Luo asiakaslomake
Opi luomaan lomakkeita, joilla kerätään tarvitsemiasi asiakastietoja, joko valmiista mallipohjasta tai luomalla oma lomake tyhjästä.
Tässä artikkelissa
Tietoa asiakkaan lomakkeista
Asiakkaan lomakkeet auttavat sinua keräämään ja järjestämään asiakkaistasi tarvitsemasi tiedot, kuten henkilötiedot ja terveystiedot sekä hoidon suostumuksen ja palautteen. Valitse vain valmis mallipohja, jotta pääset nopeasti alkuun, tai luo oma mallipohja tyhjästä palvelujesi ja yrityksesi tarpeiden mukaan.
Valitse sitten, milloin kukin lomake lähetetään, jotta asiakkaat täyttävät ja allekirjoittavat sen juuri silloin, kun tarvitset sen – olipa se sitten ennen ajanvarausta, sen aikana tai sen jälkeen. Lomakkeet voidaan lisätä automaattisesti valitsemiisi palveluihin tai yksittäisiin ajanvarauksiin ja asiakasprofiileihin aina tarvittaessa.
Luo asiakaslomake
-
Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta valikosta kohtaan Asetukset.
-
Avaa asiakaslomakkeiden luettelo napsauttamalla kohdassa Työtilan asetukset kohtaa Lomakkeet.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo lomake -painiketta.
-
Valitse vaihtoehdoista Asiakaslomake.
-
Valitse, miten haluat luoda uuden lomakkeen jatkaaksesi:
- Luo tyhjä lomake: Napsauta Luo uusi luodaksesi omat sivusi ja kysymyksesi tyhjästä.
- Käytä mallipohjaa: Valitse valmiista mallipohjista, mukaan lukien aiemmin luomasi lomakkeet. Napsauta Esikatselu nähdäksesi, miltä mallipohja näyttää, ja Käytä mallipohjaa muokataksesi sitä.
-
Anna Nimi, jonka asiakkaat näkevät, kun heitä pyydetään täyttämään lomake. Lisää valinnainen Kuvaus ja Kategoria, jotta tiimisi voi löytää oikean lomakkeen ja käyttää sitä.
- Voit valita aiemmin luomiesi kategorioiden joukosta tai luoda uuden kategorian valitsemalla Luo uusi kategoria.
- Voit valita aiemmin luomiesi kategorioiden joukosta tai luoda uuden kategorian valitsemalla Luo uusi kategoria.
-
Valitse Luo-välilehdellä sivu avataksesi Muokkaa sivua -paneelin, jotta voit lisätä lomakkeellesi otsikon ja valinnaisen **kuvauksen **.
-
Voit luoda lomakkeen valitsemalla komponentteja vasemmalla olevasta paneelista. Napsauta komponenttia lisätäksesi sen tai vedä se sivulle haluamaasi kohtaan:
- Mukautettu: Valitse lomakkeeseen lisättävien kenttien tyypit, mukaan lukien erilaiset kysymykset, tekstikentät ja allekirjoitukset.
- Asiakastiedot: Lisää lomakkeeseen kenttiä tietyille tiedoille, jotka haluat saada asiakkaistasi. Nämä kentät täytetään automaattisesti asiakkaan profiilista, ja kaikki asiakkaan tekemät muutokset päivitetään hänen profiiliinsa, kun lomake on täytetty.
- Mukautettu: Valitse lomakkeeseen lisättävien kenttien tyypit, mukaan lukien erilaiset kysymykset, tekstikentät ja allekirjoitukset.
-
Kirjoita Muokkaa komponenttia -paneeliin kysymys, jonka haluat esittää, ja täytä komponentin muut toiminnot, kuten vastausvaihtoehdot.
-
Valitse valintaruudut määrittääksesi, milloin asiakkaiden on vastattava kysymykseen:
- Kenttä on pakollinen: Asiakkaiden on vastattava tähän kysymykseen, ennen kuin he voivat täyttää lomakkeen.
- Ehdollinen logiikka: Näytä kysymys asiakkaan aiemman vastauksen perusteella. Valitse kohdasta Näytä kysymys, jos edellinen kysymys ja valitse sitten, minkä vastauksen perusteella tämä kysymys tulee näkyviin.
-
Ota Asetukset-välilehdellä käyttöön Lisää automaattisesti ajanvarauksiin -vaihtoehto, jotta lomake lisätään automaattisesti valittujen palvelujen ajanvarauksiin. Vaihtoehtoisesti voit jättää tämän pois päältä lisätäksesi lomakkeen tarvittaessa yksittäisiin ajanvarauksiin. Jos asetus on käytössä, määritä, milloin ja miten lomaketta käytetään:
- Palvelut: Napsauta Muokkaa valitaksesi, mihin palveluihin lomake lisätään. Jos haluat asettaa eri säännöt yksittäisille palveluille, napsauta Lisäasetukset, tee muutokset ja napsauta sitten Käytä.
- Sijainnit: Valitse, missä toimipisteissä lomaketta käytetään.
- Kuka täyttää lomakkeen: Valitse, täyttääkö asiakkaasi lomakkeen verkossa vai ajanvarauksen aikana toimipaikassasi.
- Milloin lomake pitäisi täyttää?: Valitse, milloin asiakkaat saavat lomakkeen. Esimerkiksi heti varauksen jälkeen.
- Kuinka usein asiakkaiden on täytettävä tämä lomake?: Valitse, täyttävätkö asiakkaat lomakkeen jokaisen ajanvarauksen yhteydessä vai vain kerran tietyn ajan kuluessa.
- Asiakassegmentit: Valitse, mitkä asiakasryhmät saavat lomakkeen.
-
Ota käyttöön Esitäytä vastaukset aiemmista lähetyksistä -toiminto, jotta palaavat asiakkaat voivat aloittaa niillä vastauksilla, jotka he antoivat täyttäessään tämän lomakkeen viimeksi.
-
Tallenna lomake napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Luo lomake -painiketta.
Lomakkeesi tallennetaan, ja se näkyy asiakaslomakkeiden luettelossa. Jos olet ottanut käyttöön Lisää automaattisesti ajanvarauksiin, lomake lisätään uusiin ajanvarauksiin, jotka vastaavat asetuksiasi.
Voit kirjoittaa suoraan lomakkeeseesi milloin tahansa, vetää ja pudottaa osia ja sivuja niiden järjestämiseksi uudelleen sekä käyttää kunkin vieressä olevia kuvakkeita niiden kopioimiseksi tai poistamiseksi.
UKK
Kyllä, kun laadit lomakettasi, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselu-painiketta. Lomakkeesi avautuu siinä muodossa, jossa asiakkaat näkevät sen, mukaan lukien jokainen sivu ja kaikki ehdollisen logiikan perusteella näytettävät kysymykset. Napsauta Sulje palataksesi lomakkeen luontityökaluun ja tehdäksesi muutoksia.
Kyllä. Napsauta **Toiminnot ** (kolme pistettä) sen lomakkeen vieressä, jota haluat päivittää, ja valitse Muokkaa päivittääksesi sen. Ota muokkaukset käyttöön napsauttamalla Tallenna. Muutokset koskevat lomakkeita, joita asiakkaat eivät ole vielä täyttäneet. Jo täytetyissä lomakkeissa säilyvät kysymykset ja vastaukset sellaisina kuin ne olivat lomakkeiden lähettämishetkellä.
Ehdolliset kysymykset luodaan asiakkaan aiemmin lomakkeessa antamien vastausten perusteella, joten voit lisätä ehdollista logiikkaa mihin tahansa kysymykseen ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Kysy esimerkiksi ensin "Oletko raskaana?" ja aseta sitten jatkokysymyksesi näkyviin vain silloin, kun asiakas vastaa Kyllä.
Jos haluat järjestää kysymyksesi useille sivuille, napsauta Lisää uusi sivu lomakkeen alareunassa. Jokaisella sivulla on oltava vähintään yksi komponentti, ennen kuin voit lisätä toisen sivun.
Asiakkaan tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, osoite ja allergiat, täytetään automaattisesti asiakkaan profiiliin tallennettujen tietojen perusteella. Palaavien asiakkaiden tarvitsee vain tarkistaa tietonsa sen sijaan, että he syöttäisivät ne uudelleen.
Jos asiakas päivittää tietonsa lomakkeessa, hänen profiilinsa päivitetään automaattisesti, kun hän lähettää lomakkeen. Asiakkaiden on vahvistettava kaikki sähköpostiosoitteeseensa tai matkapuhelinnumeroonsa tehdyt muutokset ennen lomakkeen lähettämistä. Jos asiakas jättää kentän tyhjäksi, hänen profiiliinsa jo tallennetut tiedot eivät muutu.
Kyllä. Voit lisätä useita asiakkaan allekirjoituskenttiä, kuten yhden suostumusta ja yhden jälkihoitoa varten, sekä tiimin jäsenten allekirjoituskenttiä. Asiakkaat allekirjoittavat lomakkeen täyttäessään sen, ja tiimin jäsenet allekirjoittavat sen myöhemmin osana tarkistustaan.
Kyllä. Kun käytät mallipohjaa, se kopioidaan tilillesi omana lomakkeenasi, joten voit muuttaa kysymyksiä, sanamuotoa ja asetuksia yrityksesi tarpeiden mukaan. Oman kopiosi muokkaaminen ei muuta alkuperäistä mallipohjaa.
Kyllä. Voit lisätä minkä tahansa asiakaslomakkeen suoraan aikaan tai asiakasprofiiliin milloin tahansa, vaikka Lisää automaattisesti ajanvarauksiin -vaihtoehto olisi pois päältä.
Voit arkistoida lomakkeen, jota et enää käytä. Arkistointi säilyttää kaikki aiemmin täytetyt lomakkeet, mutta estää niiden lisäämisen uusiin ajanvarauksiin. Lomakkeet, joita ei ole koskaan täytetty, voidaan myös poistaa pysyvästi.