Kundenformular erstellen
Erfahre, wie du Formulare erstellst, mit denen du die von dir benötigten Kundendaten erfasst, indem du entweder eine vorgefertigte Vorlage verwendest oder dein eigenes Formular von Grund auf neu erstellst.
In diesem Artikel
Über Kundenformulare
Kundenformulare helfen dir, die spezifischen Informationen, die du von deinen Kunden benötigst, zu erfassen und zu organisieren – von persönlichen Daten und der Krankengeschichte bis hin zur Einwilligung in die Behandlung und zum Feedback. Wähle einfach eine vorgefertigte Vorlage aus, um schnell loszulegen, oder erstelle deine eigene Vorlage von Grund auf, die zu deinen Dienstleistungen und deinem Unternehmen passt.
Wähle dann aus, wann jedes Formular gesendet wird, damit Kunden es genau dann ausfüllen und unterzeichnen, wenn du es benötigst – ob vor, während oder nach ihrem Termin. Formulare können automatisch für die von dir ausgewählten Dienstleistungen hinzugefügt oder bei Bedarf zu Einzelterminen und Kundenprofilen hinzugefügt werden.
Kundenformular erstellen
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Gehe im Menü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Einstellungen.
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Klicke unter Workspace-Einstellungen auf Formulare, um deine Liste mit Kundenformularen zu öffnen.
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Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Formular erstellen.
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Wähle aus den Optionen Kundenformular aus.
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Wähle aus, wie du ein neues Formular erstellen möchtest, um fortzufahren:
- Leeres Formular erstellen: Klicke auf Neu erstellen, um deine eigenen Seiten und Fragen von Grund auf neu zu erstellen.
- Eine Vorlage verwenden: Wähle aus vorgefertigten Vorlagen aus, einschließlich Formularen, die du zuvor erstellt hast. Klicke auf Vorschau, um zu sehen, wie eine Vorlage aussieht, und auf Vorlage verwenden, um sie anzupassen.
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Gib einen Namen ein, den Kunden sehen, wenn sie aufgefordert werden, das Formular auszufüllen. Füge optional eine Beschreibung und eine Kategorie hinzu, damit dein Team das richtige Formular leichter finden und verwenden kann.
- Du kannst aus Kategorien auswählen, die du zuvor erstellt hast, oder eine neue Kategorie erstellen, indem du Neue Kategorie erstellen auswählst. 
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Um Ihr Formular zu erstellen, wählen Sie Komponenten aus dem Bereich auf der linken Seite aus. Klicke auf eine Komponente, um sie hinzuzufügen, oder ziehe sie an die gewünschte Stelle auf der Seite:
- Benutzerdefiniert: Wähle die Arten von Feldern aus, die du deinem Formular hinzufügen möchtest, einschließlich verschiedener Fragen, Textfelder und Unterschriften.
- Kundendetails: Füge Felder für bestimmte Informationen hinzu, die du über deine Kunden im Formular haben möchtest. Diese werden automatisch aus dem Profil des Kunden ausgefüllt, und alle Änderungen, die er vornimmt, werden in seinem Profil aktualisiert, wenn das Formular ausgefüllt ist.
- Benutzerdefiniert: Wähle die Arten von Feldern aus, die du deinem Formular hinzufügen möchtest, einschließlich verschiedener Fragen, Textfelder und Unterschriften.
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Gib im Bereich Komponente bearbeiten die Frage ein, die du stellen möchtest, und fülle die anderen Optionen der Komponente aus, z. B. die Antwortmöglichkeiten.
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Aktiviere die Kästchen, um auszuwählen, wann Kunden die Frage beantworten müssen:
- Dieses Feld ist erforderlich: Kunden müssen diese Frage beantworten, bevor sie das Formular ausfüllen können.
- Bedingte Logik: Zeige eine Frage basierend auf der vorherigen Antwort eines Kunden an. Wähle unter Frage anzeigen, wenn die vorherige Frage aus und dann aus, welche Antwort das Anzeigen dieser Frage auslöst.
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Aktiviere auf der Registerkarte Einstellungen die Option Automatisch zu Terminen hinzufügen, um das Formular automatisch zu Terminen für ausgewählte Dienstleistungen hinzuzufügen. Alternativ kannst du diese Option deaktivieren, um das Formular bei Bedarf zu einzelnen Terminen hinzuzufügen. Wenn diese Option aktiviert ist, lege fest, wann und wie das Formular verwendet wird:
- Dienstleistungen: Klicke auf Bearbeiten, um auszuwählen, zu welchen Dienstleistungen das Formular hinzugefügt wird. Um unterschiedliche Regeln für einzelne Dienstleistungen festzulegen, klicke auf Erweiterte Einstellungen, führe deine Änderungen durch und klicke dann auf Übernehmen.
- Standorte: Wähle aus, an welchen Standorten das Formular verwendet wird.
- Wer füllt das Formular aus: Wähle aus, ob deine Kunden das Formular online oder während des Termins an deinem Veranstaltungsort ausfüllen.
- Wann sollte das Formular ausgefüllt werden?: Wähle aus, wann Kunden das Formular erhalten. Zum Beispiel sofort nach der Buchung.
- Wie oft müssen Kunden dieses Formular ausfüllen?: Wähle aus, ob Kunden das Formular bei jedem Termin oder nur einmal innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausfüllen sollen.
- Kundensegmente: Wähle aus, welche Kundengruppen das Formular erhalten.
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Aktiviere Antworten aus früheren Einsendungen vorausfüllen, damit wiederkehrende Kunden mit ihren vorherigen Antworten beginnen können, die sie das letzte Mal angegeben haben, als sie dieses Formular ausgefüllt haben.
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Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Formular erstellen, um es zu speichern.
Dein Formular wird gespeichert und in deiner Liste der Kundenformulare angezeigt. Wenn du Automatisch zu Terminen hinzufügen aktiviert hast, wird es zu neuen Terminen hinzugefügt, die deinen Einstellungen entsprechen.
Du kannst jederzeit direkt in dein Formular eingeben, Komponenten und Seiten per Drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge bringen und die Symbole daneben verwenden, um sie zu duplizieren oder zu löschen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, klicke beim Erstellen deines Formulars oben rechts auf die Schaltfläche Vorschau. Dein Formular wird so geöffnet, wie es deine Kunden sehen werden, einschließlich jeder Seite und aller Fragen, die durch bedingte Logik angezeigt werden. Klicke auf Schließen, um zum Editor zurückzukehren und Änderungen vorzunehmen.
Ja, klicke neben dem Formular, das du aktualisieren möchtest, auf **Aktionen **(drei Punkte) und wähle Bearbeiten aus, um es zu aktualisieren. Klicke auf Speichern, um deine Änderungen zu übernehmen. Änderungen gelten für Formulare, die Kunden noch nicht ausgefüllt haben. Bei Formularen, die bereits ausgefüllt wurden, bleiben die Fragen und Antworten aus dem Zeitpunkt ihrer Einreichung erhalten.
Bedingte Fragen werden auf der Grundlage der früheren Antworten eines Kunden im Formular erstellt. Du kannst also jeder Frage nach der ersten Frage eine bedingte Logik hinzufügen. Stelle zum Beispiel zuerst die Frage „Bist du schwanger?“ und lege dann fest, dass deine Folgefragen nur angezeigt werden, wenn eine Kundin mit „Ja“ antwortet.
Um deine Fragen auf mehrere Seiten zu verteilen, klicke unten im Formular auf Neue Seite hinzufügen. Jede Seite muss mindestens eine Komponente enthalten, bevor du eine weitere Seite hinzufügen kannst.
Kundendaten wie Name, Telefonnummer, Adresse und Allergien werden automatisch anhand der im Kundenprofil gespeicherten Informationen ausgefüllt. Wiederkehrende Kunden müssen ihre Daten nur überprüfen und nicht erneut eingeben.
Wenn ein Kunde seine Angaben in einem Formular aktualisiert, wird sein Profil automatisch aktualisiert, sobald er das Formular absendet. Kunden müssen Änderungen an ihrer E-Mail-Adresse oder Handynummer vor dem Absenden bestätigen. Wenn ein Kunde ein Feld leer lässt, werden die bereits in seinem Profil gespeicherten Informationen nicht geändert.
Ja. Sie können mehrere Felder für die Unterschrift von Kunden hinzufügen, z. B. eines für die Einwilligung und eines für die Nachsorge, sowie Felder für die Unterschrift von Teammitgliedern. Kunden unterzeichnen das Formular, wenn sie es ausfüllen, und Teammitglieder unterzeichnen es anschließend im Rahmen ihrer Bewertung.
Ja. Wenn du eine Vorlage verwendest, wird sie als dein eigenes Formular in dein Konto kopiert, sodass du die Fragen, Formulierungen und Einstellungen an dein Unternehmen anpassen kannst. Wenn du deine Kopie bearbeitest, wird die ursprüngliche Vorlage nicht geändert.
Ja. Du kannst jederzeit jedes Kundenformular direkt zu einem Termin oder Kundenprofil hinzufügen, auch wenn Automatisch zu Terminen hinzufügen deaktiviert ist.
Du kannst ein Formular, das du nicht mehr verwendest, archivieren. Durch das Archivieren bleiben alle zuvor ausgefüllten Formulare erhalten, aber es wird nicht mehr zu neuen Terminen hinzugefügt. Formulare, die noch nie ausgefüllt wurden, können ebenfalls dauerhaft gelöscht werden.