Yleiskatsaus asiakkaan lomakkeisiin
Freshan avulla voit kerätä tärkeitä asiakastietoja muokattavien lomakkeiden avulla. Tarvitsitpa suostumuksen, hoitohistorian tai henkilötiedot, lomakkeiden avulla pysyt järjestäytyneenä ja voit tarjota sujuvan asiakaskokemuksen ennen varattua aikaa tai sen aikana.
Tässä artikkelissa
Valitse, miten lomakkeita käytetään
Voit luoda ja käyttää lomakkeita kahdella tavalla riippuen siitä, miten ja milloin haluat kerätä asiakastiedot.
- Automaattiset lomakkeet
Liitä lomakkeet tiettyihin palveluihin, jotta ne lähetetään asiakkaille automaattisesti, kun palveluaika varataan. Tämä on ihanteellinen tapa kerätä tärkeitä tietoja etukäteen.
- Manuaaliset lomakkeet
Lisää lomakkeita mihin tahansa asiakkaan ajanvaraukseen tai profiiliin milloin haluat. Tämä on kätevää toimipisteessä tapahtuvaan käyttöön.
Luo mukautettuja lomakkeita
Kun luot lomaketta, voit lisätä muokattavia osioita käyttämällä asiakastietojen kenttiä tai omia kysymyksiäsi. Kun olet valmis, aktivoi lomake, jotta se tulee käyttöön kaikissa ajanvarauksissasi tai asiakasprofiileissasi.
Voit aktivoida lomakkeen heti tai pitää sen ei-aktiivisena, kunnes olet valmis.
Täytä ja hallitse lomakkeita
Kaikki lomakkeet, olivatpa ne täytetty etukäteen tai ajanvarauksen aikana, tallennetaan turvallisesti kunkin asiakkaan profiiliin. Voit tarkastella lomakkeita missä tahansa vaiheessa, lähettää muistutuksia keskeneräisistä lomakkeista tai täyttää ne asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti. Täytetyt lomakkeet voi milloin tahansa ladata, tulostaa tai tarkastella, mikä helpottaa asiakastietojen pitämistä paikkansapitävinä ja ajan tasalla.
