Insights zu Kundenformularen
Erfahre, wie du den Ausfüllstatus jedes Kundenformulars einsehen, Kundenantworten verstehen und einzelne Einreichungen anzeigen oder exportieren kannst.
Über Insights zu Kundenformularen
Insights zu Kundenformularen helfen dir zu verstehen, wie Kunden mit deinen Formularen interagieren, und die von ihnen bereitgestellten Informationen zu prüfen. Du kannst sehen, wie viele Formulare angefordert und ausgefüllt wurden, herausfinden, wie Kunden einzelne Fragen beantworten, und frühere Einreichungen prüfen oder exportieren.
Insights eines Kundenformulars anzeigen
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Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Einstellungen.
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Klicke unter Workspace-Einstellungen auf Formulare, um deine Liste der Kundenformulare zu öffnen.
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Klicke auf das Formular, das du überprüfen möchtest.
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Verwende die Registerkarten oben auf der Seite, um zwischen den Ansichten zu wechseln:
- Übersicht: Sieh dir an, wie viele Formulare im Laufe der Zeit angefordert, ausgefüllt und nicht ausgefüllt wurden.
- Insights: Sieh dir an, wie Kunden die einzelnen Fragen im Formular beantwortet haben.
- Einreichungen: Sieh dir alle Kunden an, die aufgefordert wurden, das Formular auszufüllen, zusammen mit dem Datum, an dem es gesendet und ausgefüllt wurde, seinem Status und dem verknüpften Termin. Verwende die Suchleiste und die Filter, um eine bestimmte Einreichung eines Kunden zu finden.
- Klicke auf Aktionen neben einer Einreichung, um sie anzuzeigen, zu drucken, herunterzuladen oder zu überprüfen und zu unterzeichnen.
- Details: Sieh dir eine Zusammenfassung der Einstellungen des Formulars an – einschließlich wann das Formular gesendet wird, wie oft Kunden aufgefordert werden, es auszufüllen, und für welche Dienstleistungen, Standorte und Kundensegmente es gilt.
Häufig gestellte Fragen
Teammitglieder mit der Berechtigung zum Verwalten von Formularen können die Tabs Übersicht, Insights, Einreichungen und Details jedes Formulars anzeigen.
Ja, alle bisherigen Einreichungen und Antworten bleiben auf der Registerkarte Insights verfügbar. Alle Änderungen, die du am Formular vornimmst, gelten für zukünftige Einreichungen, wobei neue Antworten gemäß dem aktualisierten Formular erfasst werden.
Die Kennzeichnung Muss überprüft werden auf der Registerkarte Einreichungen bedeutet, dass ein Kunde das Formular ausgefüllt hat und ein Teammitglied es überprüfen und unterzeichnen muss. Klicke dazu neben der Einreichung auf Aktionen und wähle Überprüfen und unterzeichnen aus.
Ja, öffne das Profil des Kunden und wähle die Registerkarte Formulare aus, um alle Formulare anzuzeigen, die ihm gesendet wurden oder die er ausgefüllt hat.