Täytä ja allekirjoita lomakkeet
Opi, miten voit lisätä lomakkeita manuaalisesti asiakkaiden ajanvarauksiin, täyttää ne liikkeessä ja antaa tiimin jäsenten tarkistaa lomakkeet ja hyväksyä ne allekirjoituksellaan.
Tässä artikkelissa
Tietoa lomakkeiden täyttämisestä ja allekirjoittamisesta
Asiakaslomakkeiden avulla voit kerätä tärkeitä tietoja ennen ajanvarausta, sen aikana tai sen jälkeen. Tiimilläsi on mahdollisuus tarkistaa lomakkeet ja allekirjoittaa ne tarvittaessa.
Lomakkeet voidaan lähettää automaattisesti valitsemiesi asetusten perusteella tai lisätä manuaalisesti yksittäisiin ajanvarauksiin ja asiakasprofiileihin. Asiakkaille ilmoitetaan, kun lomake lisätään, jotta he voivat täyttää sen etukäteen. Vaihtoehtoisesti voitte täyttää lomakkeet yhdessä tai antaa asiakkaiden täyttää ne yksityisesti käyttämällä asiakastilaa liikkeessä.
Kun asiakas lähettää lomakkeen, tiimisi voi tarkistaa hänen vastauksensa ja lisätä tarvittavat allekirjoitukset. Täytetyt lomakkeet tallennetaan asiakkaan tietoihin myöhempää käyttöä varten.
Lomakkeen lisääminen ajanvaraukseen
- Avaa olemassa oleva ajanvaraus.
- Napsauta ajanvarausnäkymässä Toiminnot (kolme pistettä) ja valitse Lisää lomake.
- Jos haluat lisätä olemassa olevan lomakkeen, napsauta sen vieressä olevaa Lisää-painiketta tai napsauta Luo uusi lomake -painiketta luodaksesi uuden asiakaslomakkeen.
- Jos haluat nähdä, miltä lomake näyttää ennen kuin valitset sen, napsauta Esikatselu avataksesi lomakkeen ja selaa sen sivuja napsauttamalla.
Lomake näkyy Tiedot-kohdassa ajanvarausnäkymässä valmiina asiakkaasi täytettäväksi.
Täytä lomake liikkeessä
Voit täyttää lomakkeen henkilökohtaisesti asiakkaasi kanssa suoraan ajanvarauksesta tai hänen asiakasprofiilistaan.
-
Valitse Toiminnot (kolme pistettä) sen lomakkeen vierestä, jonka haluat täyttää, ja valitse, miten haluat täyttää lomakkeen:
- Täytä lomake: Täytä lomake yhdessä asiakkaasi kanssa ja napsauta Täytä lomake tallentaaksesi sen.
- Asiakastila: Anna laitteesi asiakkaalle, jotta hän voi täyttää lomakkeen yksityisesti näkemättä kalenteriasi tai muita tietojasi. Asiakas napsauttaa Aloita lomake täyttääkseen lomakkeen ja sitten **Täytä lomake ** tallentaakseen sen. Kun olet valmis, sulje asiakastila napsauttamalla Valmis.
Lomake näkyy tilassa Täytetty, ja se tallennetaan asiakkaan profiiliin myöhempää käyttöä varten. Jos lomake vaatii tiimin jäsenen allekirjoituksen, se näkyy tilassa Odottaa tiimin tarkistusta, kunnes se on allekirjoitettu.
Pyydä tiimin jäsentä tarkistamaan ja allekirjoittamaan lomake
Voit tarkastella täytettyä lomaketta ajanvarauksesta, asiakkaan profiilista tai lomakkeen Lähetykset-välilehdeltä.
- Napsauta sen lomakkeen vieressä, jonka haluat tarkistaa, kohtaa Toiminnot ja valitse Tarkista ja allekirjoita.
- Tarkista asiakkaan vastaukset ja allekirjoitukset ja napsauta sitten Allekirjoita lomake lisätäksesi tarvittavat tiimin jäsenten allekirjoitukset.
- Valitse ponnahdusikkunasta Piirrä tai Kirjoita lisätäksesi allekirjoituksesi ja napsauta sitten Allekirjoita.
- Napsauta Allekirjoita ja suorita loppuun tallentaaksesi lomakkeen.
Lomake näkyy Tarkistettu -tilassa, ja se tallennetaan tiimisi allekirjoituksella.
UKK
Kyllä. Napsauta ajanvarausnäkymässä lomakkeen vieressä olevaa kohtaa Toiminnot ja valitse Lähetä muistutus. Asiakkaasi saa ilmoituksen, jossa häntä pyydetään täyttämään lomake.
Asiakastila lukitsee laitteesi lomakkeeseen, jotta asiakkaasi voi täyttää sen ja allekirjoittaa sen itse näkemättä kalenteriasi, muita asiakkaitasi tai yritystietojasi. Kun asiakas on valmis, hän palauttaa laitteen sinulle.
Jos sinulla on PIN-käyttö päällä, syötä PIN-koodisi palataksesi tilillesi ja poistuaksesi asiakastilasta, kun asiakkaasi palauttaa laitteesi sinulle. Jos lomake vaatii tiimin jäsenen allekirjoituksen, se avautuu valmiina tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi heti, kun poistut asiakastilasta.
Asiakkaasi vastaukset tallennetaan heti, kun hän lähettää lomakkeen. Jos lomake suljetaan ennen kuin Täytä lomake -kohtaa napsautetaan tai jos lomake jätetään käyttämättömäksi 5 minuutiksi ennen sen lähettämistä, vastauksia ei tallenneta ja asiakkaasi joutuu aloittamaan alusta.
Jos lomake on merkitty Osittain tarkistetuksi, se vaatii useamman kuin yhden tiimin jäsenen allekirjoituksen, eikä kaikkia allekirjoituksia ole vielä lisätty. Kun kaikki vaaditut tiimin jäsenet ovat allekirjoittaneet, lomake näkyy Tarkistettu-tilassa.
Vain ne lomakkeet, joissa on tiimin jäsenen allekirjoitus, on tarkistettava. Lomakkeet, joissa ei ole tiimin jäsenten allekirjoituksia, ovat valmiita heti, kun asiakkaasi täyttää ne.
Voit muokata lomaketta ennen kuin se on täytetty. Voit tehdä sen napsauttamalla Toiminnot lomakkeen vieressä ja valitsemalla Muokkaa lähetystä. Kun asiakas tai tiimin jäsen on allekirjoittanut lomakkeen, sitä ei voi enää muuttaa. Jos jotain on muutettava, lisää uusi lomake, jonka asiakkaasi voi täyttää.
Kyllä, jos asiakkaalla on useita täytettäviä lomakkeita, voit valita ne kaikki, jotta hän voi täyttää ja allekirjoittaa ne kerralla sen sijaan, että hän avaisi jokaisen lomakkeen erikseen.