Formulare ausfüllen und unterzeichnen
Erfahre, wie du Formulare manuell zu den Terminen von Kunden hinzufügst, sie im Geschäft ausfüllst und Teammitglieder die Formulare prüfen und abzeichnen lässt.
In diesem Artikel
Informationen zum Ausfüllen und Unterzeichnen von Formularen
Kundenformulare helfen dir, wichtige Informationen vor, während oder nach Terminen zu erfassen, wobei dein Team die Möglichkeit hat, sie bei Bedarf zu überprüfen und zu unterzeichnen.
Formulare können gemäß deinen ausgewählten Einstellungen automatisch gesendet werden oder manuell zu einzelnen Terminen und Kundenprofilen hinzugefügt werden. Kunden werden benachrichtigt, wenn ein Formular hinzugefügt wird, damit sie es im Voraus ausfüllen können. Alternativ könnt ihr Formulare gemeinsam ausfüllen oder die Kunden sie im Kundenmodus im Geschäft privat ausfüllen lassen.
Sobald ein Kunde ein Formular einreicht, kann dein Team seine Antworten prüfen und alle erforderlichen Unterschriften hinzufügen. Ausgefüllte Formulare werden in den Kundendatensätzen gespeichert, damit sie später eingesehen werden können.
Formular zu einem Termin hinzufügen
- Öffne einen bestehenden Termin.
- Klicke in der Terminansicht auf Aktionen (drei Punkte) und wähle Formular hinzufügen aus.
- Um ein vorhandenes Formular hinzuzufügen, klicke daneben auf Hinzufügen oder klicke auf Neues Formular erstellen, um ein neues Kundenformular zu erstellen.
- Um zu sehen, wie das Formular aussieht, bevor du es auswählst, klicke auf Vorschau, um es zu öffnen, und klicke dich durch die Seiten des Formulars.
Das Formular wird unter Datensätze in der Terminansicht angezeigt und kann von deinem Kunden ausgefüllt werden.
Formular im Geschäft ausfüllen
Du kannst ein Formular persönlich mit deinem Kunden direkt vom Termin aus oder über dessen Kundenprofil ausfüllen.
-
Wähle neben dem Formular, das du ausfüllen möchtest, Aktionen (drei Punkte) aus und lege fest, wie du das Formular ausfüllen möchtest:
- Formular ausfüllen: Fülle das Formular zusammen mit deinem Kunden aus und klicke auf Formular fertigstellen, um es zu speichern.
- Kundenmodus: Gib dein Gerät an den Kunden weiter, damit er das Formular privat ausfüllen kann, ohne deinen Kalender oder andere Details zu sehen. Der Kunde klickt auf Formular starten, um es auszufüllen, und dann auf **Formular ausfüllen **, um es zu speichern. Wenn du fertig bist, klicke auf Fertig, um den Kundenmodus zu schließen.
Das Formular wird als „Abgeschlossen“ angezeigt und im Profil des Kunden für zukünftige Zwecke gespeichert. Wenn das Formular die Unterschrift eines Teammitglieds erfordert, wird es als Wartet auf Überprüfung durch das Team angezeigt, bis es unterzeichnet wurde.
Ein Teammitglied ein Formular überprüfen und unterzeichnen lassen
Du kannst auf ein ausgefülltes Formular über einen Termin, das Profil des Kunden oder über die Registerkarte „Eingereichte Formulare“ des Formulars zugreifen.
- Klicke neben dem Formular, das du überprüfen möchtest, auf Aktionen und wähle Überprüfen und unterzeichnen aus.
- Überprüfe die Antworten und Unterschriften deines Kunden und klicke dann auf Formular unterzeichnen, um alle erforderlichen Unterschriften von Teammitgliedern hinzuzufügen.
- Wähle im Pop-up-Fenster Zeichnen oder Tippen, um deine Unterschrift hinzuzufügen, und klicke dann auf Unterzeichnen.
- Klicke auf Unterzeichnen und abschließen, um das Formular zu speichern.
Das Formular wird als Geprüft angezeigt und mit der Unterschrift deines Teams gespeichert.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Klicke in der Terminansicht auf Aktionen neben dem Formular und wähle Erinnerung senden aus. Dein Kunde erhält eine Benachrichtigung, in der er aufgefordert wird, das Formular auszufüllen.
Im Kundenmodus wird dein Gerät auf das Formular beschränkt, sodass dein Kunde es selbst ausfüllen und unterzeichnen kann, ohne deinen Kalender, andere Kunden oder Unternehmensdaten zu sehen. Wenn er fertig ist, gibt er dir das Gerät zurück.
Wenn du PIN-Switching aktiviert hast, gib deine PIN ein, um zu deinem Konto zurückzukehren und den Kundenmodus zu verlassen, sobald dein Kunde dein Gerät zurückgibt. Wenn das Formular die Unterschrift eines Teammitglieds erfordert, wird es geöffnet, damit du es überprüfen und unterzeichnen kannst, sobald du den Kundenmodus verlässt.
Die Antworten deines Kunden werden gespeichert, sobald er das Formular absendet. Wenn das Formular geschlossen wird, bevor auf Formular abschließen geklickt wird, oder wenn es 5 Minuten lang inaktiv bleibt, bevor es abgesendet wird, werden die Antworten nicht gespeichert und Ihr Kunde muss von vorne beginnen.
Wenn ein Formular als „Teilweise überprüft“ gekennzeichnet ist, benötigt es die Unterschrift von mehr als einem Teammitglied, und es wurden noch nicht alle Unterschriften hinzugefügt. Sobald alle erforderlichen Teammitglieder unterzeichnet haben, wird das Formular als Geprüft angezeigt.
Nur Formulare, die die Unterschrift eines Teammitglieds enthalten, müssen überprüft werden. Formulare ohne Unterschriften von Teammitgliedern sind abgeschlossen, sobald dein Kunde sie ausgefüllt hat.
Du kannst ein Formular bearbeiten, bevor es ausgefüllt wurde. Klicke dazu neben dem Formular auf Aktionen und wähle Einreichung bearbeiten aus. Sobald ein Kunde oder ein Teammitglied ein Formular unterzeichnet hat, kann es nicht mehr geändert werden. Wenn etwas geändert werden muss, füge ein neues Formular hinzu, das dein Kunde ausfüllen kann.
Ja, wenn ein Kunde mehrere Formulare ausfüllen muss, kannst du sie alle auswählen, damit er sie in einem Arbeitsgang ausfüllen und unterzeichnen kann, anstatt jedes Formular einzeln zu öffnen.