Agregar alertas del personal a los perfiles de los clientes
En esta guía, aprenderás a resaltar la información clave en los perfiles de los clientes para ayudar a tu equipo a estar preparado antes de cada cita.
Cómo funcionan las alertas del personal
Las Alertas del personal muestran información importante en el perfil del cliente y en la vista de la cita, para que tu equipo la vea antes de que comience la cita. Son ideales para señalar condiciones médicas, restricciones de servicio o instrucciones especiales que requieren atención durante una visita.
Para detalles continuos, como las preferencias de estilo, agrega una nota del cliente. Utiliza una nota de cita para actualizaciones puntuales (como una llegada tardía) y registra las alergias con la función de alergias.
Agregar una alerta del personal
- Abre una cita desde tu Calendario.
- También puede abrir un perfil de cliente desde su lista de clientes.
- En el panel izquierdo de la vista de la cita, haga clic en Acciones y seleccione Agregar alerta del personal.
- En la ventana emergente Agregar una alerta del personal, ingrese una alerta del personal en el campo de texto.
- Haz clic en el botón Agregar para guardar la alerta del personal en el perfil del cliente.
Una vez agregada, la alerta del personal aparecerá en el perfil del cliente y será visible en su tarjeta de contacto. Para actualizar o eliminar la alerta, sigue los mismos pasos y selecciona Editar alerta del personal.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes descargar las Alertas del personal al exportar tu lista completa de clientes. Las alertas del personal aparecerán en la columna Notas del archivo exportado.
