bas, puis sélectionnez Enregistrer le brouillon.
- Annuler l'ébauche de vente : Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions (trois points), puis sélectionnez Annuler l'ébauche.** Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle pour confirmer l'annulation.
