Crear un formulario para clientes
Descubre cómo crear formularios que recopilen la información del cliente que necesitas, partiendo de una plantilla ya elaborada o creando la tuya propia desde cero.
Acerca de los formularios para clientes
Los formularios para clientes te ayudan a recopilar y organizar la información específica que necesitas de tus clientes, desde datos personales e historial médico hasta el consentimiento para tratamientos y los comentarios. Solo tienes que elegir una plantilla prediseñada para empezar rápidamente o crear la tuya propia desde cero para adaptarla a tus servicios y a tu negocio.
Luego, elige cuándo se envía cada formulario para que los clientes lo completen y lo firmen exactamente cuando lo necesites, ya sea antes, durante o después de su cita. Los formularios se pueden agregar automáticamente para los servicios que elijas o se pueden agregar a citas individuales y a perfiles de clientes cuando lo necesites.
Crear un formulario para clientes
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En el menú de la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
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En Ajustes del espacio de trabajo, haz clic en **Formularios **para abrir tu lista de formularios para clientes.
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Haz clic en el botón Crear formulario en la parte superior derecha.
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Selecciona Formulario para clientes de entre las opciones.
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Elige cómo quieres crear un nuevo formulario para continuar:
- Crear un formulario en blanco: Haz clic en Crear nuevo para crear tus propias páginas y preguntas desde cero.
- Usar una plantilla: elige entre plantillas prediseñadas, incluidos los formularios que creaste anteriormente. Haz clic en Vista previa para ver cómo se ve una plantilla y en Usar plantilla para personalizarla.
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Ingresa un Nombre que los clientes vean cuando se les pida que completen el formulario. Agrega una Descripción y una Categoría opcionales para ayudar a tu equipo a encontrar y usar el formulario correcto.
- Puedes elegir entre las categorías que hayas creado anteriormente o crear una seleccionando Crear nueva categoría.
- Puedes elegir entre las categorías que hayas creado anteriormente o crear una seleccionando Crear nueva categoría.
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En la pestaña Crear, selecciona la página para abrir el panel Editar página y agregar un Título y una **Descripción **opcional para tu formulario.
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Para crear tu formulario, elige los componentes del panel de la izquierda. Haz clic en un componente para agregarlo o arrástralo a la página donde lo quieras:
- Personalizado: selecciona los tipos de campos que quieres agregar a tu formulario, incluidas diferentes preguntas, cuadros de texto y firmas.
- Datos del cliente: Agrega campos para la información específica que deseas obtener de tus clientes en el formulario. Estos se completan automáticamente a partir del perfil del cliente, y cualquier cambio que ingrese se actualiza en su perfil cuando se completa el formulario.
- Personalizado: selecciona los tipos de campos que quieres agregar a tu formulario, incluidas diferentes preguntas, cuadros de texto y firmas.
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En el panel Editar componente, escribe la pregunta que quieres hacer y completa las demás opciones del componente, como las opciones de respuesta.
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Marca las casillas para elegir cuándo los clientes deben responder la pregunta:
- Hacer obligatorio este campo: Los clientes deben responder a esta pregunta antes de poder completar el formulario.
- Lógica condicional: Muestra una pregunta en función de la respuesta anterior de un cliente. En Mostrar pregunta si, selecciona la pregunta anterior y, a continuación, elige qué respuesta hace que aparezca esta pregunta.
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En la pestaña Configuración, activa Agregar automáticamente a las citas para agregar automáticamente el formulario a las citas de los servicios seleccionados. Como alternativa, deja esta opción desactivada para agregar el formulario a citas individuales según sea necesario. Si está activada, configura cuándo y cómo se usa el formulario:
- Servicios: Haz clic en Editar para elegir a qué servicios se agrega el formulario. Para establecer reglas diferentes para servicios individuales, haz clic en Configuración avanzada, realiza los cambios y, luego, haz clic en Aplicar.
- Sucursales: Elige qué sucursales usan el formulario.
- Quién llena el formulario: Elige si tu cliente llena el formulario en línea o durante la cita en tu establecimiento.
- ¿Cuándo debe llenarse el formulario?: Elige cuándo reciben los clientes el formulario. Por ejemplo, inmediatamente después de la reserva.
- ¿Con qué frecuencia deben los clientes llenar este formulario?: Elige si los clientes deben completar el formulario en cada cita o solo una vez dentro de un plazo determinado.
- Segmentos de clientes: Elige qué grupos de clientes reciben el formulario.
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Activa Autocompletar respuestas de envíos anteriores para permitir que los clientes que regresan comiencen con sus respuestas anteriores de la última vez que completaron este formulario.
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Haz clic en el botón Crear formulario en la parte superior derecha para guardarlo.
Tu formulario se guarda y aparece en tu lista de formularios para clientes. Si activaste Agregar automáticamente a las citas, se agrega a las nuevas citas que coincidan con tus ajustes.
Puedes escribir directamente en tu formulario en cualquier momento, arrastrar y soltar componentes y páginas para reordenarlos y usar los íconos junto a cada uno para duplicarlos o eliminarlos.
Preguntas frecuentes
Sí, al crear tu formulario, haz clic en el botón Vista previa en la parte superior derecha. Tu formulario se abrirá tal como lo verán los clientes, incluidas todas las páginas y las preguntas que se muestren mediante la lógica condicional. Haz clic en Cerrar para volver al editor y hacer cambios.
Sí, junto al formulario que desea actualizar, haga clic en **Acciones **(tres puntos) y seleccione Editar para actualizarlo. Haga clic en Guardar para aplicar sus modificaciones. Los cambios se aplican a los formularios que los clientes aún no han completado. Los formularios que ya se completaron conservan las preguntas y respuestas de cuando se enviaron.
Las preguntas condicionales se crean en función de las respuestas anteriores de un cliente en el formulario, por lo que puedes agregar lógica condicional a cualquier pregunta después de la primera. Por ejemplo, primero pregunta “¿Estás embarazada?” y luego configura tus preguntas de seguimiento para que solo se muestren cuando una cliente responda Sí.
Para organizar tus preguntas en varias páginas, haz clic en Agregar nueva página en la parte inferior del formulario. Cada página debe contener al menos un componente antes de que puedas agregar otra página.
Los datos del cliente, como el nombre, el número de teléfono, la dirección y las alergias, se completan automáticamente con la información guardada en su perfil de cliente. Los clientes que regresan solo necesitan revisar sus datos en lugar de ingresarlos de nuevo.
Si un cliente actualiza sus datos en un formulario, su perfil se actualiza automáticamente cuando lo envía. Los clientes deben confirmar cualquier cambio en su dirección de correo electrónico o número de celular antes de enviar el formulario. Si un cliente deja un campo en blanco, no se modifica ninguna información que ya esté guardada en su perfil.
Sí. Puedes agregar varios campos de firma del cliente, como uno para el consentimiento y otro para el cuidado posterior, así como campos de firma de los miembros del equipo. Los clientes firman al completar el formulario y los miembros del equipo firman después como parte de su revisión.
Sí. Cuando usas una plantilla, se copia en tu cuenta como tu propio formulario, por lo que puedes cambiar las preguntas, la redacción y la configuración para adaptarlas a tu negocio. Editar tu copia no cambia la plantilla original.
Sí. Puedes agregar cualquier formulario de cliente directamente a una cita o al perfil de un cliente en cualquier momento, incluso si la opción Agregar automáticamente a las citas está desactivada.
Puedes Archivar un formulario que ya no uses. Al archivar, se conservan todos los envíos completados anteriormente, pero se evita que se agreguen a nuevas citas. Los formularios que nunca se hayan completado también se pueden eliminar de forma permanente.