Δημιουργία φόρμας πελάτη
Μάθετε πώς να δημιουργείτε φόρμες που συλλέγουν τα στοιχεία των πελατών που χρειάζεστε, ξεκινώντας από ένα έτοιμο πρότυπο ή δημιουργώντας τη δική σας από το μηδέν.
Σε αυτό το άρθρο
Σχετικά με τις φόρμες πελάτη
Οι φόρμες πελάτη σάς βοηθούν να συλλέγετε και να οργανώνετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες που χρειάζεστε από τους πελάτες σας, από τα προσωπικά στοιχεία και το ιατρικό ιστορικό έως τη συγκατάθεση για θεραπεία και τα σχόλια. Απλώς επιλέξτε ένα έτοιμο πρότυπο για να ξεκινήσετε γρήγορα ή δημιουργήστε το δικό σας από το μηδέν, ώστε να ταιριάζει στις υπηρεσίες και την επιχείρησή σας.
Στη συνέχεια, επιλέξτε πότε θα αποστέλλεται κάθε φόρμα, ώστε οι πελάτες να τη συμπληρώνουν και να την υπογράφουν ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεστε - είτε αυτό είναι πριν, κατά τη διάρκεια είτε μετά το ραντεβού τους. Οι φόρμες μπορούν να προστεθούν αυτόματα για τις υπηρεσίες που επιλέγετε ή να προστεθούν σε ατομικά ραντεβού και προφίλ πελατών όποτε το χρειάζεστε.
Δημιουργία φόρμας πελάτη
-
Από το μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
-
Στην ενότητα Ρυθμίσεις του workspace, κάντε κλικ στην επιλογή **Φόρμες **για να ανοίξει η λίστα με τις φόρμες πελατών.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία φόρμας επάνω δεξιά.
-
Επιλέξτε Φόρμα πελάτη από τις επιλογές.
-
Επιλέξτε πώς θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα για να συνεχίσετε:
- Δημιουργία κενής φόρμας: Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας για να δημιουργήσετε τις δικές σας σελίδες και ερωτήσεις από το μηδέν.
- Χρήση προτύπου: Επιλέξτε από έτοιμα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των φορμών που έχετε δημιουργήσει στο παρελθόν. Κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση για να δείτε πώς φαίνεται ένα πρότυπο και Χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να το προσαρμόσετε.
-
Εισαγάγετε ένα Όνομα που θα βλέπουν οι πελάτες όταν τους ζητείται να συμπληρώσουν τη φόρμα. Προσθέστε μια προαιρετική Περιγραφή και Κατηγορία για να βοηθήσετε την ομάδα σας να βρει και να χρησιμοποιήσει τη σωστή φόρμα.
- Μπορείτε να επιλέξετε από κατηγορίες που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ή να δημιουργήσετε μια νέα επιλέγοντας Δημιουργία νέας κατηγορίας.
- Μπορείτε να επιλέξετε από κατηγορίες που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ή να δημιουργήσετε μια νέα επιλέγοντας Δημιουργία νέας κατηγορίας.
-
Στην καρτέλα Δημιουργία, επιλέξτε τη σελίδα για να ανοίξετε τον πίνακα Επεξεργασία σελίδας και να προσθέσετε έναν Τίτλο και μια προαιρετική **Περιγραφή **για τη φόρμα σας.
-
Για να δημιουργήσετε τη φόρμα σας, επιλέξτε στοιχεία από τον πίνακα στα αριστερά. Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να το προσθέσετε ή σύρετέ το στη σελίδα όπου θέλετε:
- Προσαρμοσμένα: Επιλέξτε τους τύπους των πεδίων που θέλετε να προσθέσετε στη φόρμα σας, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ερωτήσεων, πλαισίων κειμένου και υπογραφών.
- Λεπτομέρειες πελάτη: Προσθέστε πεδία για συγκεκριμένες πληροφορίες που θέλετε σχετικά με τους πελάτες σας στη φόρμα. Αυτά τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από το προφίλ του πελάτη και τυχόν αλλαγές που καταχωρίζει ενημερώνονται στο προφίλ του όταν ολοκληρωθεί η φόρμα.
- Προσαρμοσμένα: Επιλέξτε τους τύπους των πεδίων που θέλετε να προσθέσετε στη φόρμα σας, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ερωτήσεων, πλαισίων κειμένου και υπογραφών.
-
Στον πίνακα Επεξεργασία στοιχείου, πληκτρολογήστε την ερώτηση που θέλετε να κάνετε και συμπληρώστε τις άλλες επιλογές του στοιχείου, όπως τις επιλογές απάντησης.
-
Επιλέξτε τα πλαίσια για να ορίσετε πότε πρέπει να απαντήσουν οι πελάτες στην ερώτηση:
- Να απαιτείται αυτό το πεδίο: Οι πελάτες πρέπει να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση πριν μπορέσουν να συμπληρώσουν τη φόρμα.
- Συνθήκη: Εμφάνιση μιας ερώτησης με βάση την προηγούμενη απάντηση ενός πελάτη. Στην ενότητα Εμφάνιση ερώτησης εάν, επιλέξτε την προηγούμενη ερώτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ποια απάντηση ενεργοποιεί την εμφάνιση αυτής της ερώτησης.
-
Στην καρτέλα Ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη προσθήκη στα ραντεβού για να προσθέτετε αυτόματα τη φόρμα στα ραντεβού για επιλεγμένες υπηρεσίες. Εναλλακτικά, αφήστε αυτήν την επιλογή απενεργοποιημένη για να προσθέτετε τη φόρμα σε ατομικά ραντεβού, κατά περίπτωση. Εάν είναι ενεργοποιημένη, διαμορφώστε πότε και πώς χρησιμοποιείται η φόρμα:
- Υπηρεσίες: Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία για να επιλέξετε σε ποιες υπηρεσίες προστίθεται η φόρμα. Για να ορίσετε διαφορετικούς κανόνες για μεμονωμένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
- Καταστήματα: Επιλέξτε σε ποια καταστήματα χρησιμοποιείται η φόρμα.
- Ποιος συμπληρώνει τη φόρμα: Επιλέξτε αν ο πελάτης σας θα συμπληρώνει τη φόρμα online ή κατά τη διάρκεια του ραντεβού στον χώρο σας.
- Πότε πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα;: Επιλέξτε πότε θα λαμβάνουν οι πελάτες τη φόρμα. Για παράδειγμα, αμέσως μετά την κράτηση.
- Πόσο συχνά πρέπει οι πελάτες να συμπληρώνουν αυτήν τη φόρμα;: Επιλέξτε αν οι πελάτες θα συμπληρώνουν τη φόρμα σε κάθε ραντεβού ή μόνο μία φορά εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.
- Τμήματα πελατών: Επιλέξτε ποιες ομάδες πελατών θα λάβουν τη φόρμα.
-
Ενεργοποιήστε την επιλογή Προεπλήρωση απαντήσεων από προηγούμενες υποβολές για να επιτρέψετε στους πελάτες που επέστρεψαν να ξεκινήσουν με τις προηγούμενες απαντήσεις τους από την τελευταία φορά που συμπλήρωσαν αυτήν τη φόρμα.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία φόρμας επάνω δεξιά για να την αποθηκεύσετε.
Η φόρμα σας αποθηκεύεται και εμφανίζεται στη λίστα με τις φόρμες πελατών σας. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Αυτόματη προσθήκη στα ραντεβού, προστίθεται στα νέα ραντεβού που ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις σας.
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας στη φόρμα σας ανά πάσα στιγμή, να σύρετε και να αποθέσετε στοιχεία και σελίδες για να τα αναδιατάξετε και να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια δίπλα σε κάθε ένα για να τα αντιγράψετε ή να τα διαγράψετε.
Συχνές ερωτήσεις
Ναι, όταν δημιουργείτε τη φόρμα σας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση επάνω δεξιά. Η φόρμα σας ανοίγει όπως θα τη βλέπουν οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένης κάθε σελίδας και τυχόν ερωτήσεων που εμφανίζονται με βάση τη λογική υπό όρους. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για να επιστρέψετε στο εργαλείο δημιουργίας και να κάνετε αλλαγές.
Ναι, δίπλα στη φόρμα που θέλετε να ενημερώσετε, κάντε κλικ στις **Ενέργειες **(τρεις τελείες) και επιλέξτε Επεξεργασία για να την ενημερώσετε. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας. Οι αλλαγές ισχύουν για τις φόρμες που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα οι πελάτες. Οι φόρμες που έχουν ήδη συμπληρωθεί διατηρούν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις από τη στιγμή που υποβλήθηκαν.
Οι ερωτήσεις με όρους δημιουργούνται με βάση τις προηγούμενες απαντήσεις ενός πελάτη στη φόρμα, οπότε μπορείτε να προσθέσετε λογική με όρους σε οποιαδήποτε ερώτηση μετά την πρώτη. Για παράδειγμα, κάντε πρώτα την ερώτηση «Είστε έγκυος;» και, στη συνέχεια, ορίστε τις επόμενες ερωτήσεις σας ώστε να εμφανίζονται μόνο όταν ένας πελάτης απαντήσει «Ναι».
Για να οργανώσετε τις ερωτήσεις σας σε πολλές σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας σελίδας στο κάτω μέρος της φόρμας. Κάθε σελίδα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχείο για να μπορέσετε να προσθέσετε άλλη σελίδα.
Τα στοιχεία των πελατών, όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση και οι αλλεργίες, συμπληρώνονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ τους ως πελάτες. Οι πελάτες που επιστρέφουν χρειάζεται μόνο να ελέγξουν τα στοιχεία τους και όχι να τα καταχωρίσουν ξανά.
Εάν ένας πελάτης ενημερώσει τα στοιχεία του σε μια φόρμα, το προφίλ του ενημερώνεται αυτόματα όταν την υποβάλει. Οι πελάτες πρέπει να επιβεβαιώσουν τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση email ή στον αριθμό κινητού τους πριν από την υποβολή. Εάν ένας πελάτης αφήσει ένα πεδίο κενό, τυχόν στοιχεία που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο προφίλ του δεν αλλάζουν.
Ναι. Μπορείτε να προσθέσετε πολλά πεδία υπογραφής πελάτη, όπως ένα για τη συγκατάθεση και ένα για την παροχή οδηγιών μετά τη θεραπεία, καθώς και πεδία υπογραφής μελών της ομάδας. Οι πελάτες υπογράφουν όταν συμπληρώνουν τη φόρμα και τα μέλη της ομάδας υπογράφουν στη συνέχεια στο πλαίσιο του ελέγχου τους.
Ναι. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο, αυτό αντιγράφεται στον λογαριασμό σας ως δική σας φόρμα, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τις ερωτήσεις, τη διατύπωση και τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Η επεξεργασία του αντιγράφου σας δεν αλλάζει το αρχικό πρότυπο.
Ναι. Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε φόρμα πελάτη απευθείας σε ένα ραντεβού ή στο προφίλ ενός πελάτη ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν η επιλογή Αυτόματη προσθήκη στα ραντεβού είναι απενεργοποιημένη.
Μπορείτε να Αρχειοθετήσετε μια φόρμα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον. Η αρχειοθέτηση διατηρεί όλες τις προηγούμενες υποβολές που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά σταματά την προσθήκη της φόρμας σε νέα ραντεβού. Οι φόρμες που δεν έχουν συμπληρωθεί ποτέ μπορούν επίσης να διαγραφούν οριστικά.