Crear segmentos de clientes personalizados
Descubre cómo crear grupos de clientes altamente segmentados en función de comportamientos, datos y actividades específicos.
En este artículo
Acerca de los segmentos personalizados
Los segmentos personalizados te dan control total sobre cómo se agrupan los clientes y se actualizan automáticamente a medida que cambian los datos de tus clientes. Puedes combinar varias condiciones, refinar la lógica de los segmentos existentes y crear segmentos adaptados a tus objetivos comerciales.
Crear un segmento personalizado
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Clientes.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Segmentos de clientes.
- Para crear un nuevo segmento, seleccione el botón Agregar en la parte superior derecha.
- En la pantalla Crear segmento personalizado, seleccione un tipo de regla del menú desplegable.
- Cuando sea necesario, personalice la regla especificando un recuento, un valor total u otra condición que se aplique.
- Cuando sea necesario, personalice la regla especificando un recuento, un valor total u otra condición que se aplique.
- Agrega las condiciones que necesites seleccionando + Agregar condición. Esto te permite filtrar los resultados en función de tus criterios, por ejemplo, las citas con un miembro específico del equipo.
- Haz clic en el botón Continuar en la parte superior derecha.
- En la pantalla Asigne un nombre a su segmento personalizado, ingrese un nombre para su segmento.
- Para mostrar este segmento como una insignia en los perfiles de clientes que coincidan, marque la casilla de verificación para mostrar como insignia en el perfil del cliente, luego ingrese un Nombre de insignia y elija un color.
- Haga clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para crear su segmento.
Tu nuevo segmento se agrega a tu lista de Segmentos de clientes y está disponible de inmediato para seleccionarlo como público cuando envíes una campaña masiva.
A medida que agregas y ajustas las condiciones, el número de clientes se actualiza en tiempo real para que puedas ver cuántos clientes cumplen actualmente con tus reglas.
Editar o eliminar un segmento personalizado
- Abra Segmentos de clientes.
- Haga clic en Acciones junto al segmento personalizado que desea actualizar y luego seleccione una de las siguientes opciones:
- Editar: actualiza las condiciones, el nombre o el color del segmento. Se hizo clic en Guardar en la parte superior derecha para confirmar los cambios.
- Eliminar: Elimina el segmento de forma permanente. Se hace clic en Eliminar en la ventana emergente para confirmar.
Al eliminar un segmento, este se elimina de tu lista de Segmentos de clientes y ya no estará disponible para seleccionarlo como público en las campañas masivas.
Preguntas frecuentes
Las etiquetas de cliente se pueden usar como condición al crear un segmento personalizado. Las etiquetas ayudan a agrupar a los clientes en función de las etiquetas que hayas asignado, como VIP o Cliente nuevo. Puedes combinar las etiquetas con otras condiciones, por ejemplo, dirigirte a los clientes con una etiqueta VIP que no hayan hecho una reserva en los últimos 60 días.
Se puede crear un segmento personalizado utilizando la condición Miembro del equipo en Citas. Esto te permite agrupar a los clientes en función del miembro del personal con el que hicieron la reserva, lo que facilita el seguimiento de las relaciones o la orientación de los seguimientos.
El acceso a los segmentos de clientes está controlado por los roles de permisos del equipo. Los miembros del equipo con los permisos pertinentes habilitados pueden ver y administrar segmentos.
Los clientes dentro de un segmento se pueden ver aplicando filtros en la Lista de clientes. Ve a Clientes, abre Filtros y selecciona el segmento en el menú desplegable Segmentos de clientes. La lista se actualizará para mostrar a todos los clientes que coincidan con el segmento seleccionado.