Maksutapahtumaraportti
Ota selvää, miten Maksutapahtumaraportilla voit seurata ja hallita tapahtumia tehokkaasti.
Tässä artikkelissa
Maksutapahtumaraportin selitys
Maksutapahtumaraportti tarjoaa yksityiskohtaisen yleiskatsauksen kaikista tapahtumista, mukaan lukien perityt ennakkomaksut, ennakkomaksujen lunastukset ja lahjakorttien lunastukset, jotka on käsitelty valitsemallasi ajanjaksolla.
Maksutapahtumaraportin käyttö
Käyttääksesi Maksutapahtumaraporttia valitse haluamasi ajanjakso ja käytä asiaankuuluvia suodattimia tietojen rajaamiseksi.
Ajanjakso
Valitse ajanjakso kalenterin avattavasta luettelosta nähdäksesi tietyn ajanjakson tiedot. Ajanjakson suodatin perustuu päivään, jona tapahtuma toteutui, ja se sisältää valitun ajanjakson alkamis- ja päättymispäivän.
Suodatustoiminnot
Käytä suodattimen avattavaa luetteloa tarkentaaksesi tietoja seuraavien perusteiden mukaan:
- Toimipiste – Yrityksen sijainti, jossa tapahtuma tapahtui.
- Tiimin jäsen – Tapahtuman käsitelleen tiimin jäsenen nimi.
- Tyyppi – Käsitelty tapahtumatyyppi, kuten myynti, ennakkomaksut ja hyvitykset (tämä sisältää sekä myynti- että ennakkomaksuhyvitykset).
- Maksutapa – Kassalle valittu maksutapa, joka voidaan määrittää Maksutavat-sivulla.
- Maksusumma – Tapahtuman summaan perustuva summa-alueen suodatin. Negatiiviset arvot näyttävät hyvitysmäärät.
- Lahjakortit – Valitse, sisällytetäänkö vai jätetäänkö pois lahjakorttien suoritukset.
- Ennakkomaksut – Valitse, sisällytätkö ennakkomaksujen lunastukset.
Maksutapahtumien tietokenttien ymmärtäminen
Tässä on erittely Maksutapahtumaraportissa käytettävissä olevista tiedoista:
- Maksun päivämäärä – Aikaleima, joka kertoo, milloin tapahtuma käsiteltiin. Hyvityksissä on aikaleimat, jotka vastaavat hyvityksen käsittelyajankohtaa.
- Maksun numero – Laskun numero, joka luodaan, kun tapahtuma on käsitelty.
- Myyntipäivä – Laskun laatimispäivän aikaleima.
- Myynnin numero – Tapahtumaan liittyvä laskun numero. Kun napsautat myyntinumeroa, myyntilaatikko avautuu.
- Ajanvarauksen viite – Tapahtumaan liittyvä tapaamisen viitenumero.
- Asiakas – Kyseiseen tapahtumaan liittyvän asiakkaan nimi. Kun asiakkaan nimeä napsautetaan, asiakkaan profiili avautuu.
- Toimipiste – Yrityksen sijainti, jossa tapahtuma tapahtui.
- Tiimin jäsen – Tapahtuman käsitelleen tiimin jäsenen nimi.
- Tapahtuman tyyppi – Käsitelty tapahtumatyyppi, kuten myynti, ennakkomaksut ja hyvitykset (tämä sisältää sekä myynti- että ennakkomaksun hyvitykset).
- Maksutapa – Kassalle valittu maksutapa, joka voidaan määrittää Maksutyyppisivulla.
- Määrä – Vastaanotetun tai hyvitetyn maksun kokonaissumma.
- Vaihtorahan määrä – Maksun jälkeen asiakkaalle palautettu määrä.
- Lahjakorttikoodi – Maksutapana käytetyn lahjakortin koodi.
- Maksutunti – Maksun suorituspäivä ja -aika muodossa PP KKK VVVV, TT:MM (esim. 10. tammikuuta 2024, klo 10.00).
- Maksupäivä – Päivämäärä, jolloin maksu suoritettiin, muodossa PP KKK VVVV (esim. 10.1.2024).
- Maksuviikko – Vuosi ja viikko, jona maksu suoritettiin, muodossa VVVV V00 (esim. 2024 V02).
- Maksukuukausi – Kuukausi ja vuosi, jolloin maksu suoritettiin, muodossa KKK VVVV (esim. tammi 2024).
- Maksuvuosineljännes – Neljännesvuosi ja vuosi, jona maksu suoritettiin, muodossa NV VVVV (esim. 1. neljännes 2024).
- Maksuvuosi – Vuosi, jona maksu suoritettiin, VVVV-muodossa (esim. 2024).
- Viikon maksupäivä – Viikonpäivä, jona maksu suoritettiin (esim. ma).
- Maksuviikko – Vuoden viikko, jona maksu suoritettiin (esim. 2).
- Vuoden maksukuukausi – Vuoden kuukausi, jonka aikana maksu suoritettiin (esim. tammikuu).
- Maksuvuosineljännes – Vuosineljännes, jona maksu suoritettiin (esim. Q1).
- Hyvitykset – Valitulla ajanjaksolla myönnettyjen hyvitysten kokonaisarvo.
HUOMAA:
- Tämä raportti ei sisällä mitätöityjä tapahtumia.
- Tämä raportti sisältää sekä ennakkomaksujen perintä- että lunastustapahtumat. Tämä tarkoittaa, että jos ennakkomaksu peritään ja lunastetaan valitun ajanjakson aikana, arvo lasketaan kahdesti – kerran perinnän ja uudelleen lunastuksen osalta.
- Raporttia ladattaessa Yhteensä-riviä ei viedä.
- Toimipisteen, tiimin jäsenen, asiakkaan ja maksutavan nimet ovat tapahtumahetken mukaisia arvoja, eikä niitä muuteta, vaikka tämänhetkinen nimi olisi erilainen.
HYVÄ VINKKI: Jos haluat nähdä yhteenvedon maksuistasi, voit käyttää Maksujen yhteenvetoraporttia, joka ei sisällä perittyjä ennakkomaksuja, joten kokonaissummat vastaavat yrityksesi kokonaisarvoa.